Итоги рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности – 2023»

Выручка участников рейтинга от деятельности для производственных предприятий – более 21,6 млрд руб., суммарное количество проектов – более 1000 шт.

Уважаемые дамы и господа, мы поздравляем всех участников с завершением очередного рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности», который ежегодно проводится с 2013 года.

Рейтинг «Лидеры информационных технологий для промышленности» ставит своей целью предоставить достоверную и объективную информацию производственным предприятиям России о том, какие ИТ-компании являются лидерами именно в производственной сфере и владеют компетенциями решать специфические задачи автоматизации для производителей. 

Общая выручка участников рейтинга за рассматриваемый период (2022 год) – более 77,9 млрд руб., их выручка от деятельности для производственных предприятий – более 21,6 млрд руб., суммарное количество проектов для промышленных компаний – более 1000 шт., что составляет значительную часть общего рынка ИТ для промышленного сектора России. В рейтинге приняли участие двенадцать значимых для российского ИТ-рынка компаний, многие из которых участвуют в нашем рейтинге уже не в первый раз и снова доказывают свое лидерство.

Участие в этом рейтинге традиционно было предложено более чем 200 ИТ-компаниям, в списке предоставляемых услуг которых были названы услуги для промышленных компаний. Как показал опрос, многие из них или почти не работали с производственными задачами в прошлом году, или решили не афишировать свои результаты, или не успели вовремя предоставить заполненные анкеты. 

Методика проведения рейтинга: все данные были предоставлены участниками рейтинга, их анкеты были заверены руководством и печатью компании. Ключевым критерием являлись данные о выручке компаний от деятельности для промышленных компаний, для конкретных отраслей промышленности, реализации ИТ-решений. Вся информация об общей выручке компаний, доле услуг для промышленных предприятий в общей выручке, о количестве проектов – справочная; она может быть интересна и полезна как коллегам, так и потенциальным клиентам и партнерам участников данного рейтинга.

Победители рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности» – это лучшие ИТ-компании России: сильные, профессиональные, умеющие не только выстоять, но и активно развиваться в любой экономической ситуации. 

Традиционно мы попросили участников рейтинга поделиться своей оценкой прошедшего года, рассказать, какие ИТ-события 2022-го они считают главными для российской промышленности, а также предложить свои прогнозы на 2023 год. 

Анна Шведова, руководитель департамента бизнес-решений ИТ-компании SimbirSoft:

– В связи с прекращением поддержки, отзывом лицензий или уходом с рынка зарубежных поставщиков ИТ-решений российские компании были вынуждены искать замену некоторым видам ПО. В основном, это были ERP, WMS, PMS, HR-системы и т.п. Но заместить крупную систему, включающую многие этапы производственного цикла – задача не одного месяца и даже не одного года.
Наибольшие трудности с импортозамещением сейчас испытывают промышленные предприятия. Это касается как оборудования, так и ПО. Сказывается тот факт, что компании долгие годы работали на привычных информационных системах и успели обрасти спецификой бизнес-процессов, оборудования и смежного софта. В текущих условиях, когда им удается найти какие-то отечественные аналоги, выясняется, что часто эти решения уже морально и технологически устарели – их нужно либо модернизировать, либо переписывать заново. В некоторых случаях выгоднее разрабатывать с нуля. Сейчас наибольший интерес для промышленных предприятий представляют 1С-системы, ERP, RPA, а также ИТ-решения с применением инновационных технологий типа машинного зрения или анализа больших данных.

Евгений Вергазов, управляющий партнер компании ООО «Райтек ДТГ»:

– 2022 год выдался непростым для всех отраслей российской экономики, в том числе и для ИТ-компаний. Рынок покинули западные вендоры SAP, Microsoft, Oracle и др. В результате остановилось большое количество проектов. Заказчики, работающие с западными решениями, оказались в тяжелой ситуации, в связи с тем, что возросли риски утраты стабильности ИТ-ландшафта. Тренд на импортозамещение стал актуален как никогда ранее. Явно проявили себя дефицит на рынке труда специалистов-«внедренцев» и неготовность проектных офисов к реализации масштабных проектов в сжатые сроки.

Несмотря на сложности политической и экономической ситуации, по итогам прошедшего года наша компания улучшила свои позиции на рынке ИТ-интеграторов и получила в портфель заказов стратегически важные проекты. Мы реализовали и реализуем большое количество проектов перехода с западных ERP/MES/APS систем на отечественные продукты.

