В связи с обостряющимся кризисом энергоресурсов германские сектора экономики сталкиваются с чередой вызовов. Химическая промышленность ФРГ, будучи одной из ключевых отраслей страны, испытывает целый ряд сложностей, обусловленных резким ростом производственных затрат в виде повышения цен на электроэнергию и сбоями в логистических цепочках. Председатель Ассоциации химической промышленности ФРГ (VCI) Кристиан Кульман предостерегает о невозможности осуществления 90% производственных процессов в Германии без химической промышленности, что сравнимо с «сердечным приступом для немецкой экономики».
Через призму данных проблем отражается и общая тенденция снижения конкурентоспособности экономики страны. В сложившихся обстоятельствах политики идут на вынужденные меры и готовы поступиться принятыми ранее климатическими целями для бесперебойного функционирования промышленности и обеспечения энергетической стабильности. Преследуя нарратив накопления газа и сокращения его потребления, ФРГ готова вернуться к угольной генерации, а вопрос вывода из эксплуатации атомных электростанций до конца года снова обретает новый виток дискуссии в политическом истеблишменте страны.
6 июля Ассоциация химической промышленности ФРГ провела промежуточную конференцию по итогам развития отрасли за первое полугодие 2022 г., на которой лишь подтвердился негативный прогноз к концу года. По заявлениям председателя Ассоциации К. Кульмана, текущая геополитическая ситуация, энергетический вопрос и жесткие меры по борьбе с коронавирусом в портах Китая коренным образом изменили положение дел в отрасли.
Будучи третьей отраслью немецкой экономики, химическая промышленность играет ключевую роль в формировании глобальных цепочек добавленной стоимости и развития целого ряда сопряжённых секторов. Нынешний резкий рост цен на энергоресурсы и нестабильная рыночная конъюнктура создают значительные трудности как для мелких и средних предприятий, так и для крупных игроков в отрасли. Химическая промышленность довольно энергоемкая, она — крупный промышленный потребитель природного газа в стране (15,4%). Только на один завод химического гиганта BASF в г. Людвигсхафен — крупнейшего потребителя промышленного газа в Германии — приходится около 1% потребления электроэнергии и около 4% природного газа.
Природный газ для отрасли — это не только сырье для производства химикатов, но и важнейший источник получения электроэнергии. Ведь на химию приходится почти пятая часть (22,8%) всего промышленного энергопотребления. Таким образом, на фоне дискуссий о диверсификации энергопоставок и политики углеродной нейтральности газовый вопрос к концу года лишь наберет свою актуальность.
При этом представители отрасли отметили необходимость переоценки целей зеленой политики ЕС и расстановки новых приоритетов в сложившихся обстоятельствах, как и разработку ускоренной процедуры согласования и введения новых промышленных объектов в эксплуатацию. Ассоциация химической промышленности ФРГ видит целесообразным поиск баланса между выполнением целей климатической повестки и поддержанием международной конкурентоспособности страны, чтобы снизить излишнее налоговое бремя и требования по выбросам углекислого газа, налагаемые Брюсселем. Впервые с 2006 г. немецкие компании не вошли в топ-100 крупнейших концернов мира. Среди европейских компаний на 20 месте расположилась Nestle (Швейцария), а немецкий разработчик программного обеспечения SAP только лишь на 113 месте.
Имея высокую степень интернационализации и капиталоемкости, немецкая химическая промышленность занимает 4 место мире по объему производства после Китая, США и Японии. Данные позиции могут пошатнуться в связи с новыми негативными тенденциями на мировом рынке. В то же время Ассоциация выступает за принцип «сначала построить, потом согласовать» не только в отношении ускоренного возведения терминалов СПГ, но и применимо к промышленным предприятиям. Согласно исследованию Ernst & Young, с 2017 г. количество иностранных инвестиционных проектов в Германии постепенно снижается из-за длительного процесса согласования, бюрократических проволочек и высоких производственных затрат.
По итогам первого полугодия наблюдается отрицательная производственная динамика в химической отрасли ФРГ. Хотя и удалось повысить темпы производства на 0,5% за данный период, без существенного вклада фармацевтических предприятий спад фиксируется на целых 3 п.п. Эксперты ожидают спад производства в химической отрасли ФРГ на 4% к концу года, а в химико-фармацевтической — на 1,5%. В структуре самой отрасли наибольшее падение отмечается в сегменте производства продуктов тонкого органического синтеза и специальной химии (-9%), а также петрохимикатов (-2,5%). Рост зафиксирован при производстве полимеров (+3%). Ввиду сохраняющейся угрозы пандемии коронавируса производство фармацевтических препаратов повысилось на 8,5%, что и обуславливает общую положительную динамику химико-фармацевтической отрасли за первые 6 месяцев текущего года.
Из-за роста цен производителей оборот отрасли за первое полугодие 2022 г. увеличился на 22% до 130 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя данная тенденция не отражает реального положения дел. Ассоциация отмечает спад потребительского спроса и сужение портфеля заказываемой продукции, в то же время загрузка мощностей заводов упала на 80%. Ускоренная инфляция и увеличение цен на сырье более чем на треть с начала года стали настоящим вызовом для мелких и средних предприятий.
