2020 год заставил логистов израсходовать максимум ресурсов на быструю перестройку под "противоковидные" условия работы и оперативный запуск новых продуктов и ИТ-решений. Мы опросили 11 топ-менеджеров крупных российских логистических и курьерских компаний. Они рассказали, как прошёл год, что изменилось на рынке и как дальше будет развиваться отрасль.
Расскажите, чем запомнится 2020 год для рынка в целом и для вашей компании в частности? Какими достижениями вы можете поделиться и что ожидаете в этом году?
Директор по продажам DPD в России Наталия Плетнева:
В прошлом году у DPD отправки выросли в полтора раза по сравнению с 2019. Объемы отправок для интернет-магазинов в DPD в 2020 году по сравнению с 2019 выросли на рекордные 89%, а выручка - на 68%. При этом впервые у нас сегмент B2C опередил в объемах B2B. Впрочем, направление B2B после сильного падения весной начало восстанавливаться.
Мы не ждём в 2021 году уменьшения количества посылок. Ведь в онлайн пришли новые пользователи, они попробовали, поняли, что это удобно, и продолжат заказывать в интернете в дальнейшем. А те покупатели, которые уже приобретали что-то онлайн, открыли для себя новые сегменты интернет-торговли.
Генеральный директор федеральной логистической компании IML Елена Шутюк:
Уже к середине весны объем заказов вырос в среднем в 2.5 раза, обогнав рекордные значения. На рынок электронной коммерции вышли практически все сегменты: от супермаркетов до застройщиков.
С тенденцией к сокращению социальных контактов и ростом доверия к интернет-магазинам сохраняются и тенденции к увеличению доли предоплаченных заказов (с 31 до 43%) и оплат банковскими картами (79%).
С возросшей операционной нагрузкой на собственные логистические службы ритейлеров на рынке стали особенно востребованы готовые решения. Спрос на услугу фулфилмента вырос в три раза. Дополнительно многие клиенты заинтересованы в автоматизации работы с маркетплейсами, упаковке и комплектации заказов по стандартам площадок.
Конечно, в следующем году вряд ли случится настолько стремительный рост электронной коммерции. Но формирование привычки продолжается, и, на наш взгляд, сегмент будет расти быстрее, чем раньше. IML традиционно готовится к двукратному росту в новом году.
Генеральный директор "Цайняо" в России Вячеслав Савин:
В прошлом году мы обработали на 17% больше кроссбордерных посылок из Китая, Турции и Европы, чем в 2019 году. Общий вес всех заказов составил более 10 700 000 килограмм. Покупатели также проявили интерес и к российским товарам. Объёмы заказов у продавцов, которые подключены к сервисам "Цайняо" на AliExpress Россия выросли на 450% по отношению к прошлому году.
Предстоящий год - время упора на инфраструктуру. Основные инвестиции будут направлены на регионы: увеличение плотности точек выдачи интернет-заказов, локеров и небольших сортировочных центров, которые охватят малые и средние города. В крупных городах продолжится тренд на гиперлокальную логистику. Улучшение логистики в регионах, расширение постаматной сети будет способствовать цифровизации малого бизнеса для его работы как на маркетплейсах, так и с собственным онлайном. Задача - продолжать снижать расходы небольших компаний на логистику.
Директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов:
Развитие ритейл-рынка в 2020 году определялось вызовами извне и потребительским спросом. Для анализа итогов в данном сегменте мы как 3PL оператор располагаем данными о количестве перевезенных или обработанных на складах компании паллет, коробов и посылок для наших партнеров.
В food-ритейле объем логистических операций увеличился более чем на 20%. Это было особенно заметно у компаний с развитой омниканальностью. Причины такого роста - повысившийся спрос со стороны покупателей, который был вызван ограниченной возможностью путешествий у населения и довольно низким уровнем потребления в сегменте HoReCa. Отмечается оживление в индустриальных отраслях, также увеличилась востребованность продукции модного сегмента, бытовой техники, товаров для дома и других отраслей, для которых вторая половина года традиционно является "горячим" периодом. Доля онлайн-продаж данных товаров также продемонстрировала уверенный рост. Положительную динамику показал и госпитальный сегмент фармацевтического рынка. Даже с учетом частичного закрытия офлайн-розницы весной 2020 года отложенный спрос в третьем и четвертом кварталах благотворно повлиял на финансовые результаты поставщиков и на торговые сети.
Заместитель директора ПЭК Вадим Филатов:
Основные тренды прошлого года: 1. Логистика eСommerce становится комплексной. Рынку нужно все больше пакетных решений, которые включают в себя складскую обработку, магистральную доставку и доставку "последней мили", а также сопутствующие услуги и сервисы.
2. На рынке происходит ряд слияний среди компаний для создания единой структуры, сочетающей эти сервисы. Например, курьерская служба TopDelivery присоединилась к группе компаний Бета ПРО, тем самым создав альянс фулфилмента и последней мили. Другой пример - покупка компанией PickPoint постаматов Qiwi.
3. Рынок фулфилмента движется от рынка покупателя к рынку продавца - в среднем тарифы снизились на 10% за 2020 год. Также постепенно логистика для сегмента eСommerce в России начинает децентрализовываться: если ранее большинство отгрузок проходило через Москву, то теперь у рынка все чаще появляются потребности в развитии в регионах и логистические компании все чаще расширяют свои возможности.
4. Согласно Data Insight, в первой половине года через ПВЗ и постаматы было получено 68% всех посылок. ПЭК следует за этим трендом: к началу 2021 года число ПВЗ компании достигло 759, они открыты в 75 регионах. Например, в Москве и Области работает более 120 ПВЗ ПЭК. Сейчас сеть ПВЗ ПЭК охватывает уже не только крупные, но и небольшие города по стране.
5. Еще один тренд - шеринг ресурсов, а именно объединение ПВЗ различных компаний на базе одного агентского пункта, что позволяет оптимизировать затраты.
6. В 2020 году мы также отмечали рост доли курьерской доставки. Так, например, в декабре доля курьерской доставки в ПЭК. EasyWay по отношению к самовывозу достигла 90%.
7. Все крупные офлайн-ретейлеры развивают омниканальность, поэтому увеличилась доля доставки крупногабаритных заказов. Так, например, категория "мебель и отделочные материалы" в декабре 2019 занимала в структуре доставки заказов ПЭК. EasyWay 9%, а в декабре 2020 - 14%. Почти 16,5% в структуре доставки компании приходится на сегмент бытовой техники.
Руководитель немецкого подразделения BMJ-logistics Феликс Херсонский:
Мы постепенно подводим итоги непростого 2020 года и можем выделить несколько тенденций. Прежде всего, это снижение грузопотоков. Падение объемов перевозок происходило по мере распространения коронавируса по миру. Из-за карантинных ограничений первым приостановил отгрузки Китай. Далее, когда отправки из Поднебесной возобновились, импортеры из стран Европы отказывались забирать товар по причине временного закрытия офлайн-розницы и последующего снижения спроса. В свою очередь российские компании по схожим причинам приостановили заказы уже из Европы. По оценкам нашей компании, объем перевезенных нами грузов за 2020 год уменьшился на 15%. Мы надеемся, что в ближайшие полтора-два года сможем вернуться к докризисным показателям.
Заместитель исполнительного директора по клиентскому сервису "Курьер Сервис Экспресс" Мария Мартынова:
В 2020-м изменилась сама структура логистического рынка. Можно говорить о произошедшем перераспределении нагрузки между различными сегментами и видами услуг, внутренними и трансграничными маршрутами. Рост был и в сегментах LTL/FTL, в период пиковых нагрузок он составил не менее 40%.
B2B-сектор несколько просел: во многих компаниях часть сотрудников предпочла работу с частичной занятостью в офисе или вовсе вышла на удаленку, началось активное применение ЭДО.
Сейчас логисты кардинально пересматривают процессы, все больше обращаются к цифровым каналам взаимодействия. Это решения, направленные на управление самими процессами доставки, сокращение их сроков, всевозможные онлайн-каналы взаимодействия с клиентом. Мы не исключение.
Директор по развитию логистического оператора Logsis Алексей Вайсберг:
За весь рынок говорить не будем, но остановимся на показателях нашей компании. Logsis в 2020 году увеличил число доставленных получателям заказов более чем на 50% по сравнению с предшествующим годом. В 1,5 раза увеличился штат курьеров в Москве и Московской области и пул клиентов.
В 2021 году ожидаем развития нашего филиала в Санкт-Петербурге. Мы рассчитываем получить стабильные 10-15% от общего объема доставок компании в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Мы также рассчитываем на интенсивное развитие региональных доставок на уровне не менее 10% от общего объема. Наш план на 2021 год - увеличение объема доставок на 80% к 2020 году. Основными драйверами роста станут новые сервисы и развитие клиентской базы.
Руководитель направления международных автоперевозок компании Kuehne+Nagel в России Иван Головко:
Говорить о прорывных технологиях сложно, поскольку транспортно-логистическая отрасль достаточно консервативная. Что касается российского рынка, то Министерство транспорта начало эксперимент по внедрению электронной транспортной накладной. Мы ожидаем, что этот проект в будущем несколько изменит внутрироссийский рынок перевозок.
Исполнительный директор фулфилмент-оператора Reworker Алексей Жуков:
2020 год был странным годом. Объемы интернет-заказов активно росли. В апреле случился "новый год": объем обработки заказов в этом месяце был сравним с новогодним периодом и шел у нас с увеличением более 60% к аналогичному показателю предыдущего года. Курьерские службы работали в режиме аврала, но уже к лету все привыкли к увеличившемуся авралу и все звенья цепочки логистики интернет-торговли адаптировали свои мощности к новой реальности. ReWorker вырос в объеме исполненных заказов более чем на 45%, под конец года мы увеличили площадь фулфилмент-центра в два раза и планируем в 21 году открытие новой площадки, которая увеличит существующие площади еще в несколько раз.
В целом интерес к аутсорсинговому фулфилменту как в России, так и в мире сильно вырос. Вырос со стороны ритейла и, как следствие, вырос со стороны инвесторов. В мире постпандемии интернет-торговля, как и в любой другой кризис предыдущих лет показала себя, как чуть ли не единственная позитивная отрасль, уверенно растущая на фоне депрессии традиционных рынков.
На ваш взгляд, на чем предстоит сконцентрироваться логистическим компаниям в следующем году?
Генеральный директор "Цайняо" в России Вячеслав Савин:
20 год обозначил те тренды, которые очень долго откладывались. приоритетом стали скорость и работа над эффективностью. Беспилотные технологии стали не просто далёким будущим, а полноценной частью бизнес-процессов. В Китае "Цайняо" вовсю тестирует доставку беспилотниками внутри микрорайонов. В конце прошлого года вышло второе поколение беспилотных точек выдачи.
Отдельным трендом стал повышенный запрос на экологичность, причём не только в Европе, но также и в Китае и России. Крупные логистические компании стали больше уделять внимания перерабатываемой упаковке, снижать использование пластика и вредным упаковочных материалов и тп. Тренд будет нарастать. сейчас идёт активное обсуждение о том, Как наладить сбор и переработку упаковочных материалов в странах присутствия, а также снизить парниковые выбросы.
Директор по продажам DPD в России Наталия Плетнева:
На клиентском опыте и качестве доставки, это сейчас самое важное. Мы тоже продолжаем работу в этом направлении, ежемесячно замеряем NPS как у клиентов B2C и B2B, так и у получателей, анализируем и корректируем нашу работу.
Важнейшее значение имеют технологии: мы много вкладываем в ПО, которое помогает автоматизировать процессы, используем лучшие сортировочные линии, которые не ошибаются, маршруты курьерам выстраивает специальная программа с учетом выбранных получателем интервалов, в контакт-центре работает робот Юля, она закрывает треть письменных обращений и еще больше голосовых.
Заместитель директора ПЭК Вадим Филатов:
Компании сконцентрируют усилия на развитии комплексных решений, которые включают доставку, фулфилмент, упаковку, сопутствующие услуги, в зависимости от потребностей клиента. Объем eСommerce, а также потребности потребителя меняются.
Поскольку eСommerce постепенно идет в регионы, логистическим операторам необходимо сконцентрироваться на расширении географии и сети. Так, по итогам 2020 года ПЭК зафиксировала тренд на расширение потребности в региональных складских мощностях среди грузовладельцев. Если говорить об ауторсинге услуг, все больше грузовладельцев ставят задачу получать логистические услуги в режиме "одного окна", иметь один договор на управление складской логистикой во всех регионах. В связи с этим ряд логистических операторов сейчас расширяет складскую инфраструктуру в регионах. В их числе и ПЭК, которая в 2020 году вошла в топ-10 3pl-операторов России, расширив свою инфраструктуру до 150 тыс кв м.
Третье, на чем необходимо сконцентрироваться - расширение возможностей для доставки и получения заказов. А именно расширение сети ПВЗ, постаматов, развитие сервиса курьерской доставки. И не только в Москве, но и в регионах.
Заместитель исполнительного директора по клиентскому сервису "Курьер Сервис Экспресс" Мария Мартынова:
Как бы это банально не звучало, на клиентоориентированности. К сожалению, далеко не все понимают сегодня важность данного понятия. Современный клиент крайне чувствителен к качеству сервиса, скорости и соблюдению сроков доставки, а также своевременной поддержке 24/7. Особенно это актуально для B2C сектора, на который мы сегодня делаем ставку.
На мой взгляд, успех ждет тех, кто обладает надежным производственным ресурсом, отказоустойчивой IT-системой, хорошей сервисной поддержкой и своевременно внедряет новые технологии.
Руководитель немецкого подразделения BMJ-logistics Феликс Херсонский:
Следующие несколько лет принесут большие перемены на рынок логистики. Список товаров, подлежащих обязательному нанесению кодов Data Matrix, будет расширяться, и игроки всё чаще должны будут работать с товарной номенклатурой в системе "Честный ЗНАК". Это повлечет за собой усиление цифровизации и более глубокую интеграцию с бизнес-процессами клиентов. Логистические компании по-прежнему должны оперативно реагировать на изменение потребностей рынка, чтобы предлагать своим заказчикам оптимальные решения.
Директор по развитию логистического оператора Logsis Алексей Вайсберг:
Мы прогнозируем, что 2021-ый станет годом конкурентной битвы за качество сервиса. На волне останутся услуги доставки до маркетплейсов, день в день и экспресс к конкретному времени. Новые компании вышли в онлайн-пространство. Появились новые интернет-покупатели. Уровень требований к качеству неуклонно растет. Под "качеством" я подразумеваю и скорость доставки, и расширение задач курьера типа необходимости дополнительного времени ожидания на адресе, обработки клиентских возвратов, идентификации получателя, бесконтактной доставки.
Рынок требует "запаковывать" в рамки все того же конкурентного тарифа все больше и больше дополнительных микроуслуг: от комплектации заказов из отдельных мест, собранных по разным торговым точкам магазина, до скрипта, который должен проговорить курьер, и фирменной спецодежды.
Генеральный директор федеральной логистической компании IML Елена Шутюк:
Онлайн-шопинг уже стал привычным для широкой аудитории. Запросы постоянно растут и рынок требует удобных, быстрых сервисов.
Мы продолжаем работать над сроками и интервалами доставки, а также расширяем сеть. В том числе открываем новые пункты, в которые интернет-магазины могут сдавать заказы, не посещая склад. IML уже выполняет вечернюю доставку, мы перешли на ежедневный график работы, тестируем двухчасовые интервалы доставки и будем продолжать работать над скоростью и доступностью наших услуг.
Директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов:
На рынке логистики продолжается тенденция к консолидации. Крупным игрокам необходимо быть готовыми к запуску новых проектов, а также учитывать возможное расширение бизнеса своих клиентов.
В сегменте электронной коммерции будет наблюдаться дальнейший рост. Применение совместных решений (таких как пулинг) станет все более широким - как и проведение различных коллабораций. Без быстрой адаптации ИТ-процессов развитие рынка невозможно.
Нужно быть готовым к преодолению критического периода. Успешной деятельности логистических провайдеров будут способствовать высокая скорость операций, гибкость, командная работа и ориентация на клиента.
Руководитель направления международных автоперевозок компании Kuehne+Nagel в России Иван Головко:
Думаю, многие компании в этом году сосредоточатся на поиске своей ниши в новой реальности. В прошлом году классический ритейл фактически был поставлен под угрозу выживания, большая часть покупок совершается онлайн и на маркетплейсах. Сейчас идет масштабный передел рынка, и логистические операторы должны к этому адаптироваться.
Исполнительный директор фулфилмент-оператора Reworker Алексей Жуков:
2021 год компании в отрасли аутсорсингового фулфилмента будут сосредоточены, как мне кажется, на увеличении инфраструктуры. Большинство операторов "забили" имеющиеся площади клиентами и в этом году либо будут "переваривать", что "откусили" от бурно растущего рынка фулфилмента, либо будут стараться "откусить" еще больше.
CEO PickPoint Надежда Романова:
В 2021 году логистические операторы сконцентрируются на средней миле, которая позволит обеспечить супербыструю доставку в условиях города.