"СофтЛайн Трейд" планирует в октябре разместить облигации объемом от 3 млрд рублей

"СофтЛайн Трейд" планирует во второй половине октября провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-04, сообщил источник на рынке.

Планируемый объем размещения - от 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года и 2 месяца, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: 25% от номинала в дату окончания 8-го купона (в декабре 2022 года), 75% от номинала в дату окончания 12-го купона (в декабре 2023 года – погашение).

Ориентир по ставке 1-го купона будет объявлен позднее.

По облигациям предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от Axion Holding Cyprus Ltd.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Газпромбанк, банк Открытие, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Со-организатор - ITI Capital. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 10 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.