Время чтения:5мин
(автор статьи — Стюарт Рэндалл)
Эпидемия коронавируса затрагивает все отрасли промышленности, и полупроводники не исключение.
В то время как большинство отраслей промышленности приостановили работу, потребности в медицинской, пищевой и логистической промышленности заставили эти отрасли продолжать работать. Полупроводники — это одна из отраслей промышленности, которая продолжает производство, даже в самом Ухане. Невозможно найти более яркий пример того, насколько важна полупроводниковая промышленность для китайского правительства. Она не может остановиться даже на неделю, даже ради Covid-19.
Будет ли этот кризис иметь долгосрочные последствия для китайской полупроводниковой промышленности?
Память из Уханя
Две ключевые компании в китайских планах развития полупроводников, YMTC и XMC, расположены в Ухане. В течение многих лет Китай жаловался на производителей памяти США, Кореи и Японии за то, что для Китая выглядит как ценовой сговор. Поскольку практически каждое электронное устройство, которое мы используем, требует наличия того или иного вида памяти, а Китай — это крупнейший производитель электронных устройств, покупка памяти у таких компаний, как Micron, SK Hynix, Samsung и Toshiba — это один из ключевых факторов, увеличивающих дефицит полупроводников в Китае.
В то время как существуют и другие ключевые китайские производители памяти, например, Changxin Memory в Хэфэе, обе уханьских компании подтвердили, что не будут прекращать производство. В то время как остальные из нас вынуждены работать на дому из-за опасений по поводу Covid-19, двум компаниям, находящимся в центре эпидемии, нельзя останавливаться.
Может показаться безумием продолжать работать в Ухане прямо сейчас, но закрытие фабрики, даже временно, очень дорого обойдётся. Фабы обычно работают 365 дней в году. Они могут иногда делать «горячие» остановки на несколько дней для проведения ремонтных работ, но почти никогда не останавливаются полностью. При «горячем» выключении машины продолжают работать вхолостую, чтобы поддерживать стабильность оборудования и иметь возможность возобновить производство сразу же, при этом персонал должен быть на месте.
Вывести персонал с заводов означало бы полное «холодное» отключение всего оборудования. Некоторые части процесса невозможно остановить без разрушения продукта. После повторного включения требуется несколько пробных пробежек каждого оборудования, прежде чем они могут вернуться к нормальному состоянию. Поскольку это может означать более месяца после перезапуска, холодные отключения почти никогда не производят, и компании делают всё возможное, чтобы избежать их.
Компании утверждают, что принимают все меры предосторожности, необходимые для предотвращения возвращения на работу инфицированных сотрудников, в том числе обеспечивают проживание сотрудников на месте работы, но из того, что мы знаем о Covid-19, следует, что в течение 14 дней трудно определить, кто может быть инфицирован. Конечно, сотрудники фаба всё равно постоянно носят маски, очки и перчатки. Будем надеяться, что они не столкнутся с нехваткой рабочих рук, как остальная страна.
YMTC утверждает, что производство не пострадает. Это может быть правдой, но я бы побеспокоился о долгосрочных целях компании. Китайские компании-производители памяти получили известность из-за щедрой оплаты, на которую они не поскупились, чтобы привлечь опытных корейских, японских и тайваньских сотрудников, но даже она не сможет убедить этих сотрудников вернуться после эвакуации из зоны эпидемии. Это может повлиять на долгосрочные цели компаний по сокращению отставания от иностранных конкурентов. Цель MYMTC — перейти от 64-слойной NAND flash К 96-слойной и выше — становится намного более труднодостижимой без иностранных квалифицированных сотрудников. Возможно, они смогут организовать для таких сотрудников выездной центр R&D, чтобы они могли работать удалённо за пределами Уханя. Перемещение персонала из Уханя на длительное время, возможно, будет необходимо, если они хотят сохранить сотрудников, но может стать неосуществимым с практической точки зрения.
Китай делает рискованную ставку. В то время как «холодная» остановка стала бы большим препятствием для амбиций Китая по развитию памяти, даже один инфицированный сотрудник на производственной линии — это намного хуже. Незнание того, кто может заразиться, или какие поверхности загрязнены, может означать гораздо более длительное отключение. Поскольку могут пройти месяцы, прежде чем Ухань вернётся к нормальному ходу жизни, возможно, стоило бы рискнуть.
HiSilicon не останавливается
Дочерняя компания Huawei HiSilicon, возможно, так же важна для китайских планов развития полупроводников, как и импортозамещение памяти. Это крупнейшая в Китае компания по проектированию полупроводников и ключ к разработке отечественных чипов беспроводной связи. Поэтому неудивительно, что, многие сотрудники гуандунской компании продолжали работать в офисах в течение всего периода «работы из дома», санкционированного правительством, как подтвердили наши контакты. HiSilicon — это компания по разработке полупроводниковых приборов, а не фаб, но физическое присутствие на рабочем месте всё равно необходимо для выполнения большей части работ. Это очень безопасная компания — они не могут позволить сотрудникам запросто заходить на свои рабочие станции из дома.
Учитывая, что это ключевой год для Китая и 5G, ещё более важно, чтобы Huawei продолжала двигаться вперёд. Некоторым сотрудникам Huawei, возможно, будет трудно принять участие в большой выставке года — MWC. Для участия в выставке требуется предоставить доказательства того, что участник не был в Китае в течение по крайней мере 14 дней перед началом выставки. Это означает, что любой китайской компании будет трудно посетить мероприятие или выставиться. Интересно будет посмотреть, как это будет происходить.
Выводы
Похоже, в Ухане пришли к выводу, что затраты на «холодное» отключение перевешивают любой риск инфицирования на рабочих объектах. Фаб — самое чистое рабочее место, которое только можно представить, поэтому они должны знать, что делают, когда дело доходит до профилактики.
Я не ожидаю, что ситуация с хубэйскими производителями памяти возымеет какой-либо глобальный эффект. Основное влияение на ценообразование будет в большей степени связано с замедлением развития электронной промышленности в целом, а следовательно, и с падением спроса на память. Однако в долгосрочной перспективе мы можем увидеть, как компании будут бороться за сохранение иностранных сотрудников, и таким образом, будут терять позиции в догоняющем развитии.
В последнее время HiSilicon приходится иметь дело со множеством неприятностей. Вспышка Covid-19 — это ещё одна проблема, которая затрагивает все отрасли промышленности в Китае, но я считаю, что Китай лучше всех справится с этой проблемой. Шэньчжэнь — то рассадник инфекции Covid-19, поэтому здесь нужно быть осторожными.
Без всякого сомнения, мы можем сделать вывод, что как и супермаркеты, службы доставки и медицинская промышленность, полупроводниковая отрасль — это один из ключевых секторов, который правительство не может позволить замедлить ни за что.