ПАО "Сегежа Групп" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по облигациям серии 002P-05R в размере 10,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-7-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не более 11,00% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 18 августа 2022 года.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 4 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 15 лет, выставлена оферта через 3,5 года.
Организаторы размещения: АК БАРС Банк, BCS Global Markets, БК РЕГИОН, Велес Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ITI Capital, ИФК Солид, МТС Банк, РОСБАНК, Россельхозбанк, Экспобанк. Агент по размещению - Банк Синара.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.