"Альфа-Банк" разместил субординированные бессрочные еврооблигации на $400 млн

"Альфа-Банк" закрыл книгу заявок на выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III" (Положение 646-П Банка России), сообщила пресс-служба кредитной организации.

Объем выпуска составил $400 млн., ставка купона - 5,90% годовых. Первый колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет. Первоначально ориентир доходности по облигациям находился на уровне 6,00-6,25% годовых.

"Ставка купона зафиксирована на уровне 5,9% годовых (выплата раз в 3 месяца). Это самая низкая ставка по бессрочным субординированным долларовым еврооблигациям за всю историю размещений банков Центральной и Восточной Европы", - отмечается в сообщении банка.

"Получив недавно второй кредитный рейтинг инвестиционного уровня, Альфа-Банк вошел в принципиально другую лигу заемщиков. Несмотря на прошедшее ужесточение монетарной политики регуляторов, инвесторы проявили значительный интерес к размещению. В сделке приняло участие около 60 институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России", — прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

"У Альфа-Банка амбициозные планы по росту активов на ближайшие 1-2 года. Для их реализации мы решили заранее подготовить комфортный запас капитала. Сумма размещения соответствует среднесрочным планам нашего развития как на розничном, так и на корпоративном рынке", — добавил Алексей Чухлов.

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников добавочного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance PLC. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, Goldman Sachs и JP Morgan.