Фото: Getty Images Russia
Негосударственному сектору медицины предстоит преодолеть падение платежеспособного спроса со стороны населения и санкционные ограничения.
Несмотря на устойчивость медицинской отрасли к кризисам, в начале прошлого года на фоне геополитической нестабильности наблюдалось сокращение темпов роста рынка в реальном выражении. Согласно данным аналитиков «РБК Исследования рынков», в январе—апреле 2022 года в текущих ценах рынок вырос на 16,6% к предыдущему году и его объем составил 386 млрд руб. Однако темп роста объема услуг рынка частной медицины составил лишь 3,8%. Рост рынка в денежном выражении был обеспечен преимущественно за счет увеличения цен на медицинские услуги, отмечают аналитики.
Дальнейшая динамика в сопоставимых ценах демонстрировала постепенное сокращение потребления платных медуслуг из-за снижения покупательной способности россиян: так, уже в мае 2022 года физический объем потребления сократился на 4,4%. Кроме того, вслед за ростом стоимости закупки материалов и оборудования из-за рубежа клиники были вынуждены повышать тарифы. Это стало дополнительным барьером для восстановления рынка.
Аналитики «РБК Исследования рынков» считают, что падать реальные доходы населения начали еще на фоне пандемии, что стало причиной стагнации рынка платных медицинских услуг в 2021 году: объем рынка увеличился лишь на 1% (до 1 трлн руб.) по отношению к 2020 году и так и не достиг значений доковидного 2019 года.
Новые реалии
На фоне неопределенности все больше пациентов продолжают экономить, предпочитая лечиться в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). По оценкам «РБК Исследования рынков», доля респондентов, обращающих внимание при выборе медучреждения в первую очередь на цену, в 2022 году увеличилась почти на 2 п.п., до 13,9%. Большинство потребителей платных медицинских услуг (48,6%) отдают предпочтение тем медицинским учреждениям, где они обслуживались раньше и остались довольны сервисом.
Согласно результатам исследования Rambler & Co и «СберСтрахования», проведенного весной 2022 года, 24% россиян не пользуются услугами частной медицины из соображений экономии, еще 17% считают, что для них вполне достаточно лечения по ОМС. В целом 64% россиян готовы пользоваться платными медицинскими услугами один-два раза в полгода, а 20% хватает и раза в год. Причем на платных условиях россияне предпочитают посещать стоматологию (36%), кардиологию (20%) и неврологию (13%).
Но сейчас пациенты часто откладывают плановое стоматологическое лечение, говорит главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов. Сказался на доходах стоматологических клиник, по его словам, и некоторый отток пациентов в связи с отъездом за границу.
Менее затратные медицинские продукты стали выбирать и работодатели, страхующие сотрудников по программам ДМС. Из антикризисных страховых пакетов наиболее популярна программа ДМС с применением франшизы, по которой сотрудник самостоятельно оплачивает от 10 до 50% стоимости медуслуг, отмечает руководитель направления развития страховых продуктов и лояльности клиентов компании «Согласие» Дмитрий Суровцев.
В целом доля сегмента ДМС на российском рынке традиционно не превышает 12–16%, отмечают аналитики «РБК Исследования рынков». Дело в том, что медуслуги в частных клиниках носят для российских потребителей дополняющую роль, и большинство не видит смысла в покупке полиса ДМС. Корпоративный сегмент ДМС — крупные и высокомаржинальные средние компании, в свою очередь, в первой половине года заняли выжидательную позицию, подчеркивают аналитики.
На снижение спроса платных медуслуг повлияла в том числе стабилизация ситуации с COVID-19, считает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Во время пандемии частники взяли на себя не только лечение коронавируса, но и значительную часть неинфекционных пациентов, а также диагностических услуг, напоминает эксперт.
Так, в прошлом году спрос на компьютерную томографию легких снизился, изменился и характер спроса на лабораторную диагностику, рассказала коммерческий директор группы компаний «Поликлиника.ру» и «Зуб.ру» Юлия Трофимова: количество выполненных исследований по COVID-19 упало в десять раз. При этом в целом число оказанных услуг клинико-диагностической лаборатории, по ее словам, продолжает расти.
В поисках баланса
Адаптационный период практически пройден, и оснований для критического сокращения сектора негосударственной медицины нет, считают участники рынка. Пессимистичные прогнозы относительно снижения пациентопотока не оправдались, говорит вице-президент по продвижению услуг АО «Медицина» Владимир Гаркавенко. К концу прошлого года, по его словам, этот показатель начал выравниваться.
Во второй половине года в том числе увеличился поток медицинских туристов за счет замещения пациентов из европейских стран на граждан стран Азии, Арабского региона, среднеазиатских республик бывшего Советского Союза, добавляет Владимир Гаркавенко.