Спад загрузки производственных мощностей в отрасли обусловлен целым рядом причин, которые постепенно накладываются друг на друга. Согласно проведенному опросу Ассоциации химической промышленности ФРГ, компании испытывают трудности из-за значительного увеличения сроков поставок и высокой стоимости фрахта, нарушений в работе логистических цепочек как внутри страны, так и в мире, а также нехватки необходимых для производства составляющих и материалов. Если в 2020 г. почти 40% опрошенных предприятий жаловались на отсутствие должного спроса и сложные эпидемиологические условия, а год спустя — на нехватку полуфабрикатов, то в 2022 г. почти 90% выделяют резкий рост цен на промежуточные товары и энергоносители как главные препятствия для стабильного функционирования производственного процесса. Более 70% опрошенных компаний сообщили о падении прибыли или о других отрицательных экономических показателях.
В нынешней ситуации вынужденной экономии энергоресурсов министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил о реанимации угольной генерации и наращивании используемых мощностей угольных электростанций, сводя до минимума использование газа при выработке электроэнергии. Данная мера федерального министра от партии «Зеленые» — вынужденная, и продлится до весны 2024 г. Она не обозначает полного отхода от стратегии поэтапного отказа от угля к 2030 г., а обусловлена сложившимися обстоятельствами. С резкой критикой ожидаемо выступили оппозиционные партии и движения по защите климата.
Вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан считает данный шаг хоть и правильным, но запоздалым. Отметив «реальное чрезвычайное положение», политик обозначил новый виток дискуссии по поводу продления сроков использования трех оставшихся АЭС (о чем уже заявлял министр финансов Кристиан Линднер (СвДП)) и выступил за разработку альтернативных источников энергии для обеспечения энергетической стабильности в стране. Получается парадокс, когда угольные электростанции с большими выбросами СО2 должны наращивать свои используемые мощности, а климатически нейтральные атомные электростанции вынуждены полностью прекратить свою деятельность до конца года согласно Закону об отказе от атомной энергетики (Atomausstiegsgesetz). Примечательно, что Европейский Парламент признал инвестиции в атомную энергетику и природный газ соответствующими целям устойчивого развития, что вносит изменения в действующую таксономию ЕС. Закон о делегировании таксономии может вступить в силу в начале 2023 г.
Представитель движения «Пятницы ради будущего» Анника Риттманн считает, что ни при каких обстоятельствах нельзя откладывать полный отказ от использования угля в Германии. Видится, что для достижения данной цели необходимо наращивать потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ), однако в условиях нарастающего кризиса это сделать затруднительно. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, напротив, не готов обсуждать точечные меры, а желает рассмотреть общую энергетическую концепцию. Однако для страны важно принять своевременные решения, основываясь на фактических событиях, а не политических установках.
Промышленные круги ФРГ в целом с одобрением встретили идею возвращения к использованию угля. По словам президента Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрида Руссвурма, «на данный момент приоритетом является накопление газа в подземных газовых хранилищах и подготовка к зиме». Однако выход из кризиса З. Руссвурм видит в ускоренном строительстве ВИЭ, а административные проволочки при выделении для них новых площадей должны быть преодолены в «турбо режиме». Руководитель федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил: «С точки зрения защиты климата отказ от использования газа при производстве электроэнергии — непростое, но вынужденное решение».
Летом в Германии планируется также введение модели «газового аукциона», когда предприятиям и частным домохозяйствам будут выплачиваться субсидии за сокращение или неиспользование газа, а энергетический ресурс будет распределяться в зависимости от реальной в нем потребности. Таким образом, представители промышленности выступают за его преимущественное использование перед частными домохозяйствами и прочими потребителями. При этом малые и средние предприятия с настороженностью относятся к проведению подобных аукционов. Управляющий директор Федеральной ассоциации малых и средних предприятий (BVMW) Маркус Джергер видит уязвимость МСП наряду с потребностями в электроэнергии частных домохозяйств и представителями крупной промышленности.
Сложившиеся обстоятельства обуславливают новый контекст, в котором вынуждена существовать германская промышленность. Несмотря на оживленный рост химико-фармацевтической отрасли в мире (во многом за счет интенсивной динамики в Китае в начале года), европейское измерение находится в подвешенном состоянии. Занимая лидирующие позиции в ЕС, Германия сталкивается с новыми вызовами, которые выводят проблему конкурентоспособности экономики и самой отрасли на первый план. Вопрос энергоресурсов, растущие цены на электроэнергию и сырье обусловили сокращение производства за последние месяцы.
Нынешняя «чрезвычайная ситуация» в обеспечении энергетической безопасности заставляет власти ФРГ принимать ряд вынужденных мер и временно отойти от исполнения климатических целей. Запуск угольных электростанций, дискуссии о продлении работы АЭС, механизм «газовых аукционов» и призывы к гражданам об экономии электроэнергии становятся лейтмотивами сегодняшнего дня.
Химическая промышленность — энергоемкая отрасль производства и крупнейший потребитель газа — заинтересована в регулировании энергетического кризиса и готова отойти от сложившейся практики ради стабильного функционирования. Руководство Ассоциации химической промышленности ФРГ уже отметило необходимость в переоценке приоритетов при выполнении климатических целей и поддержании промышленности страны на должном уровне. За первые полгода в химическом сегменте (без фармацевтической отрасли) заметен существенный спад (-3%) по сравнению с прошлым годом и нисходящий тренд будет только сохраняться. Участники отрасли приветствуют шаги по использованию угля для достижения энергетического баланса, однако по заявлениям председателя Ассоциации К. Кульманна «многое зависит от решений в промышленности, которые будут приняты в Германии и Европе в ближайшие месяцы» в условиях сохраняющейся неопределенности.