Консолидация рынка становится всё более актуальной: далеко не все операторы могут обеспечить хорошую связь самостоятельно
Влияние мобильного интернета и связи в наши дни колоссально велико. Благодаря развитию телекоммуникационного сектора как в мире, так и в Казахстане беспроводные мобильные сети стали основными проводниками цифровизации и проникновения технологий в массы.
Соответственно, развитие сектора играет определяющую роль в жизни людей и государств и ложится на плечи операторов мобильной связи нелёгким бременем. Команда Finprom.kz решила выяснить, как влияет количество операторов связи на развитие сектора телекома. Как мыотмечалиранее, глобальный тренд рынка мобильных операторов сегодня — это консолидация, слияние и укрупнение. Согласно отчёту ОЭСР «Emerging trends in communication market competition» от сентября 2021 года, в период с 2008-го по 2018 год (т. е. за 10 лет) во многих странах наблюдается сокращение количества операторов мобильной связи. К примеру, в их числе Австралия, Австрия, Эстония, Германия, Ирландия, Япония, Норвегия, Швеция, Швейцария и прочие.
Сокращение количества участников происходит, в числе прочего, и за счёт их слияния. Так в 2005–2019 годах в странах ОЭСР были зафиксированы как минимум 33 случая слияния основных операторов мобильной связи, хотя некоторые из подобных попыток были заблокированы уполномоченными органами. При этом основная тенденция налицо: операторы мобильной связи стремятся к консолидации, а количество игроков в телеком-секторах разных стран уменьшается.
По оценке PwC, консолидация рынка телекоммуникаций продолжает быть актуальной. В мобильном сегменте конкуренция, создаваемая многопользовательскими рынками, стимулирует вложение капитала в сетевые возможности. Великобритания, Италия, Испания и Канада являются кандидатами на дальнейшую консолидацию между мобильными операторами. Консолидация фиксированной и мобильной связи также возможна, особенно в Европе, поскольку операторы стремятся извлечь выгоду из синергии сети, клиентов и предложений, и в целом от интегрированной бизнес-модели фиксированной и мобильной связи.
Аналитики отмечают, что дальнейшее объединение телеком-операторов неизбежно из-за условий рынка. Компаниям нужно всё больше денег, чтобы обеспечить качественную работу и модернизировать инфраструктуру так, чтобы она отвечала выросшему из-за пандемии спросу на телеком-услуги. В этом контексте консолидация внутри рынка становится всё более привлекательной для операторов и их акционеров. Далеко не все операторы могут обеспечить хорошую связь в новых условиях самостоятельно, особенно с учётом того, что в секторе придется ещё очень немало инвестировать в свои сети.
Этот же тренд подтверждают и общие данные слияния и поглощения (M&A) в сфере технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций (TMT). Так, в 2022 году сектор TMT доминировал на мировом рынке сделок, и на его долю приходилась примерно четверть как объёма, так и стоимости этих сделок.
В целом в каждой стране в среднем функционируют 3-4 оператора мобильной связи, хотя даже это количество является избыточным, по данным различных экспертов. К примеру, в феврале текущего года исполнительный директор шведской телекоммуникационной компании Ericssonотметил, что структура европейской отрасли, вероятно, неустойчива, и призвал к консолидации в регионе для повышения конкурентоспособности.
Непосредственно в Казахстане рынок представлен тремя операторами: ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (торговые марки Тele2, Altel), АО «Kcell» (торговые марки Kcell и Асtiv) и ТОО «Кар-Тел» (торговая марка Beeline).
В случае появления на рынке страны ещё одного оператора потребуется значительное время на строительство сети, а средства, затраченные на её создание, будут вполне предсказуемо влиять на ценовую политику. Так что цены такого гипотетического оператора едва ли смогут быть ниже текущих цен уже работающих игроков сектора, которые строили и развивали сети последовательно на протяжении долгих лет, ведь все инвестиции необходимо будет окупать за счёт абонентской платы. И даже если на первом этапе будем применяться демпинг, то уже в краткосрочной перспективе это лишь даст буст для роста цен, причём не только этому мобильному оператору, но и всему рынку.
К слову, если рассматривать взаимосвязь количества операторов мобильной связи и её качества, то никакой зависимости нет, что видно даже при сравнении стран Центральной Азии и ЕАЭС. Так, в Казахстане действуют 3 оператора мобильной связи, при этом республикаявляетсялидером по скорости интернета среди стран ЕАЭС и ЦА; кроме того, в РК, по данным разных аналитических агентств, одни из самыхнизкихцен на мобильный интернет и самая дешёвая мобильная связь в регионе. При этом в некоторых странах число операторов связи больше или равно тому, что в Казахстане.
В некоторых странах с таким же количеством населения, как в РК, может быть от 3 до 5 мобильных операторов связи. Однако, если существует достаточное количество мобильных операторов, добавление ещё одного может привести, в числе прочего, к ухудшению качества связи за счёт конкуренции за места установки радиооборудования и интерференций, а также дробления частотного спектра. А уплотнение застройки базовыми станциями может вызвать весьма неблагоприятный всплеск радиофобии.
Таким образом, количество мобильных операторов — не показатель доступности и качества мобильной связи. Более важными факторами являются уровень технологического развития, инфраструктура и регулирование в отрасли.