16 июня 2021 г. состоялось размещение выпуска облигаций АО «ГТЛК» серии 001P-20 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей.
Книга заявок была закрыта 09 июня 2021 г. Изначально в дату открытия книги инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 5 млрд рублей с офертой через 3 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона на уровне G-curve* на сроке 3 года + не выше 159 б.п. годовых.
Благодаря слаженной работе ГТЛК и организаторов выпуска, а также интересу к размещению выпуска биржевых облигаций со стороны широкого круга государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, физических лиц, ставка купона была снижена относительно первоначального диапазона на 37 б.п.
В результате размещения обеспечено привлечение внебюджетного финансирования для реализации инвестиций в транспортную отрасль.
Ставка купона по итогам букбилдинга была установлена на уровне 7,85% на срок до оферты 3 года, объем выпуска составил 7 млрд руб.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска облигаций являются: БК РЕГИОН, банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
Соорганизатор: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).
Агент по размещению: БК РЕГИОН.