В числе драйверов роста рынка в 2023 году я вижу высвобождение огромного пространства для отечественных вендоров, а также господдержку ИТ-отрасли.

Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ "Аусферр", к.т.н.:

– Условия неопределенности, в которых оказался промышленный сектор в 2022 году, поставили перед бизнесом новые задачи с повышенным приоритетом – в первую очередь, обеспечить стабильность и непрерывность сопровождения основных производственных и учетных процессов.

Критически важной оказалась независимость от информационных ресурсов с учетом необходимых обновлений ИС в исполнении иностранных вендоров. В выигрышном положении оказались предприятия, которые изначально строили свою ИТ-инфраструктуру на российских решениях. Стратегии построения и сопровождения, выбираемые в этот период промышленными предприятиями различны: от разработок своими силами в области машинного обучения и искусственного интеллекта для решения наукоемких технологических задач до комплексных продуктов корпоративного уровня в формате «под ключ», внедряемых крупными интеграторами.

Существенно увеличился интерес к решениям по оптимизации процессов производственного планирования, которые в равной степени должны быть эффективны, как в режиме полной загрузки предприятия, так и в периоды дефицита заказов. В условиях возросшей конкуренции в отечественной промышленности на передний план выходят решения для управления, контроля исполнения технологии и качества продукции. Невозможно сделать эффективными такие системы IT-компании без большого технологического опыта и глубоких инженерных знаний в предметной области.

Исторически основной отраслью, для которых наша компания разрабатывает комплексные ИТ-решения, является металлургия. В 2022 году высокой правительственной наградой были отмечены многолетние наработки компании в области IT-сопровождения процессов планирования, логистики, управления производством, технологией и качеством металлургической продукции.

Авторский коллектив ММК, Аусферр и ведущих научно-исследовательских центров страны был удостоен премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за «Разработку, цифровизацию и внедрение комплексных научно-технических решений по производству стального проката нового поколения для базовых отраслей отечественной промышленности».

В 2023 мы продолжаем работу по совершенствованию и внедрению на металлургических предприятиях основных элементов нашей платформы: MES, MDM, APS, а также активно занимаемся развитием нового направления цифрового анализа и планирования качества.

Сергей Емельченков, генеральный директор ГК «Цифра»:

– Минувший год можно назвать временем рождения российского ПромТеха. Именно в этот период отрасль и государство объединились для решения ставшей насущной проблемы импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.

На фоне интенсивной работы Правительства и профильных ФОИВов в 2022 году отрасль продолжила реализовывать цифровые проекты, но укрепилась в своих намерениях осуществлять дальнейшую цифровую трансформацию на базе российских технологий, либо open source решений, в которых можно быть уверенными с точки зрения последующей технической поддержки и дальнейшей кастомизации. Поскольку, по мнению экспертов рынка, более половины компаний из-за ухода зарубежных ИТ-вендоров в 2022 году остались без поддержки. 

За последний год работы стало окончательно ясно, что цифровые платформы постепенно становятся базой не только для замещения специального ПО, но и заделом для импортозамещения всех информационных систем предприятия. Практика показывает, что заменять каждую отдельную ИТ-систему практически невозможно (нет аналогов). А через платформенную стратегию предприятиям выгоднее и проще осуществлять цифровизацию и импортозамещение. В 2022 году мы зафиксировали рост выручки от продажи нашего флагманского продукта, платформы для управления производством ZIIoT, на 647%. 5 наших заказчиков (речь идет о крупнейших компаниях России) из 5 различных отраслей (химия, нефтегаз, горная промышленность, металлургия, энергетика) в прошлом году выбрали платформу в качестве базового элемента своей цифровой стратегии. Промышленники убедились, что платформенные решения позволяют не только экономить значительные ресурсы на импортозамещение, но и повышать эффективность производства за счет анализа собираемых на платформе данных и специальных приложений. 

Сегодня мы активно вовлекаем в нашу работу технологических партнеров, которые могут размещать свои промышленные приложения на платформе. Например, сейчас на базе цифровой платформы ZIIoT для энергетики создаются цифровые советчики, позволяющие определять места повреждений тепловых сетей, а также планировать тепловую нагрузку на основе данных прогноза погоды.

