Объем размещения облигаций Segezha Group увеличен до 10 млрд рублей

Объем размещения выпуска облигаций ПАО "Сегежа Групп" серии 002P-05R увеличен с не менее 4 млрд. рублей до 10 млрд. рублей, сообщил источник на рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,04% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не более 11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,30% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 августа 2022 года.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 15 лет, предусмотрена оферта через 3,5 года.

Организаторы размещения: АК БАРС Банк, BCS Global Markets, БК РЕГИОН, Велес Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ITI Capital, ИФК Солид, МТС Банк, РОСБАНК, Россельхозбанк, Экспобанк. Агент по размещению - Банк Синара.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Анализ
×
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Сфера деятельности:Финансы
120
АО "БАНК ГПБ"
Сфера деятельности:Финансы
237
ПАО РОСБАНК
Сфера деятельности:Финансы
34
ПАО "МТС-БАНК"
Сфера деятельности:Финансы
25
ООО "ГК "СЕГЕЖА"
Сфера деятельности:Финансы
40