"СофтЛайн Трейд" размещает облигации с доходностью 9,30-9,83% годовых

"СофтЛайн Трейд" предварительно планирует 20 октября провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-04, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 23 октября 2020 года.

Планируемый объем размещения - от 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года и 2 месяца, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: 25% от номинала в дату окончания 8-го купона (в декабре 2022 года), 75% от номинала в дату окончания 12-го купона (в декабре 2023 года – погашение).

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям объявлен в диапазоне 9,00-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,30-9,83% годовых.

По облигациям предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от Axion Holding Cyprus Ltd.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК, Газпромбанк, банк Открытие, РОСБАНК, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Со-организатор - ITI Capital. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 10 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.