Фото: Setl Group
Облигации серии 001Р-04 размещены на Московской бирже по открытой подписке. Объем выпуска составит 7,5 млн штук (номинальная стоимость каждой – 1000 рублей). Срок обращения займа – 3,5 года, оферта и амортизация не предусмотрены. Купонная ставка установлена на весь срок выпуска в размере 9,45% годовых.
Из-за повышенного интереса со стороны инвесторов сумму, как и весной, решили увеличить с 5 млрд до 7,5 млрд рублей. По итогам сбора заявок спрос превысил первоначальные ожидания в 1,6 раза. Привлеченные деньги девелопер планирует направить на покупку земельных участков под застройку и развитие адресной программы строительства.
«Мы продолжаем пополнять наш земельный банк, – подтвердил Ян Изак, генеральный директор Setl Group. – Приобретаем как крупные территории под квартальную застройку массового спроса в Петербурге и Ленобласти, так и небольшие участки в обжитых районах города для реализации проектов бизнес- и премиум-класса».
Организаторами выпуска выступили Альфа-банк, БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Совкомбанк и BCS Global Markets. Агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Три предыдущих займа имеют разные сроки погашения в период с октября 2022-го по апрель 2024-го; на данный момент совокупно это 15,3 млрд рублей. Все облигационные выпуски имеют рейтинг A(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).