Российские фондовые индексы начали торги вторника, 9 ноября, с умеренного снижения, однако к середине дня сумели компенсировать потери и даже вышли в небольшой плюс. Внешний фон сегодня выглядит в целом нейтрально – ралли на мировых фондовых площадках несколько застопорилось, но и каких-то явных поводов для коррекции пока нет. Торги на азиатских биржах завершились преимущественно в красной зоне, тогда как фондовая Европа колеблется вблизи уровней вчерашнего закрытия. Определенную поддержку российским акциям продолжают оказывать цены на нефть, которые усилили подъем и вплотную подошли к отметке $84 за баррель сорта Brent.
Торги в США вчера завершились ростом основных фондовых индикаторов в пределах 0,3%, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 теряет менее 0,1%. Доходность 10-летних "трежериз" опускается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,48%.
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии увеличился на 0,02% до 4218,5 пункта, а индекс РТС повысился на 0,25% до 1870,2 пункта.
В течение дня инвесторы будут ждать выхода данных по индексу цен производителей в США за октябрь, а также публикации отчета Американского института нефти (API) по недельной динамике запасов углеводородов в стране. Кроме того, сегодня состоятся выступления ряда представителей ФРС и ЕЦБ. Из отчетностей американских корпораций определенный интерес будут представлять результаты D.R. Horton и Cardinal Health.
Наиболее существенный рост к середине дня продемонстрировали акции "Детского мира" (+3,7%), "Норникеля" (+2,1%), "Магнита" (+1,8%), "НЛМК" (+1,7%), "Русала" (+1,7%), "Группы ПИК" (+1,6%). Между тем подешевели расписки "TCS Group" (-3,9%), "Полюса" (-1,5%), "М.видео" (-1,4%), "Петропавловска" (-1,2%).
"Сбер" представил хороший отчет по РСБУ за январь-октябрь, продемонстрировав рост чистой прибыли в 1,6 раза в годовом выражении до 1,05 трлн руб. На этом фоне обыкновенные акции банка увеличились в цене на 0,9%, привилегированные – на 0,7%.
В свою очередь "Ростелеком" отчитался об увеличении выручки в 3-м квартале на 5% в годовом выражении до 141,2 млрд руб. При этом показатель OIBDA поднялся на 9% до 58,3 млрд руб., а чистая прибыль упала в 1,4 раза до 8,4 млрд руб. Результаты оказались несколько слабее ожиданий, и обыкновенные акции компании подешевели на 0,1%.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание настратегию "RU. Капитал и дивиденды".
С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от линии среднесрочного восходящего тренда. Ожидаем продолжения подъема, с перспективой нового тестирования исторических максимумов.
Dow Jones и S&P 500 обновили максимумы.Американские фондовые индексы умеренно повысились в понедельник, при этом Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы. Позитивное влияние на настроения инвесторов продолжали оказывать вышедшие в пятницу хорошие данные по рынку труда Штатов, а также в целом благоприятные для рынков результаты прошедших на прошлой неделе заседаний ФРС и Банка Англии. В лидерах роста вчера оказались акции индустриальных компаний и компаний сектора "материалы", которые должны стать главными бенефициарами одобренного Конгрессом инфраструктурного плана президента Джо Байдена объемом $1 трлн.
По итогам дня индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 0,29% до 36 432,2 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 0,09% до 4 701,7 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite окреп на 0,07% до 15 982,4 пункта.
Акции производителя строительной и горнодобывающей техники Caterpillar подорожали на 4,1%, металлургов Nucor и US Steel – на 3,6% и 2,7%, соответственно.
Капитализация биотехнологической компании Autolus Therapeutics подскочила на 25,4% на информации о том, что финкомпания Blackstone планирует инвестировать в нее $250 млн.
Между тем цена бумаг производителя электромобилей Tesla упала на 4,9% после того, как Илон Маск заявил, что намерен продать 10% своего пакета акций компании.
