"Восточная Стивидорная Компания" планирует в конце ноября - начале декабря провести сбор заявок на облигации серии 001Р-03R, сообщил источник на рынке.
Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет.
Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.
По облигациям будет предоставлена публичная безотзывная оферта от Global Ports Investments PLC.
Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении - 1,4 млн. рублей.
Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, Росбанк, РСХБ. Агент по размещению - МКБ.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.