Альфа-Банк выступил эксклюзивным финансовым консультантом ГК КЛЮЧАВТО по приобретению 100% акций АО «РОЛЬФ». Банк также заключил с компанией соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования сделки и рефинансирования части текущих финансовых обязательства объединенной компании. 13 декабря сторонами подписана юридически обязывающая документация. Закрытие сделки ожидается в 1 квартале 2022 года. При этом действующие контракты с автопроизводителями будут сохранены, АО «РОЛЬФ» полностью выполнит текущие обязательства перед поставщиками, клиентами и кредиторами.
Сделка позволит объединенной компании повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, ускоренными темпами внедрять цифровые технологии и инновационные решения в отрасли в целях улучшения потребительского опыта, а также создаст дополнительные возможности для повышения прозрачности и развития рынка продаж автомобилей с пробегом. Объединенная компания ожидает существенных синергетических эффектов, в том числе роста объемов продаж благодаря расширению портфеля брендов, оптимизации дистрибуции и логистики, увеличения операционной эффективности и опережающего роста в самых привлекательных сегментах рынка, включая продажу автомобилей с пробегом.
Стратегия дальнейшего развития предполагает внедрение лучших практик корпоративного управления и проведение IPO объединенной компании в течение трех лет с даты закрытия сделки.
Виктор Сергеев, генеральный директор ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО», отметил: «За свою более чем 20-летнюю историю КЛЮЧАВТО реализовал множество приобретений с последующей успешной интеграцией, но данная сделка – знаковая для всей российской отрасли. РОЛЬФ стоял у истоков российского рынка и является эталоном индустрии"
Светлана Виноградова, генеральный директор АО «РОЛЬФ», отметила: «РОЛЬФ и КЛЮЧАВТО — два безусловных лидера российского дилерского бизнеса. В то время как РОЛЬФ формировал лицо авторетейла в Москве и Санкт-Петербурге, компания КЛЮЧАВТО стала провайдером цивилизованного автомобильного бизнеса в регионах России. У наших компаний близкая корпоративная культура, поэтому я уверена, что интеграция двух холдингов пройдет быстро и не потребует существенной перенастройки бизнес-процессов».