Forbes представляет рейтинг лучших банков для миллионеров на рынке private banking
Хрестоматийный пример рынка совершенной конкуренции — автомобильные заправки. Бензин у всех одинаковый, клиенту все равно, на какой именно АЗС заправляться, конкурировать они могут только по цене. Такая конкуренция толкает цены вниз, съедая всю маржу, в итоге прибыль на рынке совершенной конкуренции падает. Примерно в таком положении оказались крупнейшие российские частные банки, управляющие деньгами миллионеров.
Раньше рынок развивался за счет притока новых клиентов, ЦБ вел зачистку банковского сектора, и клиенты переходили из маленьких частных банков в крупные, желательно государственные. Этот процесс завершился, а вместе с ним остановился и поток клиентов, говорит генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. «У всех частных банков все одинаковое: аналогичные услуги и сервисы, клиенту совершенно не за что зацепиться, и у него нет ответа на вопрос: почему он должен держать свой капитал в том или ином банке. Ну разве что ему нравится красный цвет или не нравится Герман Греф. Какой-то большой идеи у рынка нет», — отмечает он.
По данным Forbes, число клиентов всех банков выросло с момента составления прошлого рейтинга на 6%, однако основной вклад в прирост внесли «Тинькофф» и Совкомбанк, которые в 2020 году не вошли в лонг-лист и не предоставили данных. Без их учета число клиентов не выросло. При этом число клиентов у лидеров рейтинга выросло в среднем на 10–15%.
Самыми заметными событиями на рынке за последние 12 месяцев, пожалуй, стали намерение «Сити» продать розничный бизнес, включая private banking (переговоры идут, например, с Альфа-банком), и появление private banking у «Тинькофф». Это пока стартап, но за два-три года «Тинькофф» собирается войти в тройку крупнейших банков по этому бизнесу. Банк ориентируется на миллионеров новой экономики, которые предпочитают хранить деньги за рубежом, и, возможно, он найдет ту самую большую идею, от отсутствия которой страдает рынок. Пока же «Тинькофф» не попал и в число 15 лучших банков в private banking.
Как мы считали
1. Для составления рейтинга мы опросили более 30 представителей банков и финансовой индустрии и отобрали 15 лучших игроков в России.
2. Рейтинговый балл для российских банков на 60% зависит от следующих показателей: активы, международные рейтинги, число клиентов и офисов, ставки по депозитам, еще на 20% — от числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного номинанта, и на 20% — от оценки аналитиков Frank RG, ежегодно анализирующих рынок private banking в России. Итоговое рейтинговое число рассчитано методом весовых коэффициентов, максимальный рейтинг — 100 баллов.
Private Banking ВТБ
Баллы: 90,86
Год основания: 2007
Руководитель: Дмитрий Брейтенбихер
Порог входа: ₽50 млн (Москва и Московская обл.), ₽30 млн (регионы)
Объем средств под управлением за год вырос на 26%, до 2,94 трлн рублей. С начала 2021-го доля инвестиций в портфелях клиентов увеличилась до 49%, а объем инвестиций — на 65%. Доля акций в инвестициях с начала года выросла с 33% до 40%, доля облигаций снизилась с 64% до 59%. Private Banking ВТБ совместно с экономфаком МГУ запустил программу обучения наследников управлению семейным капиталом. С 2020-го в Family Office ВТБ есть услуга «Налоговый check-up» — анализ налоговой нагрузки структуры владения активами. В июне банк объявил о совместной с Mastercard клубной программе Sphere с деловыми, образовательными и культурными мероприятиями для клиентов private banking.
Sber Private Banking
Баллы: 79,92
Год основания: 2012
Руководитель: Евгения Тюрикова
Порог входа: ₽100 млн
Объем активов под управлением за год вырос более чем на 60%, средний чек — на 28%. Фокус команды private banking — работа c владельцами капитала, их семьями и наследниками. На 1 июля 2020 года инвестиционная часть портфеля занимала 47%, 53% приходилось на банковские продукты, а на 1 июля 2021 года соотношение составило 48% и 52% соответственно. Sber Private Banking запустил новые сервисы для клиентов, в их числе услугу «Эндаумент под ключ» и расчет ESG рейтинга по инвестпортфелю. Также он начал развивать multifamily officе, сформированы команды в Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Самаре. Команда Sber Private Banking выросла за год на 22%.
