«ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная Группа, один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, впервые привлекает предэкспортное финансирование у синдиката международных банков. UniCredit Bank Austria AG выступил одним из Координирующих уполномоченных ведущих организаторов. В число других Координирующих уполномоченных ведущих организаторов вошли Société Générale и ПАО Росбанк, АО ЮниКредит Банк выступил в роли Паспортного банка. Другим Паспортным банком стал ПАО Росбанк.
Соответствующее кредитное соглашение заключено между банками и АО «ФосАгро-Череповец» (Группа «ФосАгро») на общую сумму $250 млн. сроком на 4 года. Привлеченные средства планируется использовать на рефинансирование текущего долга. Выборка средств начнется уже до конца июня.
«Приятно отметить, что сейчас для первоклассных заемщиков, которым является Группа «ФосАгро», стоимость привлечения финансирования в валюте вернулась на достаточно привлекательный уровень», отметил генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, добавив, что «данный кредит открыт под рефинансирование более коротких займов и тех кредитов, которые обходятся дороже в обслуживании. Это необходимо, чтобы протестировать аппетит банков и иметь в арсенале всю линейку финансовых инструментов в преддверии рефинансирования евробондов на $500 миллионов в 2018 г.».
«Являясь частью крупной международной банковской группы UniCredit, мы рады поддержать успешное развитие нашего давнего стратегического партнера, компании ФосАгро. Успешное завершение данной сделки в очередной раз подтвердило ведущие позиции UniCredit на рынке структурированного финансирования», — комментирует Кирилл Жуков-Емельянов, Член Правления ЮниКредит Банка.
«ФосАгро» (www.phosagro.ru) — российская вертикально-интегрированная компания, занимающая лидирующие позиции в мире по выпуску фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата (с содержанием P2O5 39% и более).
Группа «ФосАгро» является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире (без учета Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата (по данным Fertecon), ведущим в Европе и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата.
Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, 33 марки удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 100 стран мира на всех обитаемых континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и стран СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии.
Акции компании торгуются на Московской бирже, а глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них — на Лондонской фондовой бирже (тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах PHOR). ГДР на акции Компании с 1 июня 2016 г. включены в индексы MSCI Russia и MSCI Emerging Markets.