По итогам 2022 г. 63% крупных и средних промышленных предприятий в России сохранили уровень инвестиций в цифровое и технологическое развитие, а 26% даже его нарастили. Такие данные приводят эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Исследование базируется на результатах пилотного обследования более 1000 инвестиционно активных промышленных организаций из 30 субъектов Российской Федерации, проведенного в 2022 г. по заказу НИУ ВШЭ АНО ИИЦ "Статистика России". Программа обследования запущена с 2018 г. и базируется на Европейской системе изучения деловых тенденций.
Как показали результаты исследования, 63% крупных и средних предприятий сохранили тенденцию роста инвестиционной активности в цифровое и технологическое развитие, а 26% предприятий промышленности заявили об увеличении востребованности инвестиций в цифровые технологии по сравнению с 2021 г.
В группе добывающих отраслей наибольшая интенсивность процесса инвестирования относительно 2021 г. зафиксирована на производствах по добыче металлической руды (38% организаций), угля (30%), нефти и природного газа (29%), а также по предоставлению услуг в области добычи полезных ископаемых (29%). В обрабатывающем сегменте наиболее акцентированное увеличение инвестиционной активности отмечалось на предприятиях по производству кокса и нефтепродуктов (30%), электрического оборудования (27%), химических веществ и химических продуктов (23%), напитков (22%), машин и оборудования (21%), а также металлургии (19%).
Производили закупки компьютерного, телекоммуникационного оборудования и ПО 42% российских промышленных предприятий. Уровень инвестиций в приобретение оборудования составил в среднем 7,8%. 30% промышленных предприятий осуществляли финансирование проектов по внедрению новых производственных технологий против 9% в 2021 г. Средняя доля инвестиций в новые производственные технологии составила 12%.
Половина руководителей промышленных предприятий рассматривают инвестиции в технологическое развитие как один из ключевых драйверов краткосрочного развития. Еще больше - 72% руководителей промышленных предприятий сочли привлечение инвестиций в НИР необходимым для отраслевого развития и создания высокотехнологичной продукции.
По мнению директора центра разработки Artezio (входит в группу "Ланит") Дмитрия Паршина, инвестиции в цифровизацию в России не только не замедлились, но и растут: "Ключевой драйвер роста - переход на отечественные решения и более активное внедрение цифровых инструментов в компаниях, которые откладывали переход на новые технологии. Проще говоря, компании стараются реализовать цифровые проекты, которые планировали ранее. Но из-за ухода иностранных брендов эти проекты нужно перевести на российские технологии и ПО. Увеличение инвестиций поддерживает спрос на ИТ-продукты и услуги ИТ-компаний".
Генеральный директор "Эдит Про" (группа "Борлас") Дмитрий Кичко считает, что данная тенденция действительно есть, но с важной оговоркой: "Обновление и замена программных продуктов и оборудования в связи с импортозамещением обычно тоже считаются инвестициями в развитие. Поэтому сложно сказать, действительно имеет место развитие или происходит импортозамещение".
Директор по развитию Softline Digital Владислав Туркин согласен, что рост инвестиций российские компании поддерживают, но часто за счет вспомогательных процессов: "В 2022 г. компании увеличивают или поддерживают прошлогодний уровень инвестиций в цифровые проекты, связанные с импортозамещением важных для производственного процесса решений - аппаратных, программных и т.д. Вложения в цифровизацию вспомогательных производственных и непроизводственных процессов часто урезаются. Большинство промышленных предприятий в 2022 г. обновляли сетевую инфраструктуру, серверные мощности, устанавливали новое готовое ПО (для оптимизации производства) или пользовались услугами заказной разработки, увеличивали закупку ИКТ-оборудования и т.д".
Директор, руководитель департамента "Технологии и системная интеграция" Axenix (ранее Accenture) Мария Григорьева считает ключевым вопрос, что стало объектом для анализа: полученные компаниями результаты от цифровизации или исключительно объем вложенных инвестиций? "В 2022 г. речь шла скорее не о технологическом развитии и инновациях - все силы были брошены на закупку дополнительных мощностей уходивших с рынка вендоров. Компании делали упор на локализацию и импортозамещение систем уходящих один за другим поставщиков. В связи с этим много других задач было заморожено, как и внедрений западных ПО. Сохранится ли тренд на инвестиции в этом направлении - сложно сказать", - такой видит ситуацию ушедшего года Мария Григорьева.
Президент по инвестициям Softline, руководитель фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская также считает, что российские компании не снижали инвестиции: "Думаю, это действительно так. Во-первых, бюджеты, заложенные в конце 2021 г. - начале 2022 г. не предполагали сценария, который мы увидели. Во-вторых, с уходом зарубежных поставщиков ИТ-решений, на которых приходилось 65-70% рынка, возникла потребность в их замещении. Компании были вынуждены адаптироваться к новым условиям, в том числе разрабатывая собственные продукты. Вопрос о сокращении бюджетов едва ли мог возникнуть в ситуации, когда цифровая инфраструктура является одним из базовых компонентов бизнеса. К тому же стоимость финансирования цифровизации за последний год увеличилась. Почему? Рост инвестиций в цифру - это общемировой тренд. Согласно данным опроса СIO, проведенного EY Patrenon в начале прошлого года, ожидаемый процент от выручки, направляемый на инвестиции в процессы цифровизации, в 2022 г. вырос на 23,4% и составил 5,8%".
Заместитель директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Инна Лола уверена, что данная тенденция сохранится и в начавшемся году: "Опираясь на прогнозные оценки руководителей промышленных предприятий, можно констатировать, что в течение 2023 г. инвестиционная активность в цифровое и технологическое развитие продолжит характеризоваться тенденцией роста и будет не ниже уровня 2022 г. На фоне активизации инвест-процессов в 2022 г. 65% руководителей производств в 2023 г. не ожидают принципиальных изменений в сложившейся динамике соответствующих капиталовложений, при этом более 20% планируют ее наращивание. Увеличение востребованности в инвестициях в цифровые технологии по сравнению с 2022 г. ожидается на 27% предприятий".
По мнению Дмитрия Паршина, рост активности будет продолжаться до насыщения рынка: "Можно прогнозировать, что в 2023 г. спрос на ИТ в России будет расти. Но по мере того, как рынок будет насыщаться технологиями и внедрениями, может произойти сокращение инвестиций. Очень многое зависит от того, насколько цифровизация станет определяющим фактором для конкуренции в бизнесе. Если эффективно его развивать без цифровых инструментов в России будет сложно, то компании из государственного и частного сектора будут активно инвестировать в новые инструменты и дальше. А это значит, что инвестиции в технологическое развитие будут расти и в 2024 г. Еще нужно учитывать и состояние рынка, особенно в ключевых для технических инвестиций секторах. Сейчас главные заказчики ИТ-решений - это предприятия финансового сектора. Если на рынке банковских услуг не будет негативной динамики, то инвестиции в технологии будут увеличиваться".
Елена Волотовская уверена, что данная тенденция сохраниться как минимум на два года: "В ближайшие два-три года компаниям, нацеленным на цифровизацию и технологический рост, придется столкнуться как с макровызовами, такими как затрудненный доступ к ПО и оборудованию, сложности с цепочками поставок, люди и компетенции, рост количества кибератак, так и с операционными: доступность и рост стоимости финансирования, необходимость демонстрировать возврат от инвестиций, неготовность к промышленному запуску и масштабированию, сопротивление изменения операционной модели. Скорее всего, компании будут подходить к инвестициям более прагматично, акцентируясь на решениях, которые дают максимальный эффект для бизнеса".