Банки начали сбор заявок на участие в IPO "Совкомфлота". Начальный диапазон цены составляет 105-117 рублей за акцию. Компания может разместить 15-17% своих акций и привлечь 500 млн долл. США. Сбор заявок продлится до 6 октября, на следующий день торги начнутся на бирже. Вырученные от продажи акций средства пойдут на общекорпоративные расходы, в частности на погашение долга.
При указанной цене размещения, капитализация компании на этапе сбора заявок может составить 3,2-3,5 млрд долл. США. Компания имеет потенциал для роста, поскольку ее выручка формируется в долларах, а падение морских перевозок за время пандемии оказалось не столько значительным. Учитывая это, розничные инвесторы будут диверсифицировать или ребалансировать свой портфель в пользу Совкомфлота, что окажет поддержку акциям компании после IPO. Мы начинаем "покрытие" бумаги с рекомендации "покупать" и целевой ценой 145 руб. за акцию.