События июня

Что произошло на банковском и регуляторном рынках в течение месяца

Платежи и переводы

Россия продолжает попытки наладить связи с зарубежными партнерами. Несмотря на 11-й пакет санкций ЕС, «дружественные» страны не продолжают вести дела с РФ:

Росбанк тестирует переводы через СБП в странах ЕАЭС и трансграничные платежи в крипте;
«Тинькофф» запустил переводы в рупиях и ввел комиссию за пополнение счета наличными в долларах и евро;
Иран и Россия представят финансовый инструмент для переводов в нацвалютах;
в «Открытии» запустили платежи в индийских рупиях для МСП, также рупии стали доступны в Сбере;
МТС Банк реализовал сервис, позволяющий расплачиваться по QR из любых российских банков в странах ближнего зарубежья;
карты «МИР» точечно заработали в Венесуэле;
аутентификация с помощью СМС при интернет-платежах станет платной, а механизм оспаривания операций через СБП стал обязательным;
«Уралсиб» представил решение для приема быстрых платежей в «1С»;
компания «Эвотор» интегрировала на смарт-терминалы оплату по QR-коду через СБП;
переводы с «Золотой короной» доступны в офисах «Деньги Сразу»;
с 1 июля Райфайзенбанк взымает комиссию в размере 1,5% за внесение суммы свыше 300 тыс. рублей на дебетовые карты через банкоматы сторонних кредитных организаций;
в Реалист Банке доступны платежи в гонконгских долларах;
на базе Android запущены сервисы Tinkoff Pay и Alfa Pay;
ПСБ обменивает гривны на рубли в новых регионах.

Прибыли/убытки

Банк России возобновил публикацию отчетности банков, финансовый сектор продолжает отчитываться от росте прибыли:

Ситибанк увеличил чистую прибыль 2,6 раза, заработав итогам 2022 года 23 млрд рублей;
в мае 2023 года чистая прибыль Сбера составила 118,1 млрд рублей;
ПСБ в первом квартале 2023 года получил 25 млрд рублей чистой прибыли;
в мае группа ВТБ заработала 32 млрд рублей;
за первые три месяца 2023 года страховщики получили прибыль в размере 136,9 млрд рублей.

Кредитование

В мае 2023 года банки выдали 1,41 трлн рублей кредитов, при этом:

объем рынка краудлендинга вырос на 140%;
ПСБ выдал рекордный потребкредит через платформу «Сравни»;
Альфа-Банк запустил ипотеку для самозанятых;
МФО начали предлагать клиентам рефинансирование по аналогии с тем, как это делают банки;
в мае было выпущено 1,1 млн кредитных карт;
объем проблемной задолженности по кредиткам в мае составил 225 млрд рублей;
в первом квартале 2023 года доля займов для граждан с высоким уровнем показателя долговой нагрузки (ПДН) снизилась до 30%;
за пять месяцев 2023 года банки выдали автокредитов на 390 млрд рублей, показатель на 58,3% больше аналогичного периода прошлого года;
банки с иностранным капиталом сократили корпоративный кредитный портфель, сокращение объема кредитования частного бизнеса у таких банков может достигать 870 млрд рублей;
задолженность граждан по ипотечным кредитам достигла 15 трлн рублей;
в новых регионах запущено льготное кредитование МСП.

Импортозамещение

В области импортозамещения:

Минцифры определило список компаний для создания «российского GitHub»;
до конца года все банкоматы ВТБ будут переведены на отечественное ПО;
российские производители микроэлектроники смогут полностью удовлетворить спрос на чипы для банковских карт к концу 2024 года;
ВТБ переносит онлайн-банкинг из Telegram в соцсеть «ВКонтакте».

Регулирование и надзор

В шестой раз Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, при этом:

отменены послабления для СРО в сфере микрофинансирования;
мера, увеличившая срок определения задолженности перед страховой компанией, будет действовать до конца 2023 года;
ЦБ планирует поддержать предоставление банкам с базовой лицензией права открывать корсчета в иностранных банках на постоянной основе;
санкционное давление заставило Банк России смягчить подход к оценке подозрительных операций;
регулятор опубликовал список безопасных кредитных кооперативов для использования маткапитала;
ЦБ дополнил механизм предоставления ликвидности для поддержки кредитования МСП кредитами под залог ОФЗ
регулятор протестирует начисление кешбэка при оплате через СБП;
биоэквайринг будет запущен в России до конца года;
с начала года ЦБ исключил из реестра МФО 109 микрокредитных организаций;
цифровые рубли можно будет завещать и наследовать;
введены штрафы до 700 тыс. рублей за пересылку финансовой информации в иностранных мессенджерах;
ЦБ с 1 сентября повышает макропруденциальные требования по необеспеченным потребкредитам;
Россия не попала в черный и серый списки FATF;
принят закон о лишении свободы за угрозы от коллекторов;
с 2024 года в России запустят Программу долгосрочных сбережений;
конвертация биткоина в рубли расценена Верховным судом как отмывание средств;
резиденты смогут продавать российским банкам валюту, полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых договоров, не по курсу ЦБ;
ЦБ запретит банкам навязывать клиентам допуслуги при оформлении кредита, регулятор также предусмотрит период охлаждения 30 дней, когда клиент сможет отказаться от приобретенных товаров и услуг;
Банк России предложил предоставить пострадавшим от мошенников клиентам возможность подать заявление в полицию о хищении через портал «Госуслуги»;
Ассоциация «Содружество» просит ЦБ засекретить аудиторов, а банки обратились с просьбой о льготных тарифах на СМС для попавших под санкционное давление;
Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций ввел ограничения против Международного расчетного банка, банка «Центр международных расчетов» и Positive Technologies.

Банковский рынок

На банковском рынке произошли следующие изменения:

VIP-клиентам ПСБ стали доступны инвестиционные бриллианты АЛРОСА;
Озон Банк запустил накопительные счета со ставкой 8% годовых;
в «Яндекс.Картах» появилась информация о кредитных организациях;
УБРиР и «Открытие» объединили сети банкоматов;
в июле 2023 года банк «Хоум Кредит» начнет ребрендинг и сменит название на Хоум Банк;
ВТБ планирует заменить 20% парка банкоматов до конца года;
региональные банки предлагают вклады для участников СВО;
Сбер объявил о закрытии сделки по продаже дочерней компании в Австрии;
клиенты премиального обслуживания МТС Банка могут арендовать самолет;
Райффайзенбанк доставляет карты через Boxberry и 5Post;
Альфа-Банк запустил сервис для работы с Китаем;
«АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке РН Банка;
SberBusinessAPI увеличил объемы транзакций клиентов на 111%;
компания «Бюрократ» выкупит Джей энд Ти Банк;
«Балтийский лизинг» выставлен на торги, заявки принимаются до 10 августа;
ВТБ представил новые страховые продукты, решение по внедрению продуктов 1С и «Корпоративный психолог»;
банк «Точка» запустил таможенный калькулятор, позволяющий предпринимателям рассчитать все таможенные платежи за товар, который планируется к импорту;
Qiwi консолидировала российские активы под местное юрлицо;
ВТБ в рамках «рыночной» допэмиссии привлек 93,4 млрд рублей;
Сбер разрабатывает возможность удаленного открытия счетов для иностранцев;
ПСБ запустит лизинговое финансирование бизнеса в ДНР.

Больше событий банковского рынка см. в ленте «Новости»

Биржи и ЦФА

Банки налаживают работу с цифровыми финансовыми активами, а реестр операторов информационных систем пополняется новыми игроками:

в реестр операторов ЦФА попали платформа «Токеон», Еврофинанс Моснарбанк, СПБ биржа;
Сбер провел первую сделку передачи ЦФА на золото третьим лицам;
СПБ биржа рассматривает запуск ЦФА на китайские акции;
Экспобанк разместил первый выпуск ЦФА на платформе «Атомайз»;
на платформе «Атомайз» зарегистрировано 40 тыс. физлиц;
объем рынка корпоративных облигаций достиг 20,3 трлн рублей;
«Тинькофф» тестирует допуск подростков на биржу;
на «Сравни» можно инвестировать в МФО;
имущественный ценз для получения статуса «квала» будет повышен в два этапа;
на платформе «Мастерчейн» состоялось размещение ЦФА объемом 15 млрд рублей;
ПСБ планирует запуск «Магазина женских инвестиций»;
ломбарды готовы принимать криптовалюту и ЦФА в качестве залога;
«Тинькофф» выпустит облигации с ипотечным покрытием;
сделки с ценными бумагами можно проводить через операторов финансовых платформ;
в Cbonds появилась база ЦФА в обращении;
Московская биржа рассматривает возможность создания международного депозитария на базе межгосударственного объединения БРИКС;
Мосбиржа представила аналог терминала Bloomberg.