«Каршеринг Руссия» и «СофтЛайн» начинают размещение сегодня. «Ультра» и МФК «Быстроденьги» зарегистрировали выпуски. УОМЗ планирует открыть книгу заявок. Рейтинг кредитоспособности УК «Голдман Групп» был отозван. ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Практика ЛК» повысила рейтинг кредитоспособности. «Легенда» и «Эталон-Финанс» завершили размещения.

01

ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня, 26 мая, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00078-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Тинькофф Банк.

АКРА 15 мая 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Каршеринг Руссия» на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 659,8 млн рублей.

02

АО «СофтЛайн» сегодня, 26 мая, начинает размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-45848-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на облигации прошел 24 мая. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.

«Эксперт РА» в январе 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «СофтЛайн Трейд» на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.

В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 3,7 млрд рублей.

03

Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций ООО «Ультра» серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00481-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

Ориентир ставки купона по выпуску — 16% годовых на первые полтора года обращения бумаг. Купоны ежемесячные. Предварительный сбор уведомлений о намерении инвесторов купить облигации серии БО-01 прошел 25 мая. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».

В настоящий момент бумаг компании в обращении нет.

04

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигацийООО «МФК «Быстроденьги» (входит в группу Eqvanta) серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

МФК «Быстроденьги» планирует 31 мая начать размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона ― 16% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

«Эксперт РА» в июле 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 532 млн рублей, также продолжает размещаться выпуск облигаций на 17,5 млн юаней.

05

АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) 6 июня планирует собрать книгу заявок на выпуск десятилетних облигаций серии БО-05 объемом не более 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс премия 200 б.п. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через три года. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 8 июня.

«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ПО «УОМЗ» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций завода общим объемом 8,5 млрд рублей.

06

«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособностиПАО «УК «Голдман Групп» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Перед отзывом по рейтингу был снят статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом (был снижен в конце апреля после техдефолта по выпуску коммерческих облигаций ТД «Мясничий» (входит в «Голдман Групп»), 25 мая облигации были успешно погашены).

В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 86,3 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 275 млн рублей.

07

ООО «ТК «Нафтатранс плюс»установило ставку 45-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.

Пятилетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.

НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 853 млн рублей.

08

«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО «Практика ЛК» до уровня ruA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

«Практика ЛК» занимает 22-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по итогам 2022 г. по объему нового бизнеса и 25-е место по объему портфеля. Ключевой регион присутствия — Уральский федеральный округ. В течение 2022 г. у компании наблюдалось сокращение объемов бизнеса (новый бизнес за 2022 г. оказался на 11% ниже показателя в 2021 г., объем чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ) остался на уровне 2022 г.), что соответствует рыночной тенденции. Для компании характерна низкая концентрация кредитных рисков.

Фондирование компании осуществляется в основном за счет банковского кредитования (89% обязательств по МСФО за 2022 г.), вместе с тем в течение 2023 г. лизингодатель планирует диверсификацию пассивной базы за счет размещения облигационных выпусков. Агентство положительно оценивает высокую диверсификацию по кредиторам (на крупнейший банк приходится около 10% пассивов), при этом в течение текущего года компания планирует открытие дополнительных лимитов в нескольких кредитных организациях.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

09

ООО «Легенда» завершило размещение «зеленых» четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 11 мая 2023 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — банк «Дом.РФ».

«Эксперт РА» в конце апреля выразил мнение о соответствии выпуска облигаций эмитента объемом до 3 млрд рублей принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям «зеленого» финансового инструмента в соответствии с законодательными нормами РФ. 12 мая агентство присвоило кредитный рейтинг облигациям «Легенды» серии 002Р-01 на уровне ruBBB-.

В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 8,2 млрд рублей.

10

АО «Эталон-Финанс» завершило размещение допвыпуска №1 облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала за один день торгов. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара».

Основной выпуск 15-летних облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей компания разместила в феврале 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании «Эталон-Финанс» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.