Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Магнита снизились на 0,78%. Закрытие прошло на отметке 3869 руб. Бумага выглядела хуже, чем российский рынок в целом. Оборот торгов составил примерно 2 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции Магнита на прошлой торговой сессии продолжили рост вместе с рынком в целом, но продавцы перехватили инициативу вблизи годового максимума 3900 руб. Свечная формация больше говорит в пользу снижения. Внешний фон сегодня может не оказать поддержки. Вечерняя сессия также оказалась слабой.
Не наблюдается сейчас также сильных фундаментальных драйверов. Спрос на товары первой необходимости упал, ритейлеры могут начать ощущать давление макроэкономических факторов. Инфляция остается в норме и также не оказывает существенной поддержки выручке сетей. Риски ослабления рубля могут оказать краткосрочное давление на бумаги.
Ближайшей поддержкой может выступить 21-дневная скользящая средняя, а также уровень 3650 руб. Чуть ниже располагается 262-дневная скользящая средняя, которая также может стать целью в случае ухудшения внешнего фона. В этом районе и ниже акции могут снова стать интересными для консервативных инвесторов с поправкой на риски ослабления рубля.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские рынки выросли, фьючерс S&P 500 утром снижается на 0,2%. Нефть Brent в минусе на 1,4%. Азиатские рынки торгуются без единой динамики. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии снизился на 0,24%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сопротивления: 3900 / 4000 / 4100
Поддержки: 3850 / 3650 / 3500 / 3450 / 3300
График Магнит онлайн
Таймфрейм D
Долгосрочная картина
На недельном графике котировки Магнита достигли долгосрочного уровня 3900–4000 руб. От сильного сопротивления возможно формирование коррекционной волны снижения. Немедленных драйверов для пробоя этого уровня не наблюдается. Впрочем, и на глубокую коррекцию рассчитывать не стоит. Сильная поддержка располагается в районе 3500 руб.
В условиях падения доходов населения и высокой конкуренции в секторе надеяться на продолжение стремительного роста выше уровня 4000 руб. пока преждевременно. В целом долгосрочная картина указывает на попытку разворота акции от мартовских минимумов.
Таймфрейм W
БКС Брокер