Brookfield Reinsurance Ltd. и American Equity Investment Life Holding Company (AEL) заключили окончательное соглашение о приобретении оставшихся акций AEL. Об этом сообщается в пресс-релизе Brookfield Reinsurance.
Стоимость сделки составляет $4.3 млрд. На настоящий момент Brookfield Reinsurance владеет 20.38% акций AEL.
В рамках соглашения акционеры AEL получат $55 за акцию (на 35% выше цены закрытия на 23 июня), в том числе $38.85 на акцию денежными средствами и 0.49707 акций Brookfield Asset Management (BAM) по цене $16.15 за акцию.
Сделка предоставляет возможность для акционеров AEL через акции BAM сохранить инвестиции в ведущем глобальном управляющем альтернативными активами. В результате сделки AEL получит доступ к ведущим платформам прямого финансирования BAM и возможностям управления активами, сохранив при этом высокое качество и инвестиционный уровень.
Brookfield Reinsurance рассчитывает за счёт сделки расширить страховой бизнес, провести дальнейшую диверсификацию и масштабировать страховые возможности, уделяя особое внимание альтернативным стратегиям управления активами AEL. С момента первоначальных инвестиций Brookfield в AEL в 2020 году общий объём страховых активов превысил $100 млрд.
После закрытия сделки Brookfield Reinsurance рассчитывает сохранить штаб-квартиру AEL в Де-Мойне (штат Айова).
Завершение сделки ожидается в первой половине 2024 года при условии одобрения акционерами AEL и регулирующими органами. После закрытия сделки обыкновенные акции AEL будут исключены из списка Нью-Йоркской фондовой биржи.
Ardea Partners и J.P. Morgan выступают в качестве финансовых советников, а Sullivan & Cromwell LLP - юридического консультанта AEL. Barclays, BMO Capital Markets и Debevoise & Plimpton LLP представляют интересы Brookfield Reinsurance.
American Equity Investment Life Holding Company – ведущая страховая компания на рынке аннуитетов с фиксированным индексом. Компания располагает 40 000 независимых агентов и консультантов, связанных с независимыми рыночными организациями, банками и брокерами-дилерами через дочерние компании. Штаб-квартира находится в Уэст-Де-Мойне (штат Айова) с офисами в Шарлотте (штат Северная Каролина), Нью-Йорке и Майами (штат Флорида).
Brookfield Reinsurance Ltd владеет перестраховочным бизнесом, ориентированным на предоставление решений для страховых компаний и заинтересованных сторон. Компания предлагает широкий спектр страховых продуктов и услуг, включая страхование жизни, страхование личного и коммерческого имущества и т.д.