Что происходит
Китайская биотехнологическая индустрия, в которую с 2015 года вложили более $216 млрд все еще не готова к международной конкуренции и выходу на глобальный уровень, пишет Bloomberg.
Что говорят
Китай в основном производит локальные версии лекарств иностранных брендов, отмечают некоторые эксперты. При этом страна все же занимается разработкой совершенно новых продуктов: например, в 2018-м в КНР одобрили первый в мире препарат для лечения ВИЧ длительного действия.
Тенденция
Глобальная фармпромышленность сталкивается со множеством вызовов. Например, в отрасли острая «нехватка талантов»: по данным на 2022-й, число специалистов в области цифровых технологий в фармацевтике было на 14% ниже спроса.
В цифрах
Фармацевтические гиганты отчитываются о росте прибыли. Например, доход американской Pfizer в 2022-м впервые в истории биофармацевтики превысил отметку в $100 млрд.
Что происходит
- Китайская биотехнологическая индустрия, в которую с 2015 года вложили более $216 млрд, «с трудом набирает обороты» и не готова к выходу на глобальный уровень, пишет Bloomberg.
- Администрация председателя КНР Си Цзиньпина еще в 2015 году включила биотехнологическую промышленность в число десяти ключевых секторов приоритетного развития в рамках госстратегии «Сделано в Китае 2025». Власти в том числе стремились сделать местных фармпроизводителей более конкурентоспособными, чтобы они в конечном итоге смогли бросить вызов таким гигантам, как Pfizer и AstraZeneca. В результате фонды и инвесторы вложили более 1,5 трлн юаней ($216 млрд) в китайскую биотехнологическую индустрию. По данным McKinsey, с 2018-го по 2020-й на долю китайских компаний пришлось 7 из 10 крупнейших в мире
Первичное публичное размещение акций, или IPO — это первая публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц биофармацевтических компаний, а совокупная рыночная стоимость отрасли выросла с $3 млрд в 2016-м до более чем $380 млрд в 2021 году.
">IPO - Но даже этих огромных вложений оказалось недостаточно, чтобы превратить индустрию в высокотехнологичный центр по производству лекарств, отмечает Bloomberg. В пример издание приводит тот факт, что первую вакцину от COVID-19 на основе
Вакцина на основе технологии мРНК вводится в клетки человека, которые затем производят копии вирусного белка. Это вызывает иммунный ответ организма. Клетки вскоре избавляются от мРНК. в Китае протестировали только в марте этого года, она показала эффективность в 85,3%.
">технологии мРНК
Что говорят
- Более десятка ученых, инвесторов и аналитиков, опрошенных Bloomberg в Китае и за рубежом, указали на ряд недостатков, которые сдерживают развитие биотехнологической отрасли и, в частности, фармацевтики в стране. Среди прочего это отсутствие фундаментальных исследований и «нежелание идти на большие риски». Дело в том, что, по словам экспертов, Китай «слаб в инновациях», поэтому специализируется в основном на массовом производстве, то есть продает локальные версии лекарств иностранных брендов.
- При этом Китай все же занимается разработкой совершенно новых продуктов на рынке. Например, в 2018 году в стране одобрили первый в мире препарат для лечения ВИЧ длительного действия, а в сентябре 2022-го — первую в мире ингаляционную вакцину против COVID-19. Мировые фармацевтические компании заключают рекордное количество сделок с китайскими биотех-стартапами. Так, в 2021 году страна заключила 271 лицензионную сделку, в том числе с такими крупными игроками, как Pfizer, Bayer, Roche и Eli Lilly.
- Китайские компании также активно производят противовирусные препаратов для пациентов с COVID-19. Лекарства из Китая составляли основную часть препаратов, доступных для населения более бедных стран в начале пандемии.
- Кроме того, многим пациентам принесла пользу способность китайских производителей лекарств оперативно выпускать более дешевые версии востребованных препаратов, отмечает Bloomberg. Это, например, класс онкологических лекарств PD-1 (применяется для лечения меланомы, рака легких, рака почек), разработанный несколькими китайскими компаниями.
Тенденция
- Глобальная фармацевтическая промышленность сталкивается со множеством «сложных тенденций», пишут эксперты McKinsey. По их данным, мировой спрос на лекарства быстро растет, беспрецедентная потребность в вакцинах и терапевтических средствах от COVID-19 оказала дополнительное давление на отрасль. Способность отрасли оперативно поставлять вакцины от коронавируса и одновременно удовлетворять общий спрос — «замечательное достижение», однако растущий глобальный спрос — серьезная проблема для отрасли в долгосрочной перспективе.
- Кроме того, меняется и ассортимент продукции. Так, новые разработки — клеточная и генная терапия, а также технология мРНК — увеличили свою долю в отрасли с 11% до 21%.
- На фармацевтическую отрасль в целом также повлияли такие глобальные тенденции, как, например, проблемы с логистикой и сбои в цепочках поставок, несмотря на то, что индустрия считается в некоторой степени довольно защищенной благодаря высокому уровню запасов. Рост инфляции привел к росту затрат на рабочую силу, сырье и транспорт. Ожидается, что фармацевтические компании не смогут полностью покрыть это увеличение затрат, поэтому их прибыль, вероятно, будет уменьшаться.
- Фармпромышленность сталкивается и с «нехваткой талантов»: по данным на 2022-й, количество специалистов в области цифровых технологий в фармацевтике по меньшей мере на 14% ниже спроса, у многих компаний — недобор технических специалистов. Эта проблема усугубляется тенденцией на удаленную работу, что повысило ожидания сотрудников в отношении гибкости работодателей. Почти все фармацевтические компании переходят на гибридную рабочую модель, отмечают эксперты McKinsey. По их словам, каждая из этих глобальных тенденций «сама по себе представляет серьезные проблемы» для отрасли.
В цифрах
- При этом на данный момент фармацевтические гиганты отчитываются о росте доходов. Так, в 2022-м впервые в истории биофармацевтики годовой доход компании превысил отметку в $100 млрд: этот рубеж преодолела американская компания Pfizer, что стало возможным за счет огромных продаж ее вакцины от COVID-19. Выручка Pfizer выросла на 23% по сравнению с 2021 годом. Например, вакцина Comirnaty, созданная компанией совместно с BioNTech, принесла доход в размере $36,8 млрд в 2022 году, а противовирусный препарат Паксловид — $18,9 млрд. При этом в 2023-м Pfizer ожидает резкое снижение продаж продуктов, связанных с COVID-19, и прогнозирует общую выручку за год на уровне $67–71 млрд.
- Pfizer вытеснила американскую Johnson & Johnson с позиции лидера в отрасли, которую компания занимала в течение 10 лет. Объем продаж фармацевтического подразделения J&J в 2022 году составил $52,5 млрд, общие доходы компании — $94,94 млрд. Наиболее востребованными продуктами J&J оказались препарат от рака Darzalex, иммунологический Stelara и терапия рака предстательной железы Erleada.
- На третьем месте по выручке в 2022-м оказалась швейцарская Roche с доходом в $66,26 млрд. Это всего на 0,8% больше, чем в 2021-м. Прибыль Roche в основном обеспечивали препарат Ocrevus для лечения рассеянного склероза, терапия гемофилии A Hemlibra и ингибитор PD-L1 Tecentriq. По мере ослабления пандемии Roche готовится к падению доходов. Так, в 2023-м компания, предположительно, потеряет около $5 млрд от продаж, связанных с COVID-19.