Леонид Тихомиров, председатель Совета директоров группы компаний ITPS:

– 2022 год был ознаменован заметным ростом проектной активности промышленных предприятий. По-прежнему высокой популярностью пользуются MES и ERP-системы, цифровые двойники, технологии искусственного интеллекта, промышленный интернет вещей (IIoT), инструменты предиктивной аналитики, а также различные цифровые «помощники», которые подсказывают операторам, как правильно вести процесс. Все чаще цифровые модели используются предприятиями в тренажерных комплексах и системах усовершенствованного управления (APC).

Высокую активность в области цифровизации по-прежнему показывает нефтегазовый сектор. Большое внимание уделяется вопросам повышения эффективности управления активами при помощи технологий «Индустрии 4.0.»: интегрированного моделирования и модели ограничений. Растет число цифровых двойников не только в добыче, но и бурении, сейсморазведке. В минувшем году мы смогли успешно реализовать процессы управления добычей на основе собственной разработки AVIST Oil&Gas и российского специализированного ПО для интегрированного моделирования. В результате наши заказчики добились точности расчетов на уровне лучших мировых решений и значительно выиграли в скорости выполнения операций. Этот опыт дает нам возможность в будущем создавать «интеллектуальные месторождения» полностью на отечественных технологиях.

Сейчас главный ресурс – это время. Некоторые крупные холдинги по-прежнему реализуют многоэтапные программы цифровой трансформации согласно своим дорожным картам. Однако у большинства компаний такой возможности нет, им необходимо быстро получить требуемый функционал и выйти на целевой результат. Решение этой непростой задачи мы видим в сервисном подходе. В 2022 году мы активно взаимодействовали с горнодобывающими, нефтехимическими компаниями, производителями СПГ – то есть, с теми отраслями, где у нас уже наработана хорошая экспертиза. Реализован ряд проектов по цифровизации бизнес-процессов, оказывающих наибольшее влияние на экономику производства. В результате наши заказчики переходят на экономически обоснованные методы управления предприятием, экономя при этом время и деньги.

Иван Колмыков, коммерческий директор BFG Group:

– Главными событиями 2022 года стали уход иностранного ПО с российского рынка промышленности и рост политики импортозамещения. В частности, с 2022 года для предприятий ОПК действует запрет на покупку импортных решений для критической ИТ-инфраструктуры, а с 2025 года они должны будут полностью перейти на отечественный софт. Но все, что происходит резко – как известно, имеет риски с точки зрения реализации. Поэтому 2023 год станет важным для достижения целей: с одной стороны, предприятия должны продолжать фокусироваться на решении производственных задач (например, с поставками комплектующих) и при этом выделять ресурсы на цифровизацию. С другой стороны, ИТ-компании, начавшие борьбу за доли рынка покинувших нас «иностранцев», должны проделать работу по адаптации своих технологии для соответствия новым вызовам отрасли. 

Сегодня как никогда актуальна задача эффективного производственного планирования – рыночные потребности быстро меняются, а удобный инструмент моделирования и анализа плана производства напрямую влияет на качество управленческих решений. При покупке нового оборудования и найме персонала растут затраты, но нет гарантий роста производительности в связи с использованием «ручных методов управления». Отсюда можно прогнозировать рост спроса на системы класса MRP, APS, MES, DSS, которые направлены на выстраивание оптимальных производственных процессов. Команда BFG Group предлагает производству надёжный продукт собственной разработки, уже зарекомендовавший себя на крупных отечественных предприятиях.

Сергей Шадрин, директор по проектам и трансформации «Нефтьсервисхолдинг»:

–  В 2022 году в сфере IT мы стали свидетелями и участниками стремительного роста вектора на импортозамещение, причем если раньше это был тренд, то теперь очевидно, что это стало, по сути, заказом на уровне всего государства. Во многих областях, которые были выделены как критически и стратегически важные, появился обозначенный государством запрос на доработку и создание соответствующих технологий. Какие-то из этих технологий уже существовали, какие-то начали создаваться с нуля, появились индустриальные центры компетенций, которые регулируются правительством и представлены людьми из отраслей. Но пока глобально рынок не поменялся: все те продукты, которые на нем существовали, остались. 

