Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 2-летним облигациям АО "Эр-Телеком" серии ПБО-02-01 объемом не менее 7 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruBBB+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ("ruBBB+", прогноз - "позитивный") и облигациями серии ПБО-02-01.
Сбор заявок на выпуск проходит 20 октября с 11:00 до 15:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 9,60% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 9,95% годовых.
Техразмещение запланировано на 22 октября.
Организаторами выступают Альфа-банк, банк "Открытие", "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, Россельхозбанк.
В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в апреле текущего года.
"ЭР-Телеком Холдинг" полностью разместил 3-летние облигации серии ПБО-05 на 7 млрд рублей по ставке на уровне 8,40% годовых.
В настоящее время в обращении находится три биржевых выпуска облигаций компании на 19 млрд рублей.
"ЭР-Телеком" - второй по количеству абонентов оператор широкополосного интернета в России. Компания также предоставляет услуги телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).
Единственный акционер "ЭР-Телеком Холдинга" - ER-Telecom Holding Limited (Кипр). Основным конечным бенефициаром кипрской компании является президент "ЭР-Телеком Холдинга" Андрей Кузяев.