В 2022 году доходы легальных видеосервисов на рынке РФ составили 86,25 млрд рублей. Падение по отношению к предыдущему году составило 12,9%. Об этом пишет "Кабельщик" со ссылкой на исследование компании J’son & Partners Consulting.
Достичь и даже превысить порог самых результативных показателей (а они были в 2021 году, когда рынок заработал 98,99 млрд) рынок сможет к концу 2025 года, когда общая выручка игроков составит 103,3 млрд рублей. А к 2027 году, по прогнозам, он выйдет на отметку в 116,4 млрд рублей.
В отчет J’son & Partners включено пять сегментов рынка легальных видеосервисов: онлайн-кинотеатры (иви, Premier, Wink, Okko, RuTube, YouTube и другие), телеканалы, монетизирующие свой контент в интернете (Первый канал, ТНТ, СТС и пр.), операторы платного ТВ с собственными сервисами VOD ("Триколор", "НТВ Плюс", "Билайн"), социальные сети (ВК, ОК), а также агрегаторы и инфосервисы, которые зарабатывают на размещении у себя видеорекламы (сайты РБК, "Коммерсанта", "Яндекс.Видео", Ozon). И при этом не включены такие платформы как "Смотрешка", "24ТВ" и ряд других агрегаторов.
Если сравнить выручку и динамику по сегментам рынка, то доходы онлайн-кинотеатров (а на их долю пришлось 68,27 млрд рублей или 73,7% из заявленных 86,25 млрд доходов) сократились на 6,1% в связи с уходом Megogo и Netflix, запретом размещения рекламы на YouTube и прекращением приема платежей иностранными видеосервисами.
Из-за блокировки Facebook и Instagram (запрещены в России) и запрета размещения видео из России в TikTok выручка соцсетей (их доля в общем пироге — 13,8%) упала на 21,1%. Динамика выручки операторов в 2022 году (1,6% от общей доли выручки) также отрицательна (-27,2% по сравнению с 2021 годом) — здесь основной причиной стал уход мейджеров и сокращение транзационных продаж (TVOD/EST). Телеканалы (доля доходов 3,1%) после ухода транснациональных рекламодателей потеряли в выручке 11,5% , а агрегаторы и инфосервисы (7,8% в общей структуре доходов) — 5,6%.
Сильнее всего за прошлый год просели TVOD и AVOD. Первая упала на 52% (напомним, что эта модель держалась в основном голливудских новинках), а вторая — на 29,2%. Хотя внутри AVOD-сегмента есть интересное наблюдение — серьезно заминусилась in-stream-реклама (реклама непосредственно в потоке), она упала на 51,6%, а вот out-stream (вне потока) за счет более низкого CPM даже выросла — плюс 49,8%.
Что касается SVOD, то этот сегмент вырос на 10,1%.
По прогнозам J'son & Partners, подписная модель продолжит быть главным источником выручки (свыше 50% доходов) для рынка легального видео в России как минимум на ближайшие 5 лет.
Российская картина существенно разнится с тем, что, по прогнозам Digital TV Research, будет происходить на мировом рынке. Там наибольшую динамику покажет как раз AVOD-модель, которая вырастет с текущих $38,3 млрд до $90,6 к 2028 году.
Кроме того, на зарубежном рынке видеосервисы экспериментируют с альтернативными вариантами монетизации, например, с гибридной моделью AVOD-SVOD (тарифный план с рекламой, в рамках которого пользователи получают доступ к части подписного каталога видеосервиса, по цене ниже, чем стоимость стандартных тарифов). Такую подписку в прошлом году Netflix, но пока отзывы о ней не самые позитивные.
В краткой версии отчета J'son & Partners упоминает лишь данные по "Кинопоиску" и обозначает, что число его подписчиков выросло с 12 до 19,3 млн. Также они говорят о росте баз Premier и Kion более чем в 1,5 раза.