Банки на качелях. "РБК+". 23 ноября 2020

"Коронакризис" отразился на показателях корпоративного сегмента, но подстегнул цифровизацию
Коронавирусный карантин привел к резким колебаниям показателей в корпоративном сегменте банковского бизнеса за первые шесть месяцев 2020 года. С середины мая эксперты отмечают тренд на восстановление, но вернуться к докризисному уровню удалось не во всех сегментах. Однако "коронакризис" оказал и позитивное влияние — подстегнул процесс цифровой трансформации, который в корпоративном сегменте традиционно отстает от розницы.
"Олдскул" уходит в прошлое
"До коронавирусной ситуации многие крупные клиенты в плановом режиме оцифровывали свои внутренние процессы и никуда не торопились, их цифровое взаимодействие с банками ограничивалось в основном системой "банк-клиент". Некоторые из них (в том числе ряд госкорпораций) категорически отказывались что-либо делать на цифровых носителях. Сотрудникам банка приходилось сшивать ниткой документы по 30-50 страниц, ставить печати, носить на подпись — полный old school", — напомнил руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин. Сейчас эти клиенты, по его словам, прекрасно работают с усиленной квалифицированной электронной подписью, которой подписывают, в том числе, и кредитные соглашения.
В целом, по оценке исполнительного директора, управляющего филиалом ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в Санкт-Петербурге Татьяны Савиной, набор услуг для бизнеса в период карантина не поменялся, так как для клиента важно качество и стоимость предоставляемой услуги. "К условно стандартному набору услуг добавились собственные меры поддержки Банка, а также меры, предусмотренные действующим законодательством. Мы предлагаем совместное решение с МСП Банком для компаний, наиболее пострадавших в период распространения коронавирусной инфекции: кредитование клиентов под 0% на выплату заработной платы от МСП Банка и бесплатное открытие и ведение расчетного счета для новых клиентов в рамках пакетов услуг по РКО в Банке УРАЛСИБ ("Начни с нуля", "Бизнес-старт", "Кассовый", "Платежный")", — говорит Татьяна Савина.
В то же время, Дмитрий Средин отметил рост популярности отдельных продуктов. "Во-первых, это линейка продуктов, связанная с внешнеэкономической деятельностью: торговое финансирование (гарантии, аккредитивы), валютный контроль, конверсионные операции, а также комплексные платежные решения, кэш-пуллинг. Во-вторых, переход на диджитал подстегнул спрос на подключение к системе быстрых платежей и интернет-эквайринг", — перечисляет он.
Кредитные качели
Основные показатели корпоративного бизнеса колебались от месяца к месяцу. По словам Дмитрия Средина, в период карантина были резко выбраны все свободные кредитные лимиты, а расходы компаний существенно сократились: "По сути, компании взяли заемные деньги и положили их на счет. В результате мы увидели одновременный рост кредитного портфеля и рост пассивов. Причина в общем-то понятна. Финансовые директора не понимали, сколько продлится пандемия, какими будут ее последствия, и хотели сформировать запас средств. Однако уже в июне мы увидели обратную ситуацию. Деньги стали уходить со счетов — компании стали тратить, закупать, инвестировать".
Данные Банка России иллюстрируют эту тенденцию. Пик выдачи корпоративных кредитов пришелся на март и апрель, когда объем выданных кредитов вырос на 1 трлн 44 млрд и 580 млрд рублей соответственно, а в мае прирост составил всего 2 млрд рублей. Объем размещенных в банках средств юридических лиц в марте и апреле вырос на 213 и 625 млрд рублей соответственно, в мае сократился на 589 млрд рублей.
В целом по итогам полугодия объем кредитов юрлицам по России вырос на 7,4% к аналогичному периоду предыдущего года до 41,7 трлн рублей, объем средств юрлиц — на 8,9% до 30,2 трлн рублей. "Мы продолжаем расти. Кредитный портфель макрорегиона "Запад", в который входит в том числе и Петербург, за первое полугодие вырос на 3,6%", — сообщил, в свою очередь, Дмитрий Средин.
Как отмечают эксперты "Ассоциации банков России" в отчете за II квартал, весомую помощь банковскому сектору оказывали регуляторные послабления и действия Банка России по поддержанию текущей ликвидности. "Меры государственной поддержки сыграли также определяющую роль в сохранении на протяжении I и II кварталов положительной динамики кредитования субъектов МСП. К началу июля их совокупный кредитный портфель достиг 5,17 трлн руб. В I полугодии 2020 года по сравнению с предшествующим годом ощутимо возросло количество субъектов МСП, имеющих ссудную задолженность, но их доля от общего числа субъектов МСП составляла к началу июля только 5,9%", — говорится в отчете.
Более медленными темпами, по словам экспертов, во II квартале проходит восстановление объемов кредитования нефинансовых организаций. "Повышательный тренд кредитного цикла в этом сегменте (кроме МСП) наметился с середины мая, хотя объемы ссудной задолженности не достигли к началу июля тех абсолютных значений, которые были зафиксированы по состоянию на 1 апреля 2020 года", — свидетельствуют данные отчета.
Фавориты и аутсайдеры
Среди отраслей, которые поддержали рост объемов корпоративного кредитования, Дмитрий Средин назвал фармацевтический кластер, деревообрабатывающую промышленность, логистику, отдельные виды транспорта, IT, продуктовую розницу. Среди высокорисковых вследствие карантина — транспорт, авиацию, гостиничный бизнес, торговые центры.
В этой связи показательна статистика Центробанка по реструктуризации кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса. За период с 20 марта по 29 июля около половины реструктурированных ими кредитов (49,1% от общего количества) приходится на кредиты предприятиям оптовой и розничной торговли. В число трех отраслей с наибольшим количеством реструктурированных кредитов входят также транспортировка и хранение (17,6%) и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (10,3%). В свою очередь, по объему ссудной задолженности лидирует деятельность по операциям с недвижимым имуществом, на которую приходится 45,4% от всего объема проведенных реструктуризаций, далее следуют предприятия торговли (17,2%), а также гостиничный бизнес и предприятия общественного питания (7,7%).
Всего за указанный период число обращений субъектов малого и среднего предпринимательства об изменении условий кредитных договоров (реструктуризации), направленных в банки, составило 138,9 тыс. Фактически было реструктурировано 80,3 тыс. кредитов на общую сумму 666,1 млрд рублей. Прочим юрлицам было реструктурировано более 2,1 тыс. кредитов на сумму, превышающую 2,3 трлн рублей. "Мы получили около 400 заявок от малого бизнеса, уровень одобрения составил около 90%", — поделилась данными Татьяна Савина.
Некоторые российские корпорации будут испытывать сложности в IV квартале 2020 и I квартале 2021 года, продолжится тренд на слияния и поглощения, полагает Дмитрий Средин. В целом же, по его мнению, российская экономика восстановится достаточно быстро благодаря большому государственному сектору и мизерной доли малого бизнеса — структурных проблем, которые в данном конкретном случае сыграли в плюс. Соответственно, и на банковский бизнес он смотрит с оптимизмом. "В принципе, банковский бизнес — это попытка заработать на риске, но так, чтобы этот риск не реализовался. Мы очень хорошо знаем наших заемщиков и стараемся постоянно смотреть в будущее, анализировать, что произойдет с ними в том или ином случае", — резюмировал он.