GTCR заключила окончательное соглашение о приобретении контрольного пакета акций Worldpay у FIS. Об этом сообщается в пресс-релизе GTCR.
Стоимость сделки составляет $18.5 млрд.
В рамках сделки GTCR станет владельцем 55% акций Worldpay, а FIS сохранит оставшиеся 45%.
В соответствии с соглашением GTCR обязалась осуществить дополнительные инвестиции в акционерный капитал Worldpay в размере $1.25 млрд для реализации дальнейшего развития.
Worldpay и FIS продолжат сотрудничать на коммерческой основе в сфере обслуживания клиентов и разработки инновационных решений.
GTCR рассчитывает обеспечить ускоренный рост компании за счёт инноваций и стратегических приобретений. При этом Worldpay сможет воспользоваться преимуществами увеличения финансирования, выхода на новые конечные рынки, расширения географии присутствия и инвестирования в ключевые сегменты роста. Worldpay в партнёрстве с GTCR будет использовать возможности стратегических слияний и поглощений для усиления рыночных позиций.
Завершение сделки ожидается в начале I квартала 2024 года после получения разрешений от регулирующих органов и исполнения обычных условий закрытия.
JPMorgan Chase Bank, N.A., Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo Bank, Deutsche Bank Securities Inc. и UBS Securities LLC предоставляют долговую финансовую поддержку в рамках сделки.
Citi, Wells Fargo Securities, LLC, Deutsche Bank Securities Inc. и UBS Securities LLC выступают в качестве финансовых советников GTCR.
Worldpay – британская компания по обработке платежей. Worldpay предоставляет полную поддержку мультивалютных сервисов, переводов средств из одной валюты в другую и трансграничных платежей. Компания была приобретена FIS в июле 2019 года за $43 млрд.
GTCR является ведущей частной инвестиционной компанией в рамках стратегии Leaders Strategy, направленной на создание партнёрств за счёт стратегических приобретений. GTCR сосредоточена на инвестировании в компании в сфере бизнеса и потребительских услуг, финансов, технологий, здравоохранения и телекоммуникаций. С момента основания GTCR инвестировала более $24 млрд в 270 компаний и в настоящее время располагает активами на сумму в $35 млрд. Штаб-квартира находится в Чикаго (штат Иллинойс) с офисами в Нью-Йорке и Уэст-Палм-Бич.
FIS - ведущий провайдер технологических решений для финансовых учреждений и предприятий. Штаб-квартира находится в Джексонвилле (штат Флорида).