В начале 2022 года разрушились цепочки поставок и сервиса, а в IT они, пожалуй, даже более жесткие, чем в логистике. Очень многое было завязано на иностранные технологии, начиная от GitHub (облачная платформа для хостинга IT-проектов и совместной разработки) и заканчивая коммерческими модулями, которые были встроены в софт. По сути, произошел некий стоп-кадр, шок, оправившись от которого все устремились в сторону создания отечественных решений и развития внутреннего рынка. Сейчас все больше компаний смотрит в сторону наиболее перспективных отраслей, где образовалась абсолютная пустота после ухода иностранных компаний. Это АСУТП, это крупные проекты, которые подразумевают участие большого количества вендоров, например, для автоматизации крупных предприятий – таких, как химические комплексы или машиностроительные заводы. В России есть компании, у которых сформированы соответствующие компетенции в отдельных областях, но крупных игроков, которые бы имели компетенции во всех отраслях сразу, пока нет. 

Возможности российских компаний по разработке программных продуктов сейчас существенным образом сокращены по причине того, что недоступны иностранные технологии, на которых все это базировалось. Мы видим это даже на примере приложений в мобильных телефонах. Но положительная тенденция в том, что и государство, и компании активно инвестируют в развитие IT технологий, поэтому в общем и целом в 2023 году количество должно перейти в качество. 

Темы, которые есть сегодня и будут завтра определять повестку и являться драйверами роста, – это ЦИФРОВИЗАЦИЯ и ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ или цифровизация на базе отечественных средств и решений. Так, к примеру, только ключевые игроки рынка ТЭК планируют программы по импортозамещению сегмента АСУ ТП на сумму более 40 млрд руб. на следующие 7 лет.  

Текущий год является стартовым с точки зрения консолидации и начала преобразований, во многом он будет переломным, но не решит проблем лидеров и ключевых игроков, поэтому, насколько они справятся с новыми вызовами, мы увидим в будущем. 

Для себя мы выбрали путь консолидации и формирования новых партнёрств. В сфере промышленной автоматизации энергетической отрасли и цифровой трансформации нефтегазовых предприятий НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ имеет все возможности уже сегодня стать глобальным подрядчиком, который объединит комплексные компетенции и производителей по всему технологическом стеку: от сбора данных до систем поддержки и принятия решений, с целью предоставления своим Заказчикам высокого технологического и качественного уровня реализуемых интеллектуальных систем управления бизнесом. По сути, это даст возможность Заказчику уйти от закупок отдельных систем и продуктов в пользу внедрения готовых решений для построения единых систем автоматизации и связи при реализации крупных проектов. Контролировать технический уровень внедрения, корректность подбора и интеграцию поставляемых решений, а также программно-технологических комплексов будет специальный центр компетенций по функциональным направлениям. 

Александр Рыбаков, Директор департамента производственного консалтинга Группы «Борлас»:

– Прошедший год был сложным во многих отношениях. Наши основные вендоры – Oracle, Siemens и другие зарубежные лидеры – спешно покинули российский рынок, создав тем самым непредвиденные трудности для нас и для наших Заказчиков. В то же время ограничения, возникшие в связи с уходом вендоров, открыли для нас новые возможности: от зарубежного софта мы быстро перешли к поставкам и внедрению отечественного ПО, а в части сопровождения заказчиков Oracle и Siemens наши позиции даже упрочились. Обладая всеми необходимыми знаниями, опытом и квалификацией, специалисты «Борлас» заменили стандартную техническую поддержку от вендоров на расширенную техническую поддержку практически по всей продуктовой линейке Oracle и Siemens PLM.

С некоторыми Заказчиками мы продолжили реализовывать проекты внедрения ПО Siemens PLM, ранее начатые непосредственно российским представительством Siemens.

Мы уже давно создали у себя необходимую базу для того, чтобы минимизировать зависимость от иностранных разработчиков, обеспечить успешную реализацию всех требований отечественных предприятий в части импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. Например, еще в 2014 году «Борлас» начал развивать у себя направление 1С ERP, а с 2018 года был создан центр компетенции по отечественным PLM-решениям. На сегодняшний день мы обладаем самой многочисленной и одной из самых опытных команд специалистов по внедрению PLM-решений.

Проекты, выполненные в 2022 году, на практических примерах доказали готовность отечественного ПО к замещению иностранных разработчиков и решению всех задач проектирования, конструирования, технологической подготовки производства, инженерного анализа, оптимизации и других задач.

Итак, победители рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности – 2023»:

1. НОМИНАЦИЯ «ЛИДЕРЫ ИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ» 

2. НОМИНАЦИЯ «ЛИДЕРЫ-ПОСТАВЩИКИ ИТ-РЕШЕНИЙ»

В этом году компании-участники предоставили подробные данные для восьми видов решений, следовательно, победители будут распределяться именно по ним. 

