ООО «Экспобанк» разместил биржевые облигации серии БО-03 на общую сумму 3 млрд рублей. Организаторами выпуска выступили АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк» и ПАО «СКБ-банк». Со-организатором — АО ИФК «Солид».
Срок обращения облигаций составляет 3 года с офертой через 2 года после даты размещения. Купонный период – 92 дня. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
Несмотря на текущую макроэкономическую ситуацию, сделка вызвала интерес у инвесторов, и купонная ставка по итогам размещения составила 8% годовых.
«После проведенного анализа мы пришли к выводу, что новое облигационное размещение возможно, и в действительности инвесторы хорошо на него отреагировали. Экспобанк является надежным эмитентом, с 25-летней банковской историей. Облигационное размещение для банка — это один из источников фондирования, способный диверсифицировать пассивный портфель», — поясняет заместитель председателя правления Экспобанка Андрей Шалимов.