В пятницу, 12 ноября, российский фондовый рынок в первой половине торгов показывает отрицательную динамику основных индексов.
В наибольшем минусе находятся потребительский и нефтегазовый сектора, а также химическая промышленность, металлурги и горнодобытчики. Лучше рынка выглядят электроэнергетика и транспортный сектор.
Просадке отечественного рынка сегодня способствует отступление цен на нефть - сырье марки Brent понижается в цене на 1,07% до отметки $81,98 за баррель.
В остальном внешний фон для российских торгов с утра складывается неплохой – фьючерсы на индекс S&P 500 прибавляют 0,18% по состоянию на 12:00 МСК. Американский рынок накануне закрылся преимущественно в плюсе. Доходность 10-летних трежериз повышается на 0,8 б.п. и находится на отметке 1,566%.
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии ослаб на 1,05% до 4145,28 пункта, а индекс РТС теряет 2,19% до 1813,92 пункта.
Среди лидеров роста находятся бумаги HeadHunter (+2,0%), "Сургутнефтегаз" (+10,4%), Полюс (+1,8%) и др.
Интересно, что акции "Сургутнефтегаза" прибавляют в цене более 10% без какого-либо фактического информационного повода.
Наибольшие потери несут акции "Газпрома" (-2,2%), "Сбербанка" (-2,1%), Банка ВТБ (-1,7%) и др.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание настратегию "RU. Капитал и дивиденды".
С технической точки зрения, на дневном графике индекса МосБиржи выстраивается локальный "нисходящий клин", формирование фигуры еще не завершено, и индекс в краткосрочной перспективе еще сохраняет потенциал снижения в рамках "клина".
Рынок США закрылся в слабом плюсе.В четверг, 11 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом двух из трех ключевых индексов.
После распродаж, прокатившихся по американскому рынку в среду на фоне данных по инфляции за октябрь, котировки предприняли отскок, но индексу Dow не удалось отжаться из-за крупной просадки акций Walt Disney. Напомни, что, согласно вышедшим накануне данным, темп роста потребительских цен в США в октябре достиг 6,2% г/г и оказался на максимуме более чем за 30 лет, существенно превысив прогнозы.
Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный – азиатские рынки показали смешанную динамику, а европейские площадки торговались преимущественно в плюсе.
Стоит отметить, что торги в четверг проходили не слишком активно – в Соединенных Штатах отмечался День ветеранов.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 158,71 пункта или 0,44% до уровня в 35921,23 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 2,56 пункта или 0,06% до отметки 4649,27 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 81,58 пункта или 0,52% и достиг отметки 15704,28 пункта.
В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось менее половины бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили Salesforce, Dow и Walgreens, а растеряли свыше 1% акции Visa, Walt Disney, Cisco Systems, Honeywell и др.
Медийный гигант Disney лишился 7,1% рыночной капитализации после того, как отчитался за минувший квартал хуже ожиданий Уолл-Стрит как по выручке, так и по прибыли.
Американский ритейлер профессиональной косметики Sally Beauty подскочил на 10,0% - выручка и чистая прибыль компании по итогам третьего квартала превзошли ожидания.
Сеть универмагов Dillard's также подскочила на 10,0%, опубликовав удачные квартальные результаты. "За компанию" продвинулись и другие ритейлеры – компания Macy's финишировала с повышением на 3,6%, а Nordstrom – на 1,9%.
Цена акций производителя айфонов Apple, входящих в состав стратегии "US. Сбалансированная",показала околонулевое изменение.
S&P 500.На дневном графике индекса имеет место коррекционное снижение, в рамках которого формируется "флаг". После завершения формирования "флага" в перспективе ближайших нескольких сессий целесообразно ожидать нового витка роста.
Европейские рынки показывают смешанную динамику.В пятницу, 12 ноября, в первой половине торговой сессии фондовые рынки Старого Света показывают смешанную динамику индексов.
Игроки продолжают отслеживать квартальные отчеты компаний, а также в фоновом режиме на повестке у инвестиционного сообщества остаются высокие темпы инфляции в США и возросшие инфляционные ожидания в европейском регионе.
Стоит отметить, что в течение дня ожидается публикация данных по промышленному производству еврозоны за сентябрь.
К 12:30 МСК британский индекс FTSE 100 ушел в минус на 0,40%; немецкий индекс DAX прибавляет 0,10%, а французский CAC 40 повышается на 0,08%; региональный индикатор Stoxx 600 ослаб на 0,05% до отметки 485,07 пункта.
Акции швейцарского поставщика предметов роскоши Richemont подорожали на 8,7% после того, как компания удачно отчиталась за минувший квартал.
Датская ИТ-компания Simcorp отступила на 5%, разочаровав аналитиков своими квартальными результатам.
Немецкий телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom продвинулся на 2,1%, повысив прогнозы по финансовым результатам на 2021 год уже в третий раз.
Фармацевтическая компания AstraZeneca ушла в минус на 3,5% после публикации квартального отчета – ее выручка увеличилась на 47% и превысила ожидания, но чистая прибыль оказалась ниже прогнозов, что и вызвало негативную реакцию рынка.
DAX.С точки зрения технического анализа, на дневном свечном графике индекса наблюдается череда "волчков", что сигнализирует об ослаблении настроя быков и вероятности коррекционной просадки в краткосрочной перспективе.
Гонконгский индекс окреп в четвертый день кряду.В пятницу, 12 ноября, ключевые фондовые индексы Гонконга и материкового Китая завершили торги разнонаправленно.
В Гонконге ключевой фондовый индекс зафиксировал рост в четвертый день кряду – покупательному настрою поспособствовали надежды на смягчение регулятивных ограничений со стороны властей. Ралли возглавили девелоперы на фоне сообщений в СМИ о том, что власти намерены содействовать в разрешении проблем с ликвидностью в секторе.
Стоит отметить, что в понедельник в Китае ожидается публикация данных по розничным продажам и промышленному производству за октябрь, а сегодня значимой статистики по стране не публиковалось. В материковом Китае на фоне тревоги по поводу возможного ухудшения макроданных возобладали медвежьи настроения.
По итогам сессии индекс CSI 300 понизился на 0,21% до 4 888, пункта, тогда как ChiNext ослаб на 0,09% до 3 430,14 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng окреп на 0,16% до 25 287,50 пункта.
В составе индекса Hang Seng потери более 2% понесли Haidilao, CK Asset, Geely, CSPC Pharma и др., а в наибольшем плюсе (свыше 2%) финишировали Sunny Optical, Longfor Properties, Meituan и др.
Акции переработчика опасных отходов Hongcheng Environmental Technology отступили на 4,9% в дебютный день торгов на бирже в Гонконге.
Оператор ресторанов Haidilao International отступил на 8,8% на новостях о планирующемся размещении акций на сумму $300 млн.
Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, подешевели на 0,7%.
С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекса CSI 300 продолжается формирование "симметричного треугольника", и в краткосрочной перспективе вероятно боковое движение в рамках сужающейся части фигуры.
К 11:15 МСК на валютном рынке пара USD/CNY ушла в плюс на 0,05% до 6,3927, курс USD/CNH ослаб на 0,01% до отметки 6,3883, а пара USD/HKD прибавила 0,01% до 7,7927.
Доходность 10-летних китайских государственных облигаций уменьшилась на 0,2 б.п. до 2,938%.