Падение спроса на потребительские кредиты в целом по стране сменилось резким оживлением. Этому способствовала стабилизация экономики, приближение новогодних праздников и приближающимся окончанием льготных программ кредитования. Однако рано говорить о восстановлении рынка. По итогам 2022 года ожидаемый объем выдач составит порядка на 15% меньше, чем в прошлом году. При этом к 2023 году ожидается появление новых факторов снижения спроса на кредиты, - сообщает «Ъ».
По данным аналитического агентства Frank RG, после октябрьского падения в ноябре наблюдался рост выдач потребительских кредитов по всех сегментах. Так, общая сумма кредитования за этот период составила 1,096 трлн руб., что на 5,4% больше, чем в октябре. В частности, банки выдали кредиты наличными на сумму 506 млрд руб., что на 3% больше, чем в прошлом месяце. Объем ипотечных кредитов составил 481 млрд. рублей (+6,5%), автокредитов — 67 млрд руб. (+10,2%), POS-кредитов — 42,8 млрд руб. (+15,3%). Аналитики Frank RG отмечают, что во всех сегментах наблюдается снижение выдач на 7-27% по сравнению с прошлым годом.
Банкиры подтвердили рост объемов выдач. Например, количество выданных кредитов в ХКФ-банке в ноябре увеличилось на 30,3% по сравнению с прошлым месяцем. Положительная динамика наблюдается также на рынке POS-кредитования. По словам главного управляющего директора банка Андрея Спивакова, прирост показателя составил 18%.
Стоит отметить, что количество выданных кредитов наличными и POS-кредитов, на выдаче которых специализируются некоторые микрофинансовые организации, выросло по сравнению с прошлым годом на 15% и 107% соответственно. При этом средний размер ссуды в обоих сегментах снизился до 221,2 тыс. руб. и до 26,2 тыс. руб.
Эксперты из Frank RG объясняют оживление на рынке кредитования некоторой стабилизации экономической ситуации: банки и люди «успокоились» после шока, который пришелся на сентябрь.
Банки получили поддержку от государства в сегменте ипотечного и автокредитования. Рост на рынке POS-кредитов произошел благодаря «черной пятнице», которая пришлась на период отложенного спроса. Так, в ПСБ количество заявок на оформление потребительских кредитов в ноябре выросло на 20% по сравнению с прошлым месяцем. По словам начальника управления кредитных продуктов банка Рустама Рафикова, это объясняется выгодой данных кредитных продуктов в предновогодний период.
Примечательно, что темпы прироста на рынке кредитования могут быть сдержанными в связи со снижением активности населения по сравнению с 2020–2021 годами, - поясняет заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Эксперты аналитического агентства АКРА считают, что объем выдач ипотечных кредитов увеличится на 15-17%, по другим продуктам — до 5%. По мнению директора АКРА Михаила Полухина, такой тренд наблюдается из-за разных факторов, в том числе ужесточения риск-политики в банках и сезонного спроса. Также ожидается рост и так называемых «займов до зарплаты» в МФО. Не в последнюю очередь это связано с активными рекламными кампаниями «бесплатный первый займ», которые представлены во многих микрофинансовых организациях.
В ВТБ полагают, что по итогам второго полугодия объем розничных кредитов составит более 6 трлн руб., что в 1,5 раза превышает показатели в первой половине года. Общий объем выдач превысит 10 трлн руб., что примерно на 15% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, - отмечают в ВТБ.
Ситуацию прокомментировали в «Росбанк Дом». По мнению главного аналитика банка Ирины Бабиной, в 2023 году сохранится торможение кредитование из-за геополитических факторов, в том числе не стоит ожидать роста выдач ипотечных продуктов в связи с окончанием действия программы «Льготная новостройка». По мнению эксперта, даже реализация новых льготных программ не будет способствовать улучшению показателей в этом сегменте — они снизятся порядка на 15%.
Рост процентных ставок и повышение цен на недвижимости тоже негативно скажется на рынке ипотечного кредитования, - считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По мнению эксперта, в наступающем году будет наблюдаться высокая волатильность прогнозов, но удастся лишь сохранить рост розничных кредитов на уровне 2022 года. В новом году будет сложно сдерживать динамику по необеспеченным кредитам, в ипотеке — повышенную надбавку для ссуд с небольшим первоначальным взносом и установления некоторых ограничений «от застройщиков» с низкой ставкой, - поясняет Егор Лопатин.