Softline полностью разместила облигации на 1,35 млрд рублей

АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) завершило размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,35 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 17 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 11,46%. Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения выпуска - 2 года 9 месяцев, купоны квартальные. Организаторам выступил Газпромбанк. Оферентом по выпуску выступает Axion Holding Cyprus Ltd. Предусмотрены ковенанты в случае кросс-дефолта, банкротства и утраты контроля. Ранее эмитент планировал провести сбор заявок на выпуск данной серии в марте. Ориентир ставки 1-го купона не назывался. В качестве ориентировочного объема указывалась сумма не более 4 млрд рублей, срок обращения также был другим - 3 года 9 месяцев, предусматривалась амортизационная система погашения. А в качестве организаторов помимо Газпромбанка назывались BCS Global Markets, Росбанк и Совкомбанк. В настоящее время в обращении также находятся два выпуска облигаций этого эмитента на 3,7 млрд рублей. "СофтЛайн трейд" - поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT услуг. Компания присутствует на рынке более 25 лет. Axion Holding - головная консолидирующая компания всех активов группы Softline. Группа ведет операционную деятельность на рынках России (компания "СофтЛайн трейд"), Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии, а также стран Восточной Европы и Центральной Азии.