Два завода "Евраза" продолжат закупать уголь у "Распадской" по 5-летним контрактам, сообщил в ходе конференц-звонка вице-президент "Евраза" Александр Кузнецов.
"После завершения разделения некоторые соглашения между "Евразом" и "Распадской" продолжат действовать, чтобы гарантировать беспрепятственное продолжение операций. "Распадская" сейчас поставляет около 70% металлургического угля, необходимого "Евразу". Для продолжения таких поставок два металлургических завода "Евраза" заключили соглашения с "Распадской" о поставках на 5 лет, которые охватывают около 60% необходимых "Евразу" поставок угля", - сказал он.
При этом, по его словам, оставшийся необходимый "Евразу" уголь будет закупаться у различных поставщиков. "Распадская" также продолжит поставлять уголь бизнесу "Евраза" по торговле сырьевыми товарами в течение года.
Совет директоров и менеджмент "Евраза" ранее провели анализ преимуществ и способов реализации выделения ПАО "Распадская" для того, чтобы быть уверенными в том, что потенциальное выделение угольного бизнеса будет соответствовать долгосрочным интересам акционеров "Евраза", сотрудников, клиентов и других заинтересованных лиц.
Как отмечал "Евраз", ожидается сохранение его действующей дивидендной политики, которая предусматривает выплату дивидендов в размере не менее $300 млн в год при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA компании останется ниже 3x.
"Распадская", как говорилось в сообщении "Евраза", утвердила следующие основы дивидендной и долговой политики, чтобы продемонстрировать свою приверженность обеспечению дохода для акционеров: компания намерена объявлять дивиденды раз в полгода в размере не менее 100% свободного денежного потока, если соотношение чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% свободного денежного потока, если соотношение чистый долг/EBITDA превышает 1,0х. Чтобы обеспечить устойчивость баланса и долгосрочную стабильность, "Распадская" будет стремиться поддерживать соотношение чистый долг/EBITDA на уровне ниже 2,0x.
Ожидается, что выделение будет произведено путем распределения "Евразом" всех принадлежащих компании акций ПАО "Распадская" (составляющих примерно 90,9% от общего количества обыкновенных акций ПАО и котирующихся на Московской бирже) в собственность акционеров "Евраза". Если выделение угольного бизнеса состоится, ожидается, что акционеры "Евраза" получат права на 0,4255477880 акций ПАО "Распадская" на каждую акцию "Евраза", которой они будут владеть по состоянию на 18:00 GMT 15 февраля 2022 г.
"Вследствие выделения угольных активов акционеры "Евраза" смогут получить акции ПАО "Распадская" и напрямую владеть этими бумагами. "Евраз" признает, что некоторые акционеры "Евраза" могут быть ограничены во владении акциями ПАО "Распадская". Для них будет предусмотрена возможность продажи акций угольной компании за денежные средства", - отмечалось в сообщении.
После выделения и завершения продажи акций "Распадской" в рамках предоставляемой возможности "Евраз" прекратит владеть акциями "Распадской", и "Распадская" прекратит входить в состав "Евраза".
Также сообщалось, что East Metals AG, торговая дочерняя компания ЕВРАЗа, продолжит реализовывать уголь, купленный у "Распадской", в течение 15 месяцев с момента разделения бизнесов. ПАО "Распадская" после выделения будет считаться связанной стороной ЕВРАЗа. В течение переходного периода, который займет приблизительно один год, некоторые предприятия ЕВРАЗа после выделения продолжат предоставлять "Распадской" административные и вспомогательные сервисы, включая учет, ИТ, услуги казначейства, агентские и консультационные услуги.
Основные акционеры "Евраза" (Greenleas International Holdings Ltd., Abiglaze Ltd and Crosland Global Limited), которые в настоящее время владеют 57,61% акций "Евраза" и ожидаемо будут владеть не менее 53,72% акций ПАО "Распадская" после выделения, обязались получить акции ПАО "Распадская", которые будут полагаться им вследствие выделения, и не продавать их в рамках возможной продажи акций. Также основные акционеры взяли на себя обязательство подписаться на бонусные акции в объеме, необходимом для осуществления уменьшения капитала.
При условии получения одобрения со стороны акционеров "Евраза" и Высокого суда Англии и Уэльса ожидается, что 7 апреля акции "Распадской" должны быть переведены на счета акционеров "Евраза", а продажа акций "Распадской" в рамках предоставляемой возможности завершится в октябре 2022 г.