2.1. Корпоративные информационные системы управления (ERP)

В этом сегменте в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 240 проектов на общую сумму более 2 974,2 млрд рублей. 

2.2. Управление производством (APS, MRP, MES, MDC/MDA)

В этом сегменте в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 557 проектов на общую сумму более 7 млрд рублей. 

2.3. Управление активами и ТОиР (ЕАМ)

В этом сегменте в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 48 проектов на общую сумму более 700 млн рублей. 

2.4. Управление эффективностью (BI, CPM)

В этом сегменте в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 46 проектов на общую сумму более 495 млн рублей.

2.5. Управление человеческим капиталом (HRM)

В этом сегменте в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 23 проекта на общую сумму более 169 млн рублей. 

2.6. Управление жизненным циклом изделия и САПР (PLM, PDM, CAD)

В этом сегменте в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 19 проектов на общую сумму более 532 млн рублей. 

2.7. Управление логистикой (закупки, SCE, SCM, WMS, TMS)

В этом сегменте в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 10 проектов на общую сумму более 310 млн рублей. 

2.8. АСУ ТП

В этом сегменте в 2022 году участники рейтинга реализовали 9 проектов на общую сумму 362 млн рублей. 

3. НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК ИТ-РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОТРАСЛИ»

Традиционно с достаточно большим отрывом лидируют:

• нефтегазовый комплекс (участниками рейтинга выполнено проектов на 8,851 млрд руб.),
• машиностроение (на 3,186 млрд руб.),  
• горнодобывающая промышленность (на 2,560 млрд руб.),
• энергетика (на 1,927 млрд руб.), 
• химическая промышленность (на 1,483 млрд руб.),
• металлургия (на 1,305 млрд руб.).

Максимальное число проектов было реализовано участниками рейтинга в такой отрасли, как нефтегазовый комплекс (307 проектов), далее следует горнодобывающая промышленность (300 проектов), на третьем месте – машиностроение (210 проектов). 

3.1. Горнодобывающая промышленность 

В этой отрасли в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 300 проектов на общую сумму более 2,560 млрд рублей.

3.2. Деревообрабатывающая промышленность

В этой отрасли в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 3 проекта на общую сумму 39 млн рублей.

3.3. Легкая промышленность

В этой отрасли в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 10 проектов на общую сумму 85,5 млн рублей.

3.4. Машиностроение

В этой отрасли в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 210 проектов на общую сумму более 3,186 млрд рублей.

3.5. Металлургия

В этой отрасли в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 84 проекта на общую сумму более 1,305 млрд рублей.

3.6. Нефтегазовый комплекс

В этой отрасли в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 307 проектов на общую сумму более 8,851 млрд рублей.

3.7. Пищевая промышленность

В этой отрасли в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 46 проектов на общую сумму более 654 млн рублей.

3.8. Приборостроение

В этой отрасли в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 4 проекта на общую сумму 5,7 млн рублей.

3.9. Производство строительных материалов

В этой отрасли в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 16 проектов на общую сумму 170 млн рублей.

3.10. Радиоэлектронная промышленность

В этой отрасли в 2022 году участниками рейтинга был реализован 1 проект на общую сумму 67 млн рублей.

3.11. Химия и нефтехимия

В этой отрасли в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 85 проектов на общую сумму более 1,483 млрд рублей.

3.12. Электротехническая промышленность

В этой отрасли в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 5 проектов на общую сумму 11 млн рублей.

3.13. Энергетика

В этой отрасли в 2022 году участниками рейтинга было реализовано 92 проекта на общую сумму более 1,927 млрд рублей.

4. НОМИНАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ ИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Как свидетельствуют итоги рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности – 2023» и комментарии его участников, в российской ИТ-сфере есть более чем серьезные вызовы, а также и новые возможности, которые открывает политика импортозамещения. Кто и как сможет ими воспользоваться, мы расскажем вам в итогах рейтинга уже следующего, 2024-го года.

Мы открыты для сотрудничества со всеми компаниями, желающими принять участие в Рейтинге-2024, заявки на участие в Рейтинге, вопросы и предложения вы можете присылать на адрес info@up-pro.ru (просьба указать тему письма – «Рейтинг ИТ»).

Мы поздравляем победителей рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности – 2023» и желаем им новых успехов и достижений!