Спрос на облигации "РУСАЛа" серий БО-05 и БО-06 превысил предложение более чем в 2 раза. "Спрос на облигации превысил предложение более чем в 2 раза, в результате доходность была снижена более чем на 1 процентный пункт по сравнению с первоначально установленным ориентиром", - говорится в сообщении компании.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 3 августа 2022 года. Номинальный объем каждого выпуска составляет по 2 млрд. юаней. Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена 2-летняя оферта. Ставка купонов до оферты установлена в размере 3,90% годовых.
В качестве обеспечения ожидаются внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы: АО "Русал Красноярск", АО "Русал Саяногорск".
Компания утвердила китайский юань в качестве валюты денежных выплат, как этот термин определен в Решении о выпуске облигаций, при погашении, выплате купонного дохода, досрочном погашении (частичном досрочном погашении), приобретении облигаций и выплате премии за досрочное погашение облигаций.
Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, Банк Зенит. Агент по размещению - Газпромбанк.
"Выбор в пользу размещения облигаций, номинированных в юанях, представляется нам естественным с учетом текущей ситуации на финансовом рынке. Мы видим существенный аппетит к такого рода инструментам, как со стороны российских банков, так и со стороны частных инвесторов, для которых переход на юани является хорошей альтернативой традиционным валютным инвестициям. Повышенный спрос и традиционное доверие со стороны инвесторов к компании позволили провести уникальное и одно из самых успешных размещений на российском рынке", – отметил директор по корпоративным финансам РУСАЛа Алексей Гренков.