Акции производителя автокомпонентов Aptiv подешевели на 1% после того, как аналитики Piper Sandler понизили рекомендацию по ним до "Нейтрально" с "Выше рынка".
Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии "US. Сбалансированная",уменьшилась на 0,6%.
S&P500.С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс S&P 500 вышел наверх из среднесрочного восходящего канала. Индекс выглядит сильно перекупленным, ожидаем коррекции к пробитой ранее верхней границе фигуры.
Фондовая Европа не определилась с направлением.Основные европейские фондовые индексы во вторник слабо колеблются вблизи уровней вчерашнего закрытия. Инвесторы находятся в ожидании данных по инфляции в США, которые выйдут сегодня (индекс PPI) и завтра (индекс CPI), а также статистики по индексу экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне. Помимо этого, участники торгов отслеживают отчетности компаний.
По состоянию на 12:10 МСК немецкий DAX увеличился на 0,08%, британский FTSE 100 прибавил 0,10%, а французский CAC 40 стал легче на 0,08%. Сводный фондовый индекс STOXX Europe 600 повысился на 0,03% до 483,8 пункта.
Акции немецкой химико-фармацевтическая компании Bayer подорожали на 1,7% в связи с тем, что скорректированная прибыль компании заметно выросла в 3-м квартале и превзошла ожидания.
Бумаги британского производителя продуктов питания и пищевых ингредиентов AB Foods, хорошо отчитавшегося за 3-й квартал и улучшившего годовые прогнозы, выросли в цене на 6,6%.
DAX.С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс DAX консолидируется вблизи верхней границы узкого локального восходящего клина, выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, с перспективой тестирования исторических максимумов.
Китайский рынок акций закрылся преимущественно в "зеленой зоне".Китайские фондовые индексы в среднем умеренно повысились во вторник, внимание инвесторов было направлено на сложную ситуацию в секторе недвижимости страны. По информации СМИ, накануне Исследовательский центр при Госсовете КНР провел встречу с представителями застройщиков и банков, на которой обсуждались пути решения проблемы с ликвидностью в секторе. Однако о каких-то конкретных результатах встречи пока не сообщается. Тем временем Народный банк Китая предоставил банкам 100 млрд юаней через обратное РЕПО второй день подряд. Целью этого шага называется обеспечение достаточной ликвидности в финансовой системе Поднебесной.
По итогам сессии индекс CSI 300 уменьшился на 0,03% до 4 846,7 пункта, тогда как ChiNext увеличился на 0,88% до 3 409,9 пункта. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,12% до 24 794 пунктов.
Наиболее существенный рост на торгах в Гонконге продемонстрировали акции биотехнологической компании WuXi Biologics (+9,9%), производителя спортивной одежды и обуви ANTA Sports Products (+3,6%), онлайн-платформы по сбору и обработке медицинских данных Alibaba Health Information Technology (+3,1%), автоконцерна Geely Automobile (+2,8%).
Капитализация проблемного застройщика Evergrande увеличилась на 0,9% на сообщениях о том, что компания в преддверии наступления очередного срока выплат по долларовым облигациям привлекла $145 млн за счет продажи акций медиакомпании HengTen Networks.
Стоимость акций онлайн-поисковика Baidu, входящих в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, повысилась на 0,6%.
С точки зрения теханализа на дневном графикеиндекс CSI 300консолидируется вблизи нижней границы среднесрочного треугольника. Ожидаем формирования отскока к верхней границе фигуры, в район 5000 пунктов.
К 11:15 МСК на валютном рынке пара USD/CNY увеличилась на 0,08% до 6,396, тогда как курс USD/CNH окреп на 0,10% до отметки 6,394. Котировки валютной пары USD/HKD практически не изменились, оставшись на отметке 7,790.
Доходность 10-летних китайских государственных облигаций во вторник уменьшилась на 1 б.п. до 2,92%.