Исследование: COVID-19 привел к кризису региональных бюджетов

Ежедневный дайджест новостей о ситуации с распространением COVID-19 в России и в мире — 3 июля. Прогнозы и исследования

Карантинные ограничения, направленные на сдерживание распространения COVID-19, и необходимость снижать объемы добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, привели к кризису бюджетной системы большинства регионов и снижению экономической активности в разных отраслях.

COVID-19 привел к кризису бюджетных систем регионов

Согласно оценкам ЦМАКП, совокупные доходы бюджетов регионов в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически не изменились. Это обусловлено, во-первых, высокими показателями I квартала, во-вторых, наличием межбюджетных трансфертов. 

Однако собственные бюджеты существенно просели - в реальном выражении на 11%. 

Доходы бюджетов субъектов РФ за январь-май и апрель-май 2019 и 2020 гг., млрд руб.

Примечание: май 2020 г. – оперативные данные на основе подневной статистики (по состоянию на 03.06.2020 г.).

Источник: Единый портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет», Федеральное казначейство

Падение спровоцировали следующие факторы:

1. Физическое ограничение экономической активности из-за карантина. 

2. Предоставление предприятиям отсрочки по уплате налогов, сборов и арендных платежей в рамках поддержки бизнеса федеральными и региональными властями.

Больше всего за апрель-май снизился объем поступлений по налогу на прибыль - на 33,7% в реальном выражении к аналогичному периоду прошлого года (этот налог составляет более трети собственной доходной базы региональных бюджетов). Объем поступлений налогов на имущество сократился более чем на треть, а поступления НДФЛ уменьшились на 14,8%.

Стоит отметить, что в период карантина не сократились поступления только от акцизов. За апрель-май был зарегистрирован рост на 1%.

Доходы бюджетов субъектов РФ за апрель-май 2019 и 2020 гг. (номинальный объем и темпы роста в реальном выражении)

Примечания: 1) Май 2020 г. – оперативные данные на основе подневной статистики (по состоянию на 03.06.2020 г.). 2) В качестве дефлятора использован ИПЦ 

Источник: Единый портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет», Федеральное казначейство, Росстат

3. Для регионов, экономики которых зависят от нефтедобывающего сектора, резкое падение цен на нефть сократило доходы бюджета.


В рамках мер Правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики были увеличены межбюджетные трансферты. За апрель-май поступления выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Расходы бюджетов в апреле-мае по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года выросли практически на четверть или на 1 трлн руб. 

Расходы бюджетов субъектов РФ за январь-май и апрель-май 2019 и 2020 гг., млрд руб.

Примечание: май 2020 г. – оперативные данные на основе подневной статистики (по состоянию на 03.06.2020 г.). 

Источник: Единый портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет», Федеральное казначейство

Рост расходов обусловлен преимущественно увеличением затрат на здравоохранение (в апреле-мае данная статья затрат выросла в 2,2 раза по сравнению с показателем прошлого года), в том числе на выплаты медперсоналу, оснащение коечного фонда, закупка медицинского оборудования, средств защиты. Расходы на образование также существенно выросли - на 55% в реальном выражении за апрель-май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

С целью смягчения социальных и экономических последствий коронавируса регионы наращивали расходы на социальную политику и национальную экономику. 

Расходы бюджетов субъектов РФ за апрель-май 2019 и 2020 гг. (номинальный объем и темпы роста в реальном выражении)


Примечания: 1) Май 2020 г. – оперативные данные на основе подневной статистики (по состоянию на 03.06.2020 г.). 2) В качестве дефлятора использован ИПЦ 

Источник: Единый портал бюджетной системы РФ “Электронный бюджет”, Федеральное казначейство, Росстат

Несмотря на то, что итогом исполнения бюджетов субъектов РФ за январь-май 2020 г. стал около нулевой суммарный бюджетный баланс (-6 млрд руб. в целом по России), эксперты отмечают, что в последующие периоды с высокой вероятностью будет расти число дефицитных регионов на фоне увеличения их суммарного дефицита.

Суммарный дефицит(-)/профицит(+) бюджетов субъектов РФ (накопленным итогом, млрд руб.)

Примечание: май 2020 г. – оперативные данные на основе подневной статистики (по состоянию на 03.06.2020 г.). 

Источник: Единый портал бюджетной системы РФ “Электронный бюджет”, Федеральное казначейство

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как распределится нагрузка по смягчению последствий эпидемиологических ограничений между центром и регионами.


Экономическая активность в мае снова сократилась

Несмотря на снятие жестких карантинных ограничений, в мае продолжилось снижение экономической активности. По предварительным оценкам Института “Центр развития” НИУ “Высшая школа экономики”, во II квартале 2020 г. по отношению к аналогичному периоду 2019 г., падение ВВП составит 11%. По итогам года экономика страны сократится на 4,3%, в 2021 году ожидается рост на 3,1%. Эти показатели близки оценкам Минэкономразвития - падение ВВП на 4,8% в 2020 г. и рост на 3,2% в 2021 г.

Индекс базовых видов экономической деятельности в мае снизился на 2,8% (в апреле падение составило 9,7%). Так как пока не опубликованы майские данные по оптовой торговле, эксперты учитывали реальное значение данного показателя равное апрельскому.

Динамика индикаторов экономической активности (100 = 2019 г., сезонность устранена), в %

Источник: CEIC Data (Росстат), Институт "Центр развития" НИУ ВШЭ

В мае продолжилось падение многих отраслей, однако ситуация в целом улучшилась по сравнению с апрельскими результатами.

Месячная динамика основных индикаторов экономической активности (прирост к предыдущему месяцу, сезонность устранена), в %

В мае был зарегистрирован небольшой "отскок" потребления населения, причем в той части, которая обеспечивала предыдущее падение. В основном прирост был обеспечен за счет непродовольственных товаров. Например, продажи новых автомобилей выросли в два раза, однако составили менее половины прошлогодних значений. 

После апрельского снижения розничного товарооборота (с учётом фактора сезонности) практически на треть, в мае было отмечено увеличение на 5,7%. 

Динамика розничного товарооборота и платных услуг населению (100 = 2019 г., сезонность устранена), в %

Источник: CEIC Data (Росстат), расчёты Института "Центр развития" НИУ ВШЭ

Объем платных услуг населению после апрельского провала более чем на 33%, в мае снизился только на 2%.

Объем промышленного выпуска в мае сократился на 5,8% и приблизился к уровню 2014-2015 г. Наибольший вклад в снижение внес провал в добывающих отраслях. Из-за необходимости выполнять обязательства по снижению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ объёмы добычи полезных ископаемых снизились на 11,3%. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды просело на 1,6%. Обрабатывающие производства продемонстрировали небольшой рост - +1%.

Динамика промышленного производства (100 = 2019 г., сезонность устранена), в %

На фоне снижение нефтедобычи уменьшились объемы грузооборота. За май показатель сократился на 4,9%.

Строительство продолжило сокращаться, но очень плавно - менее 1% в месяц. Сельское хозяйство показывает рост. Эти сектора практически не пострадали из-за кризиса.

За два карантинных месяца количество безработных выросло на 1,1 млн человек. В мае безработица увеличилась до 6,2%, что больше максимального значения 2015-2016 гг. (5,7%), однако до уровня пика кризиса 2009 года (8,7%) показатель еще не добрался. Реальные заработные платы в апреле были снижены на 7%.

Доступные за апрель данные о структуре занятости свидетельствуют о том, что работу в основном потеряли занятые на малых предприятиях и в неформальном секторе. 

Динамика безработицы и средней зарплаты (сезонность устранена), в %

Источник: CEIC Data (Росстат), расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