Эксперты прогнозируют и восстановление сегмента ДМС. Со второго полугодия страховые компании показывают рост продаж полисов ДМС примерно на 10%, говорит Юлия Трофимова: «Это позволяет негосударственным клиникам планировать свое развитие с учетом этого канала привлечения пациентов».
Рост рынка частной медицины в 2022 году продолжился, хоть и не такими быстрыми темпами, как это планировалось, говорят эксперты. По оценке Юлии Трофимовой, крупные сети продолжили свое развитие, запуская новые клиники и направления деятельности, а также принимая меры для преодоления внешних факторов: «Мы инвестировали в обеспечение складских запасов реагентов, в два раза увеличили лабораторные мощности, инсталлировали самое современное оборудование».
Снижение потребительского спроса может способствовать укрупнению рынка и развитию сетей, росту сделок слияния и поглощения, считает Лариса Попович. Уже сегодня сетевая медицина занимает более двух третей рынка платных услуг, отмечают в «РБК Исследования рынков». В 2021 году на долю сетевых частных клиник пришлось 68,1%, или 625,7 млрд руб., от всего объема платных медицинских услуг.
Эти процессы, например, уже начались в лабораторно-диагностическом сегменте, говорит основатель федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Дмитрий Фомин. На рынке запущен ряд сделок, например, один из крупных игроков — компания «Медскан» приобрела большой портфель акций сетевого лабораторного игрока — компании «КДЛ».
Перспективы рынка
В целом эксперты прогнозируют рост спроса на частную медицину. Сложности с получением бесплатной медицинской помощи, сокращение доли госмедицины и рост в ней количества платных услуг, а также рост числа мигрантов будут способствовать дальнейшему развитию негосударственного сектора, считают аналитики «РБК Исследования рынков».
Частным клиникам удалось достичь высокого уровня качества медпомощи в таких востребованных направлениях, как онкология, кардиохирургия, эндопротезирование, а также в высокотехнологичных методах диагностики и лечения, говорит Владимир Гаркавенко.
Негосударственная медицина по-прежнему опережает госсектор в уровне сервиса, подчеркивает Лариса Попович. Тем более что частные игроки продолжают развивать наиболее востребованные технологии: высокотехнологичную и персонализированную медпомощь, новые методы диагностики, цифровые сервисы.
В частном секторе вырос спрос на стационарную помощь. Так, например, по данным группы компаний «Поликлиника.ру» и «Зуб.ру», число таких пациентов в сети клиник компании увеличилось на 80%. «Клиенты все чаще решаются на высокотехнологичные операции по офтальмологическому и гинекологическому профилям», — говорит Юлия Трофимова.
В 2022 году, по ее словам, в клиниках компании также вырос спрос и на эстетические процедуры, в том числе на лазерную гинекологию, эстетическую хирургию, косметологию. Изменилась структура спроса и на педиатрические услуги, отмечает эксперт: увеличился спрос на пакетные решения — годовые программы для детей, программы диспансеризации.
Хотя у людей в целом снизились финансовые возможности, многие по-прежнему выбирают наиболее современные и довольно дорогостоящие методы лечения, считает Магомед Дахкильгов.
При этом полное восстановление отрасли можно ожидать по мере роста среднедушевых денежных доходов населения.
По данным исследований сервиса Calltouch, несмотря на общую тенденцию снижения пользования платными медуслугами в 2022 году, расходы на посещение врачей узкого профиля и дорогостоящие процедуры увеличились. Участники опроса Rambler & Co и «СберСтрахования» также показали, что охотнее всего россияне готовы платить за консультации у профильных специалистов, сдачу анализов и услуги стоматологов.
В АО «Медицина» рост рынка частной медицины в 2023 году связывают в том числе с притоком пациентов, которые ранее лечились за рубежом, а также с дальнейшим увеличением пациентопотока медицинских туристов.
Кроме того, по словам Владимира Гаркавенко, частники рассчитывают на более активное участие в секторе ОМС. Дмитрий Фомин видит перспективы расширения участия негосударственных клиник в лечении онкологии.
По данным на 2021 год, объем оказания медицинской помощи негосударственными медицинскими организациями по программе ОМС в стационаре составил 2,6% от общего количества таких услуг, дневного стационара — 11%, в амбулаторных условиях — 3%. Доля участия частных клиник в оказании высокотехнологичной медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС — 6,5%. Вхождение в систему ОМС носит уведомительный характер, однако объем выделяемой медицинской помощи не гарантирован, особенно в долгосрочной перспективе, отмечают эксперты. Развитие государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в сфере здравоохранения могло бы стать гарантией для частной медицины.