"СофтЛайн Трейд" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-04 в размере 8,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,50% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 23 октября 2020 года. Первоначальный индикативный объем сделки составлял от 3 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 4,950 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года и 2 месяца, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: 25% от номинала в дату окончания 8-го купона, 75% от номинала в дату окончания 12-го купона. По облигациям предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от Axion Holding Cyprus Ltd. Организаторы размещения: BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК, Газпромбанк, банк Открытие, РОСБАНК, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Со-организатор - ITI Capital. Агент по размещению - Газпромбанк. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 10 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. |