МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Книга заявок инвесторов в рамках первичного публичного размещения (IPO) группы компаний Softline на Лондонской фондовой бирже со вторичным листингом на Московской бирже полностью покрывает предполагаемый объем сделки, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
"Книга заявок покрывает весь объем сделки, включая опцион доразмещения. Спрос инвесторов превышает полный объем сделки", - сообщил собеседник агентства.
В понедельник компания объявила ориентир цены размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках IPO в диапазоне 7,5-10,5 доллара за GDR.
Service Unavailable
HTTP Error 503. The service is unavailable.
Предложение состоит из GDR, которые представляют новые обыкновенные акции компании. В результате размещения компания рассчитывает привлечь около 400 миллионов долларов. Компания ожидает, что в результате ее рыночная капитализация составит от 1,49 миллиарда долларов до 1,93 миллиарда долларов.
Кроме того, ожидается, что ряд существующих акционеров предоставят дополнительные депозитарные расписки в объеме до 15% от общего количества GDR, размещаемых в рамках IPO в качестве опциона доразмещения. К продающим акционерам относятся Softline Group Inc (бенефициарный владелец - Игорь Боровиков), Da Vinci Private Equity Fund II L.P, Investment Partnership Da Vinci Pre-IPO Fund и Zubr Capital Fund I LP.
Завершение процесса формирования книги заявок ожидается приблизительно 26 октября, окончательная цена размещения, как ожидается, будет объявлена 27 октября.