Чем запомнится участникам рынка предпоследний месяц 2021 года, оказавшегося, как, впрочем, и все последние годы, столь богатым на события?
Во второй половине ноября Банк России заявил, что рассматривает возможность полностью отказаться от взимания с пользователей комиссии в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между своими счетами в разных банках. Напомним, что сегодня в системе комиссия берется, если клиент вышел за этот бесплатный лимит, составляющий на данный момент 100 тыс. руб лей. Далее размер комиссии для физлиц не может превышать 0,5% суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб лей за операцию.
И вот недавно первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе своего выступления в Госдуме сообщила, что регулятор предлагает отменить данный порог для переводов без комиссии в рамках СБП. По ее словам, подобная инициатива обусловлена прежде всего заботой о клиенте на фоне взрывного роста использования СБП физическими лицами: «Мы считаем, что для человека это будет крайне удобно, потому что он будет свободно выбирать тот вклад и тот банк, куда он хочет перевести деньги, и без комиссии переводить в онлайне».
Как мы хорошо помним, защита интересов населения традиционно декларируется регулятором в качестве ключевой цели целого ряда инициатив последних лет. Но какие последствия такой шаг, если он будет сделан, в действительности может иметь как для дальнейшего развития Системы быстрых платежей, так и для банковского сектора и платежного рынка в целом? С этим вопросом мы обратились к нашим внешним экспертам. Ряд из них предпочел прокомментировать ситуацию анонимно, что совершенно не противоречит правилам нашей «Колонки редактора», главными критериями которой всегда являлись объективность, взвешенность и свобода высказываемых спикерами мнений. Которые, кстати, далеко не всегда могут совпадать с мнением самой редакции журнала «ПЛАС».
Подсчитали — прослезились?
По мнению ряда экспертов, повышение доступности финансовых сервисов для населения, конечно же, является важной задачей для всех участников рынка. И новый сервис СБП должен повысить удобство переводов физлиц между своими счетами в разных банках. Стоит обратить внимание, что такие переводы в рамках установленных Банком России тарифов граждане уже могут осуществлять без комиссии — в пределах 100 тыс. руб. в месяц, что закрывает основные потребности большинства пользователей при оперативном переводе денежных средств. При более значительных суммах банки сегодня могут удерживать вполне разумную комиссию 0,5%, но не более 1,5 тыс. руб. за перевод. Итак, разумно ли лишать их этого источника дохода?
Возможность взимания комиссий за осуществление банковских операций необходима для функционирования банка как коммерческой структуры, основной целью которой является, как известно, получение дохода. И с этой точки зрения запрет на взимание таких комиссий подрывает саму суть банковской деятельности. Особенно если учесть, что с 01.07.2022 Банк России начнет взимать с банков комиссии за переводы их клиентов в рамках СБП. В совокупности эти меры приведут к тому, что банкам не только запретят получать доход от банковских операций в рамках СБП, но и увеличат финансовую нагрузку. Увеличит ли это их энтузиазм в плане дальнейшего развития сервисов СБП среди своих клиентов? Вопрос звучит риторически.
Напомним, что в настоящее время банки уже предлагают своим клиентам весьма удобные сервисы переводов по картам. В рамках этих сервисов банки не ограничены в тарифах и свободны устанавливать комиссии, ориентируясь сугубо на рыночные факторы. На этом фоне развитие переводов через СБП, приводящих к некомпенсируемым расходам для банков, имеет все шансы вступить в конфликт с действующими доходными сервисами.
Более того, предлагаемые сегодня «нерыночные» изменения могут привести к не то что труднопрогнозируемым, а наоборот, к совершенно предсказуемым последствиям. Кредитные организации будут просто вынуждены идти по европейскому и американскому пути. О чем и мы, и наши внешние эксперты регулярно и обоснованно писали еще в 2010 х годах. Например, банки могут пытаться компенсировать потерянные комиссии по СБП-переводам путем повышения других тарифов для клиентов или же просто практиковать отказ в совершении переводов по некоторым типам счетов по каким-либо искусственно найденным причинам, и т. п.
Как отмечают другие эксперты, вмешательство в вопросы клиентской тарификации убирает часть конкурентных возможностей как между банками, так и между надбанковскими сервисами, услуги которых банки транслируют своим клиентам, в данном контексте — сервисами переводов. Это нерыночный механизм регулирования, и он дисбалансирует систему. Да, желание регулятора сделать стоимость использования его инфраструктуры нулевой для участников можно только приветствовать, тем более что создание и поддержание инфраструктуры СБП на стороне банков и так стоит немалых ресурсов. Но именно этими шагами регулятору стоило бы и ограничиться, оставив право устанавливать конечные тарифы самим игрокам рынка.
Также экспертами высказывается мнение, что, поскольку бесплатные переводы позволяют части потребителей (например, самозанятым) подменять собой классический эквайринг, многие экосистемы замкнут значительную часть пополнения собственных кошельков (а значит, и расчетов за товары и услуги) на этот способ перевода, что может иметь самые серьезные последствия для всего рынка электронных платежей.
По мнению Алмы Обаевой, председателя Правления Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП «НПС»), когда человек сам переводит себе на счет в российской банковской системе, это, безусловно, должно быть для него бесплатным сервисом. Но удастся ли Банку России как оператору системы реализовать это пожелание? Для ответа на данный вопрос надо взять объем таких переводов и рассчитать, сколько люди переводят сами себе. Какой удельный вес таких операций в СБП? Если он составляет, например, 50%, то это значит, что половину объема переводов надо будет сделать бесплатными. Логика и обоснованность в этом подходе есть, весь вопрос в потере коммерческого дохода у банков. А если для банков объем таких переводов некритичен, тогда мы ждем, когда это случится.
Не без позитива?
В то же время существуют и противоположные мнения. Так, Владислав Вербин, построивший зарплатный бизнес в Ситибанке в начале 2000 х годов, считает, что обязательное внедрение всеми банками переводов через СБП и бесплатность этой операции на любую (или достаточно крупную сумму) снимет существенную часть барьеров для перемещения денег с зарплатных карт на более выгодный продукт. По его словам, в своем нынешнем виде зарплатные проекты дают банкам стабильные бесплатные (или почти бесплатные) остатки на карточных счетах, а основная масса зарплатных карт не имеют программ кэшбэка или начисления бонусов. При этом зарплатные клиенты в основной массе не переводят зарплату на другие карты/счета и в другие банки с более выгодными условиями. Эта инертность поведения клиентов проистекает из двух вещей: 1) шаблон восприятия зарплатного продукта («это зарплатная карта, так и должно быть, все нормально»), и 2) букет барьеров для перемещения денег на более выгодный продукт: необходимость самостоятельно делать перевод средств с зарплатной карты в другой банк, неудобство и долгие сроки классических банковских переводов, уже упомянутая ограниченность сумм бесплатных переводов через СБП (до 100 тыс. руб. в месяц).
Обязательное внедрение всеми банками переводов через СБП me2me pull (запрос на перевод себе на счет со стороны банка — получателя денег) и бесплатность этой операции на любую (или достаточно крупную сумму) снимает существенную часть барьеров. Если в банке- получателе добавить возможность настроить переводы me2me по расписанию автоматически, то зарплата фактически будет проходить транзитом через текущий зарплатный счет туда, где клиент хочет ее получать. А если вдобавок к этому компании перейдут на предлагаемый механизм зачисления зарплаты через B2C-выплаты в СБП по номеру телефона, то привязка клиента к классическому зарплатному проекту практически исчезнет.
По мнению Виктора Достова, главы АЭД, однозначного ответа на вопрос о последствиях для банков при обнулении комиссии на переводы me2me нет. По его словам, банки являются сложными вертикально- горизонтальными холдингами с довольно запутанным кросс- финансированием и структурой доходов: «Да, понятно, что средняя доходность для банков упадет, но, скорее всего, они смогут скомпенсировать ее за счет тарифов за другие операции. В переводах мe2мe исторически была большая доля карточных пополнений, за которые большинство банков комиссии не взимали, так что потери будут не запредельно велики, особенно с учетом недавнего снижения комиссий card2card в платежной системе Visa и других подобных тенденций. Другое дело, что последовательное ограничение комиссий может сделать платежный бизнес для банков убыточным, и он будет сокращаться или же превратится в своего рода социальную нагрузку с минимальными вложениями в развитие. Это не вопрос завтрашнего дня, но хочется, чтобы регулятор его аккуратно учитывал».
Отдельные позитивные моменты в решении ЦБ видит и опрошенный нами авторитетный эксперт из числа руководителей НКО. По его мнению, снятие комиссий за переводы типа «сам себе» — хороший ход для продвижения сервиса, который, несмотря на регуляторно обеспеченную бесплатность, растет медленнее зарубежных аналогов и не мешает дальнейшей монополизации рынка.
Но при этом как минимум для сотен тысяч наших сограждан погашение кредитов станет легче и дешевле. А у представителей маркетплейсов и розничного бизнеса появятся новые возможности вдохнуть жизнь в программы лояльности (расплачивайся с кошелька хххPay при стоимости пополнения и вывода средств, близкой к нулю). Возможно, с помощью этой меры удастся повысить и конкуренцию на платежном рынке за счет появления новых крупных игроков, например маркетплейсов.
Однако вряд ли на этом «празднике жизни» найдется место для средних и малых финансовых институтов, которые будут покрывать расходы на новый аттракцион щедрости ЦБ из собственного кармана. Впрочем, когда проблемы индейцев волновали шерифа?!
Банкоматная сеть — будущая альтернатива СБП-переводам «сам себе»?
Какое влияние ожидаемая отмена комиссий за СБП-переводы может оказать на банкоматный бизнес? Георгий Коннов, руководитель направления развития электронной коммерции Райффайзенбанка, считает, что массовый бесплатный перевод денег после пополнения может привести к сокращению банкоматной сети.
По его мнению, помимо классических переводов себе в другой банк, в случае СБП возникают еще и переводы в адрес банков, связанных с крупнейшими маркетплейсами. В таком сценарии бесплатный перевод будет заменять оплату для крупнейших компаний. В результате на рынке возникнет множество перекосов, когда себестоимость услуг будет распределена неравномерно для бизнеса с разным оборотом. Например, зачем подключаться к оплате по СБП за 0,4%, когда можно неограниченно принимать переводы за 0%?
Возникнут вопросы и у банков с развитой банкоматной сетью, т. к. инкассация банкоматов не бесплатна.
Уверены, что грамотная тарифная политика систем быстрых (мгновенных) переводов не является сугубо российской проблемой. Поэтому наряду со многими другими актуальными темами эти моменты будут обсуждаться в том числе в ходе Международного ПЛАС-Форума «БАНКИ И РИТЕЙЛ. Цифровая трансформация и взаимодействие», который состоится в Узбекистане 25–26 мая 2022 года.
Не забывайте, мы всегда с Вами! Даже во время кризисов, пандемий и отмены доходных комиссий, что, безусловно, свидетельствует о важности и прочности нашего общего дела!