А-Клуб
Баллы: 77,34
Год основания: 2006
Руководитель: Алина Назарова
Порог входа: ₽60 млн (Москва), ₽30 млн (регионы)
За 12 месяцев объем активов под управлением в А-Клубе — подразделении private banking Альфа-банка — вырос более чем на 48%, число клиентов — на 17%, из них число владельцев активов от $1 млн — на 28%. Доля инвестиций от общего объема средств под управлением достигает 48%. А-Клуб первым на рынке предложил клиентам обучение в New Economy Investor Club, это курс по венчурным инвестициям от экспертов Кремниевой долины с участием профессора Стэнфорда Ильи Стребулаева. Банк запустил новый продукт Alfa Elements, который позволяет инвестировать в специализированные тематические портфели акций с экспозицией на большой технологический или экономический тренд.
«Открытие Private Banking»
Баллы: 57,85
Год основания: 2006
Руководитель: Виктория Денисова
Порог входа: $500 000 (Москва, Московская обл. и Санкт-Петербург), $200 000 (регионы)
Объем активов под управлением составляет более 510 млрд рублей, количество клиентов увеличилось на 17%, 80% клиентов стали пользоваться услугами онлайн (сделки с недвижимостью, оформление второго гражданства, участие в аукционах по покупке драгоценных камней и предметов искусства). Доля инвестпродуктов в активах под управлением за год выросла с 43% до 52%. «Открытие Private Banking» запустил направление equity capital market, клиенты уже поучаствовали в IPO и SPO. В мобильном приложении консьерж-сервиса «Открытие Lifestyle» теперь доступны медицинские консультации и юридическая помощь.
«Газпромбанк Private Banking»
Баллы: 56,17
Год основания: 2012
Руководитель: Сергей Потапейко
Порог входа: ₽25 млн
Объем активов под управлением за год увеличился примерно на 20%. Переток средств клиентов из депозитов в инвестиционные продукты сохраняется, основные факторы — более высокая потенциальная доходность и введение НДФЛ на проценты с депозитов от 1 млн рублей. У «Газпромбанк Private Banking» появились новые металлические карты, в том числе из драгметаллов, также у его клиентов теперь есть доступ к золотому уровню Sky Team Elite Plus в рамках программы «Аэрофлот Бонус». В 2021 году банк запуcтил программу комплексного обслуживания собственников бизнеса. Банк собрал новые команды клиентских менеджеров private banking в Тюмени, Красноярске и Волгограде.
Friedrich Wilhelm Raiffeisen
Баллы: 51,08
Год основания: 2004
Руководитель: Светлана Григорян
Порог входа: €500 000
Старейший частный банк с подразделением в России. Количество клиентов с активами более $1 млн за год выросло на 31%, объем активов под управлением в долларах — почти на 70%. В ноябре 2020 года банк запустил новую стратегию доверительного управления на рынке акций «Глобальные титаны» — с портфелем из бумаг крупнейших международных корпораций, соответствующих критериям ESG. С момента запуска по начало августа 2021 года доходность стратегии для клиентов составила свыше 20% в долларах. В мае 2021-го запустил услугу «Бивалютный заем»: клиенты могут размещать средства под повышенную ставку, в том числе в иностранной валюте, даже на несколько недель.
Росбанк L’Hermitage Private Banking
Баллы: 45,64
Год основания: 2002
Руководитель: Улан Илишкин
Порог входа: ₽30 млн (Москва), ₽20 млн (Санкт-Петербург), ₽15 млн (регионы)
Российский бизнес французской группы Societe Generale. Объем активов под управлением и количество клиентов private banking выросло за год примерно на 6%, объем средств в инвестпортфелях клиентов — на 40%. В 2021 году банк активно развивает программы инвестиционного консультирования и международный Wealth Management Club, дающий клиентам доступ к решениям private banking глобальной группы Societe Generale. Банк запустил новый структурный инвестпродукт для квалифицированных инвесторов на основе акций трех китайских компаний — производителей электрокаров и аккумуляторных батарей для них.
UniCredit Private Banking Россия
Баллы: 42,24
Год основания: 2006
Руководитель: Игорь Рябов
Порог входа: ₽60 млн
В мае 2021 года Frank RG назвал программу обслуживания состоятельных клиентов «Юникредита» лучшим клиентским сервисом в России. За 12 месяцев (к 30 июня) объем активов клиентов под управлением вырос на 10%, общий объем депозитов вырос на 5%, а объем инвестиций — на 22%. Весной 2020 года банк в сотрудничестве с фестивалем современной академической музыки Sound UP и Visa создал новую карту Visa Infinite с доступом к онлайн-плейлистам, подкастам, кураторским подборкам. В 2021 году сотрудничество с Sound UP вышло в офлайн, клиенты получили доступ к мероприятиям современной академической музыки.
Sovcombank Wealth Management
Баллы: 41,44
Год основания: 2019
Руководитель: Алексей Панферов
Порог входа: ₽10 млн
Совкомбанк выделил направление работы с состоятельными клиентами в 2019 году, создав Sovcombank Wealth Management, возглавляет подразделение зампред правления Алексей Панферов. Объем активов под управлением — 106,7 млрд рублей. За прошедший год инвестиционная доля портфеля клиентов private banking Совкомбанка выросла с 20% до 40%. Осенью 2020 года Совкомбанк приобрел почти 10% в инвестструктуре FinEx London, в том числе чтобы развивать инвестпродукты для частных клиентов.
Citigold Private Client
Баллы: 37,45
Год основания: 1993
Руководитель: Екатерина Комарова
Порог входа: ₽60 млн
«Дочка» американского банка Citi работает в России с 1993 года. За год (по 30 июня) объем активов под управлением вырос примерно на 20%, число клиентов — на 8%, а клиентов с активами от $1 млн — более чем на 12%. Инвестиционные средства клиентов под управлением выросли на 15%. Доля инвестиций в общей сумме клиентских средств выросла на 5 п. п. и достигла 44%. В июле 2021-го клиенты Citigold и Citigold Private Client получили возможность в дополнение к бесплатным трансферам в аэропорты возвращать половину стоимости поездок на такси по всему миру, а на держателей премиальных дебетовых карт банк распространил программу лояльности с кешбэком до 3% в баллах за все покупки.
Private Banking банка «Санкт-Петербург»
Баллы: 36,95
Год основания: 2007
Руководитель: Кирилл Попов
Порог входа: ₽15 млн
С конца 2019 года Private Banking банка «Санкт-Петербург» возглавляет бывший директор по инвестициям Private Banking ВТБ Кирилл Попов. За первое полугодие 2021 года объем инвестиций под управлением вырос на 50%, а депозитов — на 6%. Соотношение депозитов и инвестиций клиентов private banking составляет 70/30. Для клиентов private banking действует клуб «Знания в действии», с 2021 года его члены проводят встречи с участием топ-менеджеров банка. До конца года банк планирует запустить сервис комплексного обслуживания клиентов private banking в своем мобильном приложении.
«Локо-Банк Private Banking»
Баллы: 36,09
Год основания: 2002
Руководитель: Елена Портнягина
Порог входа: ₽30 млн
Совокупный инвестиционный портфель клиентов «Локо-Банк Private Banking» в доверительном управлении вырос на 51%. Состоятельные клиенты предпочитают инвестировать в разные акции широких индексов, биржевые фонды, связанные с ядерной и солнечной энергетикой, гидроэнергетикой. За время пандемии у клиентов private banking увеличилось число запросов, связанных с медициной и запросов на покупку загородных домов.
MKБ Private banking
Баллы: 32,46
Год основания: 2019
Руководитель: Юрий Бабин
Порог входа: ₽20 млн, эквивалент $300 000
Направление private banking у МКБ сравнительно молодое — банк запустил его два года назад. В конце 2020 года «МКБ Private banking» возглавил Юрий Бабин, выходец из Private Banking ВТБ. Количество клиентов за год выросло на 18%, с активами от $1 млн — на 64%. Объем активов под управлением — на 74%. У «МКБ Private banking» есть необычная услуга — создание собственного целевого капитала через эндаумент-фонд «Филантроп» для поддержки организаций и проектов. Банк запустил family office: налоговое и юридическое консультирование, создание трастовых структур, помощь в приобретении недвижимости и управлении ею, наследственное планирование.
«БКС Ультима»
Баллы: 30,29
Год основания: 2012
Руководитель: Андрей Ревенко
Порог входа: ₽30 млн
«БКС Ультима» — подразделение финансовой группы БКС, занимается персональным банковским обслуживанием состоятельных клиентов. Фокус подразделения — инвестиционные продукты. За год штат подразделения вырос на 40%. С 2020 года «БКС Ультима» возглавляет выходец из «Тройки Диалог» и «Атона» Андрей Ревенко. У клиентов «БКС Ультима» за прошедший год вырос аппетит к риску, а доля облигаций в портфелях сократилась с 60% до 40%, с начала 2021 года портфели в среднем выросли на 12–18%. С 2021 года клиенты могут участвовать в pre-IPO. Для клиентов проводят игры в гольф и теннис, а также регулярные бизнес-завтраки и ужины.
Абсолют Private Banking
Баллы: 25,98
Год основания: 2014
Руководитель: Элла Шаврина
Порог входа: ₽15 млн
Направление по работе с состоятельными клиентами с 2019 года возглавляет выходец из Газпромбанка Элла Шаврина. Объем активов под управлением за год не изменился, как и общее число клиентов, но количество клиентов с активами от $1 млн увеличилось на треть. В 2021 году 70% клиентов private banking, по собственным данным, вернулись к консервативным инструментам в инвестициях. Летом 2020 года банк внедрил систему подтверждения финансовых операций и создания электронной подписи для клиентов private.