2021 год стал поворотным для криптовалют. Интерес со стороны институциональных и индивидуальных инвесторов подтолкнул многие токены (во главе сбиткоиномиэфиром) к рекордным максимумам.
В США до сих пор не существует биржевых индексов, позволяющих инвестировать в криптовалюты напрямую. Однако уже появились биржевые продукты, которые обеспечивают опосредованный доступ к цифровым активам через бумаги компаний, находящихся на «передовой» развития этого сегмента и технологии блокчейн.
Ранее мы уже рассматривали подобные фонды, включая:
- Amplify Transformational Data Sharing ETF (NYSE:BLOK): -26,6% с начала года;
- First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (NASDAQ:LEGR): -12,9%;
- Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (OTC:GBTC): -25,9%;
- Grayscale Ethereum Trust (ETH) (OTC:ETHE): -39,5%;
- Global X Blockchain ETF (NASDAQ:BKCH): -38,3%;
- ProShares Bitcoin Strategy ETF (NYSE:BITO): -15,8%;
- Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (NASDAQ:BTF): -15,6%;
- VanEck Bitcoin Strategy ETF (NYSE:XBTF): -19,9%.
GBTC и ETHE являются трастами, которые напрямую инвестируют в биткоин и эфир, в то время как BITO, BTF и XBTF представляют собой фьючерсные фонды, построенные на базеконтрактов на BTC. И, наконец, BLOK и LEGR инвестируют в компании сектора цифровой экономики.
Несмотря на большой интерес некоторых представителей Уолл-стрит к цифровым валютам и связанным с ними предприятиям, первые месяцы 2022 года нельзя назвать удачными для сектора. Как можно заметить, большинство из перечисленных выше биржевых продуктов в последнее время серьезно просели. Следует отметить, что BTC и ETH с начала года потеряли 15,7% и 29,8% стоимости соответственно.
Сегодняшняя статья посвящена двум биржевым фондам (ETF), которые позволят сыграть против рынка, сделав ставку на восстановление криптоиндустрии. Потенциальным инвесторам мы напоминаем о том, что тематические фонды обычно взимают высокую комиссию, а их компоненты отличаются высокой волатильностью ввиду специфики этого направления.
1.Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
- Стоимость:$13,78;
- Годовой диапазон торгов:$13,40-35,68;
- Издержки инвестирования:0,85%.
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF(NYSE:BITQ) объединяет компании, которые позволяют функционировать криптовалютным рынкам. К ним относятся «майнеры», поставщики оборудования для майнинга и компании, предоставляющие крипто-финансовые услуги. Листинг фонда состоялся в мае 2021 года.
Портфель BITQ состоит из 30 компонентов индекса Bitwise Crypto Innovators 30. Львиная доля капитала распределена между высокими технологиями (49,7%) и финансовыми услугами (45,8%). В 10 крупнейших активах сосредоточено почти 65% чистых средств, составляющих 104,02 млн долларов.
Список вложений возглавляют банковская группаSilvergate Capital(NYSE:SI); поставщик корпоративного ПО для аналитикиMicroStrategy(NASDAQ:MSTR); криптобиржаCoinbaseGlobal(NASDAQ:COIN); китайский производитель компьютерного оборудованияCanaan(NASDAQ:CAN); и биткоин-майнерIris Energy(NASDAQ:IREN).
С начала года ETF упал более чем на 34%, а рекордный минимум в 13,40 доллара был зафиксирован 27 января. Долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки на текущих уровнях.
2. First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
- Стоимость:$11,46;
- Годовой диапазон торгов:$11,13-27,56;
- Издержки инвестирования:0,85%.
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF(NYSE:CRPT) инвестирует в криптоиндустрию и цифровую экономику. С момента своего дебюта в сентябре 2021 года фонд привлек 44,08 млн долларов (примерно две трети из которых вложены в десятку крупнейших позиций).
Суммарно CRPT инвестирует в 30 компаний, более 70% которых зарегистрированы в США. Фонд также работает с бумагами предприятий Канады, Каймановых островов, Австралии, Китая, Аргентины и Великобритании.
Почти половина компонентов ETF относится к поставщикам программного обеспечения. Следом идут представители рынков капитала (22,69%), ИТ-индустрии (11,84%) и банковского сектора (11,62%).
Крупнейшими активами CRPT являютсяCoinbase Globalс долей в 11,68% иMicroStrategy, в которую инвестировано 10,23% средств. В список также входят инвестиционный гигантGalaxy Digital Holdings(OTC:BRPHF); биткоин-майнерCore Scientific(NASDAQ:CORZ); и финтех-компанияBlock(NYSE:SQ).
С января CRPT растерял 33,2% своей стоимости и обновил рекордный минимум не далее как в конце февраля. Судьба многих компонентов фонда зависит от направления криптовалютных рынков (особенно биткоина). Инвесторы, портфели которых способны выдержать краткосрочную волатильность, могут рассмотреть возможность покупки CRPT на текущей просадке.
Примечание:Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.