Техногиганты против автопроизводителей: китайская битва за лидерство в автомобильном ПО

Время чтения:9мин

(Автор: Джилл Шэнь)

От социальных сетей до интернет-магазинов — крупнейшие технологические компании Китая соревнуются, чтобы привлечь внимание пользователей. Теперь они борются за господство в новой области — автомобилях, и воевать техногигантам придется с автопроизводителями. На кону контроль над автомобильным программным обеспечением (ПО) — основой для беспилотных авто и автомобильной информационно-развлекательной системы.

С одной стороны, автомобильным ПО занимаются технологические гиганты Alibaba и Tencent. Они предлагают приложения и сервисы, информационные и развлекательные системы. С другой стороны — автопроизводители. Одни конкурируют с гигантами, другие сдаются и отступают. Крупнейший китайский автопроизводитель SAIC и Geely, материнская компания Volvo, пытаются зарекомендоваться как технологически подкованные предприятия нового поколения. Они отчасти используют продукцию других компаний, но не забывают про разработку собственного ПО.

Рыночный потенциал

Мировой рынок автомобильных систем становится все популярнее. Ожидается, что создание ПО будет не только более важным и прибыльным бизнесом, чем производство автомобилей. Оно приведет и к значительному росту производства аппаратного оборудования, датчиков и чипов, необходимых, чтобы отвечать запросам клиентов.

• Через 10 лет мировой рынок автосистем увеличится вдвое и составит $84 млрд. Автопилот, информационно-развлекательная система, функции «подключенного автомобиля» займут большую часть рынка, согласно анализу McKinsey & Company.
• Это лишь малая доля от $3,8 трлн: столько, по прогнозам, будет стоить мировой автомобильный рынок в 2030 году.
• Чем быстрее осуществится переход к автономным подключенным автомобилям, тем быстрее вырастет спрос на электронные компоненты. McKinsey считает, что этот рынок достигнет $469 млрд в 2030 году.
• Есть мнение, что старые автопроизводители изо всех сил пытаются оставаться рентабельными на фоне технологических гигантов. «Это будет жесткая борьба […] Когда она закончится, кто-то станет «автомобильным» Apple, а кто-то Foxconn», — предполагает Ван Яо, директор Китайской ассоциации автопроизводителей, во время конференции в августе 2019 года.

Операционные системы

Китайские технологические и автомобильные компании строят свое ПО на базовых операционных системах. Обычно это QNX от Blackberry, Android от Google или Linux.

• Android — самая популярная ОС среди китайских автопроизводителей. С ней работает множество приложений и разработчиков, поэтому траты на создание ПО у автопроизводителей ниже. Большинство информационно-развлекательных систем, разработанных Geely и BYD, основаны на Android.
• В 2020 году Blackberry заявила, что ОС QNX встроена в 175 млн автомобилей по всему миру. Это втрое больше, чем в 2015 году, когда ОС занимала 50% рынка. На QNX обычно строят информационно-развлекательные системы, но поисковик Baidu и Xpeng разрабатывают через нее свои автопилоты.
• Linux дает полный доступ к исходному коду и контроль над своими системами. Это удовлетворяет запросы клиентов и снижает затраты компании. AliOS от Alibaba и HarmonyOS от Huawei основаны на Linux.

Технологические гиганты

Alibaba, Tencent и Baidu считаются наиболее заметными игроками на китайском рынке автомобильного ПО за последние годы. Но из-за того, что автопроизводители опасались с ними сотрудничать, техногиганты пришли на китайский авторынок позже, чем ожидалось.

Alibaba — крупнейшая китайская компания электронной коммерции. В автомобильной индустрии она пока не добилась таких же успехов. Компания зашла на рынок раньше других, но потеряла преимущество после двух лет борьбы со своим партнером, крупнейшим китайским автопроизводителем SAIC.

• Alibaba намерена установить свою AliOS в 10 млн автомобилей в течение следующих трех лет, сообщил китайский бизнес-сайт LatePost. Это примерно шестая часть от автопродаж в Китае. Учитывая нынешние темпы распространения AliOS, для достижения цели компании придется ускориться в 10 раз.
• Интернет-ритейлер, который находится в Ханчжоу (провинция Чжэцзян), пришел на рынок автомобильного ПО гораздо раньше своих конкурентов. Компания заключила эксклюзивное соглашение с SAIC в середине 2016 года. Tencent и Baidu запустили собственные автомобильные ОС только год спустя. На тот момент более 400 тыс. кроссоверов SAIC Roewe уже были оснащены AliOS.
• Сотрудничество Alibaba и SAIC замерло с конца 2018 года. Акционеры совместного предприятия не смогли договориться насчет продажи ПО другим автопроизводителям. Компании урегулировали спор в 2020-м после реструктуризации, когда Alibaba стала основным акционером.
• AliOS уже установили в 1 млн автомобилей. Но если рассматривать новые проданные авто с ОС от Baidu, Alibaba и Tencent за первое полугодие 2020-го, то только 16 из каждых 100 были оснащены AliOS. На Tencent приходится больше трети от общего числа, а на Baidu — почти половина, говорится в отчете IHS Markit.

Baidu называют лидером Китая в области искусственного интеллекта (ИИ). Компания уже 10 лет фокусируется на беспилотных авто и технологии распознавания голоса. Baidu — китайский ответ Google — расширил операции в автомобильной промышленности в июле 2018 года. Тогда вышла DuerOS для Apollo, автомобильная операционная система с голосовым управлением на базе Android. С прошлого года Baidu завоевал значимую долю рынка в этой области.

• Baidu опережает Alibaba и Tencent: он заключил партнерские соглашения с более чем 70 автопроизводителями.
• По данным компании, ее технология распознавания голоса сейчас доступна более чем в 600 моделях авто. По оценкам IHS Markit, в 2022 году 1,8 млн новых проданных автомобилей будут оснащены технологией Baidu — больше, чем у Tencent и Alibaba вместе взятых.
• Тем не менее, это лишь малая часть по сравнению с лидером данного рынка — iFlytek. Компания занимается распознаванием речи и внесена в черный список правительства США. В июне 2018 года iFlytek объявил об установке своей системы в 15 млн авто. В настоящее время компания занимает более 40% китайского рынка автомобильных систем распознавания голоса. На Baidu приходится только 5%, сообщила исследовательская фирма Shujubang в своем посте.
• В сентябре 2020-го голосовой помощник DuerOS от Baidu достиг нового рекорда: смог обработать 5,3 млрд голосовых запросов в месяц. Компания не раскрывает подробности об устройствах, используемых для выполнения запросов. В среднем каждый пользователь обращается к голосовому автопомощнику 40 раз в день. У Xpeng число запросов составляет 25 раз, у Ford — 13.
• Geely и другие крупные автопроизводители не внедряют ИИ от Baidu целиком, а используют его либо со встроенным кодом, либо в качестве стороннего сервиса. Но некоторые компании, например, Great Wall Motor и Chery используют полную ОС.

Tencent пришел в разработку ОС для авто позже остальных, поэтому был больше расположен к сотрудничеству. Технологический гигант запустил первое поколение своей ОС на базе Android в партнерстве с китайским Chang’an в конце 2018 года.

• Компания предлагает многие серисы: от стриминга музыки до социальных сетей. Преимущество Tencent — предоставление персонализированных информационных и развлекательных услуг в автомобилях. Компания утверждает, что пользователи могут синхронизировать музыку и аудиокниги со стереосистемой автомобиля.
• У Tencent есть еще один козырь — это WeChat. Получить самое популярное приложение для обмена сообщениями в Китае на приборную панель хотят все автопроизводители.
• Автомобилисты отзываются о системе положительно. Внедорожник Chang’an CS75 Plus стал первым серийным авто, оснащенным голосовой версией WeChat. Эта функция увеличила продажи до 200 тыс. единиц за год после выхода автомобиля на рынок. Представитель Great Wall Motors сообщил китайским СМИ, что более 80% его автовладельцев пользуются встроенным WeChat, поэтому компания внедрит его во все новые модели.

Huawei: технологическая компания из Шэньчжэня становится доминирующим игроком в автомобильной промышленности страны. Huawei хочет поставлять и аппаратное, и программное обеспечение на быстро развивающемся рынке систем для авто. Многие эксперты ожидают, что Huawei начнет конкурировать с Bosch за звание ведущего поставщика для автопроизводителей.

• Спектр предложений у Huawei больше, чем у Alibaba. Компания дает не только многофункциональную цифровую приборную панель, но и более сложные опции.
• Это связь 5G для передачи данных между автомобилем и базовой станцией, а также платформа цифровой кабины водителя. Она работает на флагманском чипсете Kirin для обработки речи и классификации объектов.
• Huawei создала HiCar — платформу, построенную на ее собственной HarmonyOS. Как и системы CarPlay от Apple и Android Auto от Google, HiCar повторяет функции смартфона Huawei на приборной панели автомобиля.
• Компания заявила о заключении сделок с 20 автопроизводителями, включая гиганта электромобилей BYD, и о запуске системы HiCar в 150 моделях автомобилей. Huawei ожидает, что к 2021 году платформу установят более чем в 5 млн машин. Однако лишь несколько компаний, например, государственные BAIC и Chang’an намерены воспользоваться всеми аппаратными и программными предложениями Huawei.
• Китайские автопроизводители опасаются, что Huawei намерен сам производить автомобили и что это разрушит традиционную автомобильную промышленность страны. Huawei недавно реструктурировал свой автомобильный бизнес, но подтвердил, что не будет выпускать собственные авто.

Автопроизводители

Ряд китайских производителей позволили крупным технологическим компаниям взять под контроль панели своих авто. Другие стали разрабатывать «умные» подключенные автомобили на собственном ПО. Они хотят продавать клиентам новые услуги, не разделяя прибыль с технологическими компаниями.

Старое поколение: все еще в целом придерживается прежних технологий.

• Geely, крупнейшая частная автомобильная компания Китая, похоже, обогнала традиционных производителей. В 2016 году чжэцзянская компания создала Ecarx — дочернее предприятие подключенных авто, а два года спустя запустила свою операционную систему GKUI на базе Android. ОС установили на 40 моделей авто основной линейки. Они поставляются со встроенной технологией распознавания голоса и приложениями от Baidu. В октябре Ecarx привлек 1,3 млрд юаней ($198 млн) на стадии А.
• SAIC, китайский партнер Volkswagen, тоже хочет работать в двух направлениях. Компания объединилась с Alibaba для разработки информационно-развлекательной системы на базе AliOS, а в июле сделала команду из 500 разработчиков независимым подразделением. SAIC следует примеру немецкого партнера: сосредоточиться на разработке новой архитектуры ПО, а также увеличить свое инновационное предприятие в четыре раз, наняв 2,2 тыс. сотрудников к 2022 году.
• Эксперты относятся к автопроизводителям старого поколения скептически. Им не хватает решимости, чтобы отказаться от привычной конструкции автомобиля, и специалистов, чтобы определить технологические требования к новым системам. «Традиционные автопроизводители не готовы полностью сфокусироваться на ПО, но разработку им все же нужно взять на себя», — прокомментировал Ту Лэ, основатель и управляющий директор фирмы бизнес-аналитики Sino Auto Insights.

Новое поколение — молодые производители электромобилей, про которые знают в США. Nio, Xpeng и Li Auto более гибкие и легче подстраиваются под потребности клиентов, чем традиционные автопроизводители.

• Несмотря на молодость, три компании разработали собственные информационно-развлекательные системы на базе Android. Они превосходят известных автопроизводителей в передовых технологиях: например, функции автономной езды на городских магистралях.
• Сейчас Nio и Xpeng работают с собственными исследовательскими и опытно-конструкторскими командами из 2 тыс. инженеров и ученых. У Li Auto 1 тыс. специалистов. Компании уже заработали миллиарды или получат их от продажи акций.
• Xpeng заявила, что пересмотрит цены на вспомогательную систему вождения в будущих моделях авто. Ожидается, что это изменение значительно увеличит общий доход компании, заявил Дэннис Лу, вице-президент Xpeng по финансам.

Будущее

Китайская автомобильная промышленность быстро превращается в рынок, во главе которого стоит разработка ПО. Переход от традиционного производства становится более актуальным: глобальные продажи автомобилей в мире падают. Старые автопроизводители отстают в разработке ПО. Это должно измениться, если они хотят бороться за лояльных покупателей.

Смартфоны и автомобильные системы интегрируются, растет влияние технологических гигантов Baidu, Alibaba и Tencent (ВАТ). В чем китайские технологические компании хороши, так это контроль над экранами девайсов. Захват приборныех панелей — вопрос времени.

Подготовила Эрика Ефремова