Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-05.
Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 3 июля с 11:00 до 15:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,70-6,80% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 6,87-6,98% годовых.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК "Регион", Росбанк и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 10 июля.
Предыдущий раз на рублевый долговой рынок компания выходила в 2017 году, разместив в феврале, марте и июне три выпуска облигаций общим объемом 20 млрд рублей. В декабре 2020 года компании предстоит погасить выпуск облигаций на 5 млрд рублей, размещенный в 2016 году. Кроме того, в сентябре прошлого года ЧТПЗ разместил еврооблигации на $300 млн.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 24,9 млрд рублей.
Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь"; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО "Этерно", ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", MSA a.s. (Чехия); нефтесервисный дивизион "Римера".
Основные акционеры ЧТПЗ - Андрей Комаров (контролирует напрямую 77,26%, еще 9,3% - через Bounceward Ltd, Британские Виргинские острова) и Павел Федоров (10,67%), free float - 2,8%.