© Sputnik / Алексей Сухоруков
/
Заявки инвесторов республика собирала в понедельник.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбекистан размещает 10-летние еврооблигации в объеме 635 миллионов долларов с доходностью 3,9% и трехлетние евробонды на 2,5 триллиона сумов (около 235 миллионов долларов) под 14%.
Об этом РИА Новости сообщил источник в банковских кругах.
Заявки инвесторов Узбекистан собирал в понедельник.
Первоначальный ориентир доходности евробондов в долларах с погашением в октябре 2031 года составлял 4,25-4,375%, евробондов в сумах с погашением в июле 2024-го — около 14,5%. Совокупный объем размещения изначально планировался объемом в эквиваленте 870 миллионов долларов.
С 8 июля Узбекистан провел серию телефонных конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и MUFG.
В феврале 2019 года республика разместила дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. В итоге спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов.
В ноябре 2020-го Узбекистан разместил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, совокупным объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов.