Литовский государственный энергохолдинг Ignitis grupe, планирующий IPO от 25% до 33,33% акций, планирует в октябре пройти процедуру листинга на литовской бирже Nasdaq Vilnius и на Лондонской фондовой бирже, говорится в сообщении холдинга.
В рамках IPO инвесторам будут предложены акции допэмиссии. Ожидается, что часть акций будет реализована жителям Литвы, Латвии и Эстонии.
Литовская республика через Минфин останется контролирующим акционером компании с долей участия не менее 66,67%. В настоящее время государство владеет 100% акций Ignitis grupe.
Как сообщалось ранее, компания привлекла JPMorgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, Swedbank AB (в сотрудничестве с Kepler Cheuvreux S.A.) и UBS Europe SE в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а BofA Securities Europe SA - в качестве совместного букраннера, в случае проведения IPO.
В настоящее время Ignitis grupe работает на рынках пяти стран: в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии. Компания управляет сетевым бизнесом в сфере электроэнергии и газа, генерирующими мощностями. Скорректированная EBITDA группы в 2019 году равнялась 259,6 млн евро, выручка - 1,09 млрд евро, чистая прибыль - 59 млн евро.