SVB Financial Group заключила окончательное соглашение с руководством компании SVB Securities и главным исполнительным директором Джеффом Лиринком (Jeff Leerink) о продаже инвестиционно-банковского бизнеса SVB Securities. Об этом сообщается в пресс-релизе SVB.
SVB Financial Group приняла решение о продаже в результате пересмотра стратегических альтернатив SVB Securities с целью реорганизации после закрытия в марте 2023 года Silicon Valley Bank, входящего ранее в структуру SVB Financial Group.
Согласно условиям соглашения, финансирование сделки предусматривает выплату $55 млн денежными средствами, погашение субординированного долга на $26 млн и других финансовых обязательств, а также приобретение 5% в компании-покупателе. Сделка поддерживается фондами под управлением Baupost Group.
MoffettNathanson LLC, подразделение в области исследования рынка акций, не включено в сделку и останется в структуре SVB Financial Group.
После закрытия сделки SVB Securities будет переименована в Leerink Partners.
Соглашение подлежит окончательному утверждению судом Южного округа Нью-Йорка по делам о банкротстве и регулирующими органами, а также выполнению обычных условий закрытия. Решение суда может быть принято 29 июня 2023 года.
Centerview Partners LLC выступает в качестве финансового советника, а Sullivan & Cromwell LLP - юрисконсульта SVB Financial Group. Rothschild & Co. US Inc. представляет интересы Leerink Management и Baupost Group.
В 2019 году SVB Financial Group приобрела Leerink Partners для создания дочернего инвестиционного банка, который первоначально назывался SVB Leerink, а впоследствии был переименован в SVB Securities.
SVB Securities - инвестиционный банк в области здравоохранения и технологий со штаб-квартирой в Бостоне (штат Массачусетс) и офисами в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Шарлотте.
SVB Financial Group - финансовая холдинговая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Основным подразделением компании был коммерческий банк Silicon Valley Bank, который обанкротился в марте 2023 года. В конце 2022 года SVB включала 164 дочерних компании, в том числе, SVB Capital и SVB Securities.