В цифрах
Поставки парфюмерии из ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) выросли почти в 3 раза. Однако продукция из этих стран занимает только 7,5% парфюмерного рынка России.
Что говорят
Представители рынка ожидают, что покупатели перейдут на духи более низкой ценовой категории, включая товары российских производителей.
Тенденция
Продажи на глобальном рынке парфюмерии демонстрируют уверенный рост: в 2022 году объем рынка составил $35,5 млрд, а к 2028-му достигнет $50,4 млрд, прогнозируют аналитики.
Расклад сил
В индустрии доминируют такие глобальные игроки, как Chanel, Dolce & Gabbana, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Burberry и PVH.
В цифрах
- По итогам первого квартала 2023 года продажи парфюмерии в России снизились на 6,2% год к году — до 26,5 млн флаконов, а объем предложения сократился на 2,4% — до 34,1 млн флаконов, пишет «Коммерсант».
- Кроме того, производство духов в стране сократилось на 9% (до 18,9 млн флаконов), импорт из стран вне ЕАЭС — на 3% (до 12,6 млн флаконов). При этом поставки из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) выросли почти втрое — до 2 млн флаконов.
- Активизацию импорта из ЕАЭС эксперты объясняют выстраиванием новых логистических цепочек через Казахстан и другие страны союза. Эта тенденция также, по их словам, может быть связана с наращиванием темпов параллельного импорта: духи и туалетная вода разрешены к ввозу в страну без согласия производителя или правообладателя. Существует и группа товаров-исключений, перечень которых периодически пересматривается, отмечает «Коммерсант». Так, в марте 2023-го Минпромторг разрешил параллельный импорт парфюмов Yves Saint Laurent.
- Поставки из ЕАЭС на данный момент занимают только 7,5% парфюмерного рынка России: основными поставщиками остаются Италия, Турция, Гонконг, Швейцария и Китай.
Что говорят
- В Российской парфюмерно-косметической ассоциации снижение объемов производства в начале 2023-го связывают с затоваренностью рынка: в прошлом году компании активно выпускали парфюмерию «про запас».
- Кроме того, российские производители зависят от импортного сырья. Например,
Многокомпонентная смесь синтетических душистых веществ и эфирных масел. ранее поставлялись из стран ЕС. Сегодня же парфюмеры из России вынуждены искать им замену, при этом местные поставщики отдушек не всегда могут обеспечить нужное качество, отмечают в Ассоциации прямых продаж.
">парфюмерные отдушки - С российского рынка также ушла часть дистрибьюторов сырья, а поиск новых поставщиков требует времени, говорят в Ассоциации производителей парфюмерии. При этом многим предприятиям невыгодно самостоятельно заниматься закупкой сырья из-за невысоких объемов производства парфюмерии.
- Представители рынка отмечают, что предпосылок для восстановления спроса на парфюмерию в 2023 году нет. Ожидается, что покупатели начнут переходить на духи более низкой ценовой категории, включая товары российских производителей.
Тенденция
- Объем мирового парфюмерного рынка в 2022 году достиг $35,5 млрд. Аналитики компании IMARC Group прогнозируют, что к 2028-му объем рынка достигнет $50,4 млрд, демонстрируя темпы роста в 6% в течение 2023–2028 годов.
- Исследователи отмечают, что на рост продаж на рынке парфюмерии влияет изменение образа жизни людей, в том числе урбанизация и распространение западной культуры. Более того, увеличение спроса на парфюмерию вызвано повышением уровня доходов людей по всему миру.
- Также аналитики фиксируют рост интереса покупателей к высококачественной парфюмерии премиум-класса. Так, по данным отчета IMARC Group, люксовая парфюмерия занимает 60% рынка, еще 40% приходится на массовую продукцию.
- Парфюмерия премиум-класса в основном контролируется крупными игроками: число новых участников рынка невелико — своеобразным «барьером» для них остаются лояльность покупателей к существующим брендам и высокие затраты на продвижение в индустрии.
- В отчете IMARC Group говорится, что крупнейшим рынком сбыта парфюмерии в 2022 году стала Бразилия, где развитие индустрии стимулировало интерес покупателей к необычным ароматам, таким как нуга, пралине, безе, кофе и шоколад. В список основных рынков сбыта также вошли США, Германия, Франция и Россия.
Расклад сил
- Рынок парфюмерии отличается высокой конкуренцией, пишет Mordor Intelligence. В индустрии доминируют такие глобальные игроки, как Chanel SA, Dolce & Gabbana, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Burberry Group PLC и PVH Corp, которые удерживают позиции лидеров за счет географического расширения и запуска новых продуктов. Кроме того, компании делают ставку на онлайн-каналы дистрибуции для привлечения большего числа клиентов.
- Chanel сообщила об увеличении выручки на 17% в 2022 году, прибыль компании составила $17,2 млрд. По словам представителей компании, «исключительный рост» произошел за счет «двузначной прибыли по всем продуктовым линиям», включая парфюмерию.
- Dolce & Gabbana данные о прибыли не раскрывает, однако на ее порядок указывает тот факт, что в феврале 2022-го итальянский дом моды создал собственную компанию для управления «многомиллионным бизнесом» — непосредственно производством и продажей парфюмерии Dolce & Gabbana.
- Прибыль LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton в 2022 году достигла €79 млрд, на парфюмерию пришлось €7 млрд. Этот сегмент продемонстрировал «серьезный рост» на 17% год к году. В частности, мировым лидером по продажам стал Sauvage от Dior. Увеличились продажи и компании Guerlain, чему способствовал, в частности, спрос на духи L’Art et la Matière.
- Burberry Group PLC по итогам 2022 года отчиталась о росте выручки на 25% год к году — до $3,68 млрд. Самые дорогие духи, производимые британским брендом, — Midnight Journey и High Tea, которые продаются за $271.
- PVH Corp заработала в 2022 году $9 млрд. Компания среди прочего владеет брендом Calvin Klein, на долю которого приходится 39% всего бизнеса PVH. Выручка Calvin Klein в 2022 году от продаж парфюмерии составила $460 млн. Самый дорогой парфюм компании — Defy ($133 за флакон).
Фото обложки: Александр Щербак / ТАСС