ОАО "Асфальтобетонный завод N1" планирует с 11:00 МСК 2 декабря до 15:00 МСК 3 декабря провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона составит 12,25-13,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,82-13,65% годовых.
Ранее сообщалось, что компания приняла решение перенести сбор заявок с конца ноября на начало декабря.
Техразмещение запланировано на 7 декабря.
Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR) (MOEX: GZPR) (MOEX: GZPR), инвестбанк Синара, Совкомбанк.
По выпуску предусмотрены ковенанты. Оферентами выступают ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания группы АБЗ-1) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания группы).
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании на 3 млрд рублей.
По данным "СПАРК-Интерфакс", компания специализируется на производстве битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.
Ранее в пресс-релизе "Эксперт РА" по оференту группы - "ПСФ "Балтийский проект" - отмечалось, что группа является крупным игроком регионального масштаба на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в Северо-Западном федеральном округе. Крупнейшие проекты группы сосредоточены в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской и Калининградской областях, а также в Республике Карелия. Группа занимается строительством и ремонтом региональных дорог и мостовых сооружений.
Среди основных акционеров "АБЗ-1" - АО "ПСФ "Балтийский проект", гендиректор АО "ПСФ "Балтийский проект" и ОАО "АБЗ-1" Владимир Калинин и АО "Альянс-проект".