Мировые фондовые рынки начали новую неделю умеренно оптимистично, при этом внимание инвесторов в ближайшие дни будет сосредоточено на результатах заседаний ведущих центробанков, прежде всего ФРС. В связи с этим характерна реакция участников торгов на вышедшие в пятницу данные по американской инфляции, которая разогналась до максимума почти за 40 лет и, вероятно, вызовет усиление "ястребиной" риторики Федрезерва. Судя по уверенному позитивному закрытию сессии в Штатах, инвесторы надеются, что темпы роста потребительских цен в крупнейшей экономике мира близки или уже находятся на своих пиковых значениях, а с предстоящим сокращением стимулирования рынки, по-видимому, уже смирились. Об этом может говорить и достаточно спокойная ситуация на долговом рынке – доходность 10-летних "трежериз" за прошедшую неделю выросла на 12 базисных пунктов до 1,49% годовых, однако остается существенно ниже максимума этого года на уровне 1,76%.
Повышению азиатских индексов сегодня способствовали неплохие данные по индексу "Танкан" в Японии и сообщения о том, что китайские власти планируют снизить налоги и принять меры поддержки предпринимателей в условиях замедления экономики и проблем в секторе недвижимости. Некоторую поддержку российским акциям оказывают цены на нефть, которые продолжили подъем и приближаются к отметке $76 за баррель марки Brent, тогда как сдерживающим фактором остается сложная геополитическая обстановка вокруг страны.
Отметим также, что помимо ФРС решения по процентной ставке на этой неделе примут ЕЦБ, Банк Англии, а также центробанки России, Турции и ряда других стран. Из запланированной к публикации макростатистики выделим ноябрьские данные по розничным продажам в США, которые должны показать, как чувствует себя американский потребитель в непростой эпидемиологической и экономической обстановке, и предварительные индексы PMI в США и государствах Европы за прошлый месяц.
По состоянию на 11:45 МСК индекс МосБиржи торговался в минусе на 0,63%, тогда как долларовый индекс РТС опускался на 0,74%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 увеличился на 0,27%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов повысился на 0,05%, а китайский CSI 300 укрепился на 0,57%. Фьючерс на индекс S&P 500 поднялся на 0,23%, доходность 10-летних казначейских облигаций США стабильна на уровне 1,49%. Февральские фьючерсы на Brent выросли на 0,71% до $75,7 за баррель.
В США в пятницу в лидерах роста оказались акции технологических компаний, чему способствовали в том числе хорошие квартальные результаты Oracle (+15,6%) и Broadcom (+8,3%). Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии "US. Сбалансированная",увеличилась на 2,8%.
На торгах в Гонконге лучше широкого рынка смотрелись акции платформы по сбору и обработке медицинских данных Alibaba Health Information Technology (+4,1%) и интернет-компании Meituan (+2,1).
В Европе на фоне удорожания "черного золота" неплохо выглядят акции нефтяников. Цена бумаг TotalEnergies выросла на 0,6%, Repsol – на 0,7%, Eni – на 0,4%.
В России к середине дня выросли акции "ФосАгро" (+1,3%) на информации о том, что компания выплатит дивиденды за 3-й квартал в размере 234 руб. на бумагу. При этом в лидерах снижения после прохождения отсечки для выплаты дивидендов за минувший квартал находились акции "Северстали" (-4,5%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи.С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи не смог удержаться выше 3900 пунктов и, вероятно, продолжит снижение с ближайшей целью на отметке 3700 пунктов.
S&P500.С точки зрения технического анализа S&P 500 вплотную подобрался к историческому максимуму после того, как рынок полностью выкупил "просадку" инструмента. При этом расположение стохастических линий ниже 75 пунктов говорит о том, что потенциал роста по-прежнему сохраняется. Индекс имеет все шансы взять новую вершину в диапазоне 4745-4775 пунктов на текущей неделе при отсутствии негативного фона. Поддержка будет найдена на уровне середины канала Боллинджера на 4650 пунктов.
Euro STOXX 600.С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 оттолкнулся от линии среднесрочного восходящего тренда, превысил 50-дневную скользящую среднюю и уровень 475 пунктов. Ожидаем продолжения подъема с перспективой тестирования исторического максимума.
3
CSI300.С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 вышел наверх из симметричного треугольника. Ожидаем продолжения подъема в рамках отработки фигуры, с целью в районе 5200 пунктов.
