Итальянская энергетическая компания Eni S.p.A. и норвежская нефтегазовая компания Vår Energi ASA заключили соглашение о приобретении независимой газодобывающей компании Neptune Energy Group Limited. Об этом сообщается в пресс-релизе Eni.
Общая стоимость сделок составляет $4.5 млрд, включая стоимость Neptune Global Business в размере $2.6 млрд и Neptune Norway Business - $2.3 млрд.
В соответствии с соглашением Eni приобретет весь портфель активов Neptune Global Business, за исключением операций в Германии и Норвегии. Операции в Германии будут выделены из структуры Neptune до завершения сделки с Eni. Var Energi приобретёт норвежские операции (Neptune Norway Business,) напрямую у Neptune в рамках отдельного соглашения.
В соответствии с соглашением сделка с Vår завершится непосредственно перед сделкой с Eni, а вырученные от продажи средства останутся на балансе Neptune Global Business, приобретаемого Eni. Выручка Neptune Global Business в 2022 году составила $1.22 млрд.
По состоянию на 31 декабря 2022 года чистый долг Neptune Global Business, условно рассчитанный с учётом продажи Neptune Norway Business, составлял около $0.5 млрд. Окончательная сумма вознаграждения будет выплачена денежными средствами при закрытии сделки с учетом обычных корректировок. Сделка с Eni будет финансироваться за счёт имеющейся ликвидности.
За счёт сделки Eni приобретает высококачественный портфель с низкой углеродоёмкостью и стратегической и операционной взаимодополняемостью, который соответствует стратегии Eni по производству низкоуглеродистой энергии в рамках программы на 2023-2026 годы, увеличению добычи природного газа до 60% и достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2030 году.
Кроме того, сделка дополняет ключевые географические направления деятельности Eni, поскольку в рамках сделки компания получает возможность увеличить добычу газа на месторождениях в Северном море, укрепить позиции в Алжире (ключевом поставщике газа на европейские рынки) и усилить присутствие на шельфе Индонезии, поставляя СПГ на завод в Бонтанге и на внутренние рынки.
Активы Neptune Global Business включают операции в Великобритании (месторождения Cygnus и Seagull), Нидерландах (на шельфе Северного моря), Алжире (проект Touat), Индонезии (месторождения Jangkrik и Merakes) и в Австралии (проект Petrel а регионе Bonaparte Basin и месторождение Blacktip).
Активы Neptune Norway включают месторождения Snøhvit, Njord, Gudrun, Fenja, Duva, Gjøa и Fram.
Завершение сделок ожидается в I квартале 2024 года и подлежит соблюдению обычных условий закрытия, включая прекращение деятельности Neptune в Германии, завершение сделки с Vår и одобрение со стороны регулирующих органов.
HSBC и Ernst & Young выступают в качестве финансовых советников, а White & Case LLP - юридического консультанта Eni.
Eni - крупнейшая итальянская нефтегазовая компания по разведке, разработке и добыче нефти и газа, маркетингу, продаже и транспортировке сырья, а также производству возобновляемых источников энергии. Штаб-квартира находится в Риме с представительствами в 62 странах.
Var Energi - норвежская нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Ставангере (Норвегия). Компания была основана в 2018 году в рамках слияния Eni Norway и Point Resources AS. Акции котируются на фондовой бирже Осло. Eni является основным держателем акций (63%).
Neptune - ведущая независимая геологоразведочная и добывающая компания с портфелем активов мирового класса и операциями в Западной Европе, Северной Африке, Индонезии и Австралии. Neptune была основана в 2015 году и в настоящее время принадлежит China Investment Corporation, в также фондам под управлением Carlyle Group и CVC Capital Partners.