"Газпром нефть" планирует 25 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 003P-05R, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже будет определено позднее.
Планируемый объем размещения - не менее 20 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена.
Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 9,47% годовых.
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВБРР, МКБ, БК Регион, РСХБ. